消費貸風險解析
本報記者 侯瀟怡 深圳報導
日前，審計署披露，抽查的個人消費貸款中也有部分實際流入樓市股市。消費貸再次引起外界關注。從央行數據看，今年前5月居民新增短期消費貸款8630億，相比去年同期多增1711億。從去年下半年開始，監管層已經開始嚴查消費貸流入樓市股市。在這樣的背景下，居民短期消費貸款還在增加意味著什麽？商業銀行又將如何管控消費貸風險？（楊志錦）
導讀
傳統的線下的消費貸款越來越少，取而代之的是線上的、場景化的消費貸。今年居民短期貸款的增加，勢必反映了更多居民消費的真實需求。
6月20日，審計署發布的《國務院關於2017年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡稱《報告》）稱，審計發現，抽查的個人消費貸款中也有部分實際流入樓市股市。
去年以來，消費貸的快速爆發已經引起了監管的注意。去年下半年各家銀行已經按照監管要求對消費貸進行多次自查，消費貸款流向房市股市的違規行為已有所遏製。
21世紀經濟報導記者從多位銀行業人士處了解到，今年上半年一方面銀行繼續開展消費貸合規自查，另一方面也配合央行的抽查。“檢查中確實存在個別違規流向樓市和股市的貸款，但數量上看很少，存在問題的貸款立即停貸，一些存在違規行為的分支行也受到了處罰。但絕大多數的貸款都是沒有問題的。”一位國有大行信貸業務人士告訴記者。
央行公布的統計數據顯示，今年前5月居民新增短期消費貸款8630億，相比去年同期多增1711億。
回顧過去，在2017年下半年對消費貸用途進行嚴查後，居民短期貸款增速一度有所放緩。但在對消費貸檢查趨嚴且居民整體貸款增速放緩情況下，2018年居民短期貸款依然保持高增長，引起市場關注。
某券商分析師告訴21世紀經濟報導記者，2018年居民短期消費貸款的爆發可能不同於2017年，一方面目前房地產市場平穩，居民投資房地產的需求有所下降。二是房價平穩但資金成本一路走高，加上越發嚴厲的審查，用消費貸款投資房地產並不劃算也更加困難，消費貸流入房市難度加大。
“消費更新是趨勢，今年 1-5月消費品零售額保持了較好的增速。2018年居民消費貸的高增長，可能反映了居民真實的消費需求正在逐漸被激發出來。”前述券商分析師表示。
問題貸款主要在2017年及以前
21世紀經濟報導記者從多家接受央行抽查的銀行業務人士處獲悉，出現問題的貸款主要是2017年和更早的項目。
“我們分行有一筆貸款被檢查流入房地產，是去年一位行內員工申請的，在申請了本行的線下消費貸款後，又直接申請了本行的房貸。而因為沒有查清首付來源，分行也接受了處罰。自這筆業務之後，分行就開始自查，挨個账戶排查流向，在可控範圍內監控流向，一旦發現貸款用途有問題立即叫停。”前述大行業務人士表示。
該人士還指出，但這種線下申請的消費貸款今年以來基本已經不做了，如果客戶申請消費貸款，都會引導其通過手機App申請線上消費貸款產品，通過總行的後台審核，由系統自動監控，而不經過分支行層面，貸後管理也主要由總行進行。“且這一線上消費貸款產品採用白名單製，省行層面負責維護白名單，篩選優質客戶控制風險。”
一位股份行信貸業務人士也告訴記者，2017年及以前，傳統的線下消費貸款確實存在一些“空子”從而有流入樓市的太空。但通過流水檢查、相關账戶監控，通常還是可以發現可疑之處。“除非將錢轉入全新的、與借款人毫無關係且符合貸款用途的收款方，可能檢查起來會有難度，不排除會有漏網之魚。但2018年新增的消費貸款，違規流入樓市、房市將更加困難。”
“一是大行現在都比較少做線下傳統的消費貸款，一般都是嵌入場景的和線上消費貸款產品，通常額度比較小且更容易監控。另外，更有效的措施是消費貸款現在同樣錄入征信，這意味著任何消費貸款都將同步在征信記錄中，申請房貸的銀行一目了然。如果消費貸用於首付，通過征信結合流水，銀行可以判斷其為可疑交易拒絕放貸。”該人士補充道。
21世紀經濟報導記者了解到，今年以來，消費貸款征信記錄對於居民申請房貸有所影響。一位大行信貸業務人士告訴記者，除了可疑的消費貸流入房市會被拒貸外，今年以來，如果客戶征信記錄中有消費貸款沒有還清，將影響公積金貸款額度，商業貸款不受影響。“舉例說客戶有一萬元消費貸款沒有還清，那麽假設40萬元的公積金貸款額度將降至39萬。”他稱。
高增長或反映真實消費需求
隨著對樓市的調控加碼和去杠杆的持續，居民整體信貸增速出現較大幅度下降。央行數據顯示，5月份居民貸款新增5284億元，同比多增37億元，其中短期貸款和中長期貸款分別新增2220億和3923億元，同比分別多增440億元和少增403億元。
國海證券巨集觀分析師靳毅表示，居民中長期貸款同比持續減少，一方面受建案銷售持續低位影響，另一方面也與房貸額度緊張有關。而居民短期貸款同比持續多增，考慮到今年以來消費偏弱，可能有部分短期貸款繞道進入房地產市場。
前述股份行信貸業務人士也指出，消費貸的流向也存在一定的地域差異。雖然消費貸受到嚴查，但是難免有漏網之魚流入房貸。當地消費水準並不高，消費貸款中勢必有一部分還是流入了房地產，比例可能在三-五成。
央行的數據顯示，今年前5月居民新增短期消費貸款8630億，相比去年同期多增1711億。
不過，他表示，也需要注意的是，去年以來銀行消費貸款的模式已經發生了很大的改變，居民的消費需求是存在的，貸款嵌入消費場景越來越普遍，銀行也在消費金融新趨勢下隨之改變，這樣貸款的用途更好監控。從分行業務層面，傳統的線下的消費貸款越來越少，取而代之的是線上的、場景化的消費貸。今年居民短期貸款的增加，勢必反映了更多居民消費的真實需求。
某股份行零售業務負責人對21世紀經濟報導記者表示，銀行的零售業務轉型中，去年以來居民消費的爆發是最重要的發力點之一。無論從信用卡髮夾，還是真實的交易額數據，2017年都實現了翻倍，而今年以來依然保持了高速的增長。
“銀行最受歡迎的消費貸款產品目前90%可以達到線上直接審核放款。而隨著大的支付平台數據同步網聯，意味著銀行可以更直接地拿到消費者的消費數據，可以對消費者進行更精準的行銷和服務。”前述股份行零售業務負責人表示。
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