不懼經濟增長放緩 巴菲特1000億美元押注金融股

騰訊證券8月16日訊，在首席執行官沃倫-巴菲特（Warren Buffett）的帶領下，伯克希爾哈撒韋公司（下稱“伯克希爾”）一直在大舉押注金融股。根據《華爾街日報》的報導，截止本月14日，金融股持有在伯克希爾約4810億美元的市值中約佔20%的份額，2010年底該比例約為12%。

一些觀察人士認為，鑒於銀行被廣泛認為是美國經濟的代理人，大舉押注金融股表明巴菲特對美國經濟增長潛力的看法，比那些預計美國經濟將放緩或衰退的分析師更加樂觀。

根據CNBC發布的數據，截止14日收盤時，伯克希爾持有的8大金融股分別為美國銀行（BAC）、美國運通（AXP）、富國銀行（WFC）、美國合眾銀行（USB)）、摩根大通（JPM）、高盛集團（GS）、紐約梅隆銀行（BK），以及信貸評級機構穆迪（MCO），而這些金融類個股持有的市值分別為250億美元、190億美元、180億美元、67億美元、62億美元、36億美元、34億美元，以及51億美元。

曾救美國銀行與危難之中

周三，在提交給美國證券交易委員會的13-F文件中，伯克希爾透露，第二季度該公司大規模增持美國銀行股票。文件顯示，伯克希爾在第一季度增持3108萬股美國銀行股票，至9.2724億股。如此一來，伯克希爾持有的美國銀行股票市值增至268.9億美元，該市值仍然遠遠落後於伯克希爾持有的科技巨頭蘋果股票的市值。

在伯克希爾持倉排行榜中，蘋果位居榜首，市值高達494億美元。

早在2011年，巴菲特同意為美國銀行注資50億美元，這樁交易規定巴菲特可以以7.14美元/股的價格進行增持。

2011年8月，巴菲特同意以50億美元購買美國銀行優先股，約定享受每年6%的固定股息，同時獲得在2021年前的任何時候可以以每股7.14美元的價格購買7億股美國銀行普通股的認購權證。當時後者正深陷次貸危機後的多樁法律糾紛。

第二季度結束時，美國銀行股價報收29.01美元/股。

2016年，在致股東年度信中，巴菲特釋放出來改變信號。他指出，如果美國銀行普通股的年度股息在2021年之前提高至0.44美元/股上方，他可能會把優先股轉化為普通股。

2017年夏季，美國銀行宣布計劃將季度股息上調至0.12美元/股普通股，大約每股年度股息為0.48美元/股。正如預期的一樣，巴菲特宣布，一旦股息上調生效，他將行使認股權證。

通過將優先股轉化為普通股，伯克希爾成為了美國銀行最大股東。

據報導，數據顯示，目前伯克希爾持有4.098億股富國銀行股票、1.325億股美國合眾銀行股票以及5950萬股摩根大通股票。第二季度，伯克希爾增持315萬股美國合眾銀行股票。

此外，第二季度，伯克希爾還增持了相對較新的亞馬遜股票持有。數據顯示，伯克希爾在第二季度增持5.4萬股亞馬遜股票，至53.73萬股。截止第二季度末，這一股票持有市值超過10億美元。

對於巴菲特來說，金融股，尤其是銀行股，非常吸引人的一點便是支付高於平均水準且呈現上行軌跡的股息。

眾所周知，巴菲特以在做投資選擇時極為有遠見著稱。2月份，在接受CNBC採訪時，這位投資大鱷指出，金融公司是“以合乎情理的價格進行的非常好的投資”。他補充稱，“從某種程度上講，金融公司比其他同樣是好投資的企業更便宜。”

巴菲特還指出，2017年通過的聯邦稅收改革法案對銀行有利，一些大銀行將繼續創造高回報。（米娜）