海航控股擬收購集團百億資產募資70億 淡馬錫認購7億

　　海航控股擬收購集團百億資產並募資70億，淡馬錫參與認購7億

　　陳姍姍

　　停牌半年的海航控股（600221）在6月8日晚上11點後，一口氣發了33個公告，披露了購買海航集團旗下百億資產和募集70億配套資金的預案。

　　第一財經記者梳理公告後發現，這次交易主要分為發行股份購買資產與募集配套資金兩個部分。

　　交易完成後，海航控股的實際控制人將發生變化，由海南省國資委變為海南省慈航公益基金會。

　　（上圖為原實際控制人）

　　不過，由於上海證券交易需對預案等相關檔案進行事後審核，公司股票仍要繼續停牌，待得到上海證券交易所審核意見且回復後才能複牌。

　　此次海航控股擬通過向被收購資產所有方（即“交易對方”）發行股份的方式，向海航航空集團購買其持有的海航技術60.78%股份、 HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓100.00%股權；向海航西南總部購買西部控股60.00% 股權；向天津創鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權。

　　其中，西部航空是海航集團旗下眾多航空公司中的一家低成本航空，與海航控股的主營業務相同；海航技術及 HNA Aviation 下屬經營主體 SR Technics Switzerland 的主營業務則是航空器維修；天羽飛訓的主營業務為飛行培訓，都屬於為海航控股航空主業提供支持和保障作用的航空客運上遊。

　　交易完成後，海航技術和天羽飛訓成為海航控股全資子公司，HNA Aviation和西部航空成為海航控股的控股子公司，標的資產合計作價初步確定為 104.78 億元，公司擬發行 3，358，347，663 股的方式支付上述全部交易對價。

　　此外，海航控股還計劃以詢價方式，向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在內的不超過 10 名特定投資者非公開發行 A 股股票募集配套資金，募集資金總額不超過人民幣 70.34億元。

　　值得注意的是，Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd即為新加坡的主權財富基金淡馬錫富敦投資有限公司（下稱“淡馬錫”），博鼇亞洲論壇期間，淡馬錫就曾與海航集團簽署商業合作備忘錄，就航空、物流等領域探索商業合作。

　　此次參與海航控股的配套資金募集，也算是雙方合作備忘錄的實質落地。根據預案披露的資訊，淡馬錫此次擬認購的金額為7億人民幣，如果海航控股實際募集資金總額不足70億人民幣，則淡馬錫認購金額調整為海航控股實際募集資金總額的10%。

　　除了淡馬錫，其他特定投資者包括符合法律法規規定的境內產業投資者、證券投資基金管理公司、 證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。

　　預案指出，70億的募集配套資金擬投入用於建設⑴海航技術天津發動機維修投資項目；⑵海航 技術西安附件維修投資項目；⑶重慶天羽航空培訓中心項目；⑷陝西長安天羽飛 行培訓中心項目；⑸天羽飛訓海口培訓中心購買飛行培訓模擬機擴產項目；⑹西 部航空重慶江北機場生產基地二期建設項目；⑺西部航空購買 4 架飛機。

　　不過，海航控股在公告中也表示，此次交易的正式方案尚需上市公司董事會、股東大會審議通過，並需取得海南省國資委的批準；其中購買西部航空29.72%股權尚需取得民航局西南管理局批準，向海航西南總部購買西部控股 60.00%股權的事項也尚待西部控股其他股東重慶渝富放棄優先購買權； 此外，本次重大資產重組還須經中國證監會並購重組委審核通過，並經中國證監會核準。

責任編輯：王萌