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軟銀擬在日本發債融資38億美元 野村操盤

騰訊科技訊 日本軟銀集團是全世界最大的科技投資和控股公司,軟銀對於現金的需求永遠是個無底洞。據外媒最新消息,知情人士說,軟銀集團已任命日本野村控股(Nomura Holdings Inc.)為其日本國內債券發行的牽頭管理人,籌資至多4000億日元(相當於38億美元),這可能是日本企業債券市場有史以來規模最大的發債計劃之一。

據國外媒體報導,日本軟銀集團正準備發行3000億日元至4000億日元的七年期公司債券,發行對象主要是個人投資者,發行的行銷推廣工作將從七月份開始,具體的債券發行將從八月份開始。

在科技投資領域,軟銀集團設立並且管理著擁有千億美元的“願景基金”,就在上個月,軟銀還宣布計劃設立第二個願景基金。

據國外媒體報導,9月12日,軟銀集團有一筆4000億日元的債券到期。

軟銀集團和野村控股公司的發言人拒絕置評。

軟銀創始人孫正義近年來已將軟銀轉變為一家科技投資巨頭,該公司上月表示,將從自有資金中拿出380億美元,成立第二願景基金。

此次軟銀集團債券發行計劃的主要目的是再融資,軟銀已經為此次交易聘請了幾家承銷商。

知情人士稱,軟銀還在考慮向機構投資者發行債券,可能包括7年期和10年期債券。根據一份提交給監管機構的文件,該公司上月初注冊發行日元債券。

據標普全球評級公司上月的數據,第二個願景基金的投資不太可能影響軟銀集團目前的評級(即使這個基金全部由債務融資組成)。標普和穆迪投資者服務公司都給予軟銀最高的評級。

標普公司在7月26日的一份聲明中稱,軟銀第二個願景基金的目標是獲得1080億美元的融資,“這顯示出軟銀集團極其激進的增長策略和潛在的金融政策,可能會繼續影響其信用狀況。”

今年4月,這家科技公司以1.64%的票面利率向日本個人投資者發行債券,籌集了5000億日元資金,創下了日本國內債券市場的紀錄。這次債券發行在計劃的兩周銷售期的第一天就獲得了全部認購。

軟銀擁有日本信用評級機構有限公司的A級評級,而且是過去5年日本企業債券市場上最大的單一日元債券發行機構,其中大部分債券面向個人投資者。在此期間,軟銀集團在日本國內市場發行了逾3.5兆日元的債券。

為了轉型為一家純粹的科技投資公司,軟銀集團近些年逐步淡出了實體經濟領域,在日本,軟銀將日本電信業務分拆上市,回籠了上百億美元的資金。在美國,軟銀轉讓了排名第四的移動運營商Sprint,最近美國政府司法部已經批準了T-Mobile公司對這家電信公司的收購整合計劃,軟銀集團也將徹底失去對該公司的控制權。(騰訊科技審校/承曦)

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