華興資本國際配售已獲數倍認購 PICC等已確定認購

公開日: 2018-09-15

　　來源 | IPO早知道

　　編輯 | C叔

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　　根據“IPO早知道”獨家消息源，9月14日首日招股，機構投資者對華興資本IPO認購反應踴躍，據悉PICC、對衝基金Coatue Management、陽光保險、凱思博投資管理（Keywise Capital），值得注意的是，全球規模最大且經驗最為豐富的投資管理公司之一The Capital Group（資本集團）也參與了認購，目前，華興資本國際配售已獲數倍認購。

　　9月13日，華興資本控股有限公司（股票代碼：1911）（下稱“華興資本”）在香港召開IPO新聞發布會，正式啟動在港公開發售。

（圖片為IPO早知道獨家）

　　據IPO早知道（ID：ipozaozhidao）了解，此次華興資本IPO全球發售的股份數為85，008，000股，其中10%為香港公開發售股份，90%為國際配售股份，發行價格區間為31.8-34.8港元/股，若加上綠鞋計劃，華興資本最高募集資金為3.96到4.33億美元。

　　已敲定三家基石投資者

　　更新的招股書顯示，如果按照34.8港元/股發售價計算，華興資本市值將達191億港元（大約24.34億美元）。

　　此次募集的資金，40%將用於進一步擴展投資投行業務，20%用於進一步擴展投資管理業務，20%用於發展私人財富管理業務，10%投資於所有業務的科技發展，最後10%用於一般公司用途。

　　華興資本IPO共引入三名基石投資者：三家基石投資者認可華興資本在新經濟金融服務領域的長期價值，未來在國際化、金融科技、互聯網證券、財富管理、資產管理等方面都與華興資本有著深度合作太空。

　　其中，螞蟻金服在互聯網金融服務行業中處於領先地位，螞蟻金服的投資將對華興資本上市及市場情緒帶來正面影響。

　　根據公開資料，LGT成立於1920年，隸屬於列支敦士登皇室，是由家族擁有的全球最大私人銀行及資產管理集團。

　　LGT專注於私募基金、對衝基金等資產管理業務，2018年上半年財報顯示，管理資產規模（AUM）約2100億美元。此外，LGT也是中國境內首批國際機構投資者之一，在亞洲業務迅猛增長拉動下，近年財務表現強勁。

　　雪湖資本對衝基金旗下管理資產超過10億美元。官網顯示，其受託管理資金主要來自全球性機構投資者，包括頂尖大學的捐贈基金、非盈利基金會、家族基金、養老基金及國家主權基金。雪湖資本的創始人及首席投資官馬自銘，同時擔任香港交易所上市委員會成員。

　　螞蟻金服將通過支付寶認購5000萬美元，雪湖資本認購5000萬美元，兩者認