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文/《財經》記者 陳瀟瀟
編輯/謝麗容
劃重點
華為手機業務正面臨前所未有的煎熬。
8月7日，華為消費者業務CEO余承東在中國信息化百人會2020年峰會的演講中確認，由於中芯國際、台積電、三星等幾大晶圓廠商都無法為華為代工芯片，9月15日之後，華為麒麟高端芯片將就此絕版。
余承東還透露，自從去年遭遇美國製裁，華為手機出貨量已比預期減少了6000萬台。不過，華為仍然在今年第二季度超越三星成為全球第一的手機公司。據第三方機構IDC數據顯示，今年第二季度，華為手機全球出貨量排名第一，達到了5580萬部，超過了三星。
由於芯片供應問題，華為手機今年出貨量將低於去年全年的2.4億台。一位華為核心供應商對《財經》記者表示，8月上旬華為主動下調了下半年旗艦機型Mate 40的訂單。
為了自救，現階段華為一方面調整訂單，另一方面尋找替代方案。目前來看，聯發科可能是華為的一個重要備選。
華為手機的某核心元器件供應商高層人士向《財經》記者證實，在今年6月底，聯發科應該就已經跟華為達成了某種程度的合作。當時，該供應商完成了針對聯發科芯片的相關適配。據了解，華為向聯發科採購的芯片可能達到上億顆，聯發科已下單給台積電生產，目前下半年的排期已定。
按照美國目前公布的禁令細則，雖然麒麟芯片再難生產，但暫不影響第三方芯片設計企業向華為提供標準產品。短期內華為依然可以通過購買第三方設計方案獲得芯片。只要是購買芯片標準品，都不受限制。因此聯發科這類的芯片設計商可以向華為提供芯片。
另據《財經》記者了解，徹底被限制後，華為高端旗艦手機是否完全搭載聯發科的芯片還不確定。高通可能也將獲得少部分訂單。一位知情人士向《財經》記者透露，今年7月中旬，華為已經在與高通接洽，將有接近20%的訂單下給高通。但項目目前還未起跑。
近日高通第二財報會宣布與華為達成長期授權許可協議，如果高通最終希望向華為供貨，需要向美國政府申請許可。截至目前，聯發科及高通皆未對此向《財經》記者做出回應。
多位接受《財經》記者採訪的產業人士分析認為，手機核心元器件的產業鏈早已分散，美國不可能完全在華為手機這塊卡死華為。對於華為來說，短期華為手機業務會受影響，但華為應對危機的能力強，經驗豐富，產業鏈號召能力也強，系列的預判和提前布局，這會讓華為的處境最大化處於可控狀態。
但從長遠來看，如果美國的限制步步升級，華為可能必不可免要從頭做起，用自主國產化技術和產業鏈來承載其未來發展。
誰在替代名單上？
芯片是手機算力的核心，也是創新環節的基礎。要想提升手機的整體競爭力，芯片的面積、成本以及功耗都至關重要。歷數全球前三大手機廠商三星、華為和蘋果，無一例外都具備自己的芯片能力。
這也是為什麽華為旗艦機幾乎都搭載麒麟芯片的原因。過去幾年，在基帶、射頻等關鍵環節，華為大量採用海思自研芯片技術，在高端市場高歌猛進。
第三方分析機構GfK數據顯示，中國大陸市場內大於4000元的高端機型價位段，華為手機市佔率從2016年2%增長至2019年的20%以上，挖走了蘋果不少份額。
高端旗艦機對於一個手機品牌來說至關重要。它向來是一家手機公司設計和技術水準的集中體現，其市場號召力將直接影響總銷量和整體品牌形象，並為手機公司帶來核心利潤。
如果按照原有計劃，今年下半年發布的華為高端旗艦機型Mate 40系列將搭載5nm製程的麒麟芯片1020。與絕大多數麒麟芯片一樣，麒麟1020是交由台積電代工生產。除三星外，後者在7nm及5nm等先進製程上的地位至今難以取代。
如果華為找不到可以替代台積電，又可繞開美國製裁法案的芯片代工廠，9月14日台積電不再向華為出貨芯片後，不僅麒麟1020無法量產，麒麟990 5G、麒麟985、麒麟820等在內的其他中高端芯片都將暫時斷供，進而直接影響華為手機的整體銷量表現。這也是台積電宣布不再為華為芯片代工後引發廣泛關注的重要原因。
為了避免斷芯，今年5月華為曾向台積電訂購了大量的7nm及5nm製程的芯片，作為備貨。
但也只能解燃眉之急。業內普遍預計，這批訂單量級超過千萬，只夠支撐Mate 40三到六個月左右的出貨量。
當務之急是如何解決接下來的芯片生產問題。按照目前的禁令條例，雖然麒麟芯片再難生產，但暫不影響第三方芯片設計企業向華為提供標準產品。短期內華為依然可以通過購買第三方設計方案，獲得芯片。
今年年初，美國持續打壓下，華為公司輪值董事長徐直軍曾在年報溝通會上表示，華為能從三星、聯發科、展訊購買芯片。
在目前的第三方芯片方案商中，高通、三星均可以達到5nm製程的工藝。中國科學院自動化研究所高級工程師吳軍寧認為，與華為相比，在7nm、甚至更小的5nm芯片製程上，三星及高通具備相當的能力。此外，聯發科近年來一直在高端芯片發力，也已推出5G的5nm製程芯片。
也就是說，短期內華為並不是沒有替代方案。前述華為供應商對《財經》記者表示，華為目前購買的是聯發科的標準品，從高端，中端到低端都有。到了明年，大部分華為手機都將搭載聯發科的芯片。“但是具體產品如何調配，怎麽推，現在沒有確定。”
事實上，不僅僅是華為，多年來頂級手機公司一直試圖實現多元化芯片布局，轉移產品風險。截至目前，華為已有7款採用聯發科4G曦力芯片和5G天璣芯片的手機。聯發科預計，由於出貨量極速增長，第三季度公司營收將達27.7至27.9億美元，環比增長22%到30%。
除了芯片，過去一年內，美國還試圖通過其他核心元器件鉗製華為。攝影頭就是其中之一。中國台灣地區大立光是華為的高端攝影頭鏡片供應商，今年初美國將技術含量要求提高至15%後，也在禁令之列。
不過，這個領域目前轉圜的空間還比較大。一位大立光人士對《財經》記者透露，由於鏡片是出貨給國內模組廠，通過修改一些合作協議，目前還沒有影響到出貨。且針對相關核心元器件，華為去年起就已大量備貨。
更重要的是，這些元器件核心技術並不僅僅掌握在美國手中，華為已經在與日本的玉晶光等其他日系供應商接洽。截至目前，這些元器件的供應並沒有出現大的問題。
多位供應鏈人士對《財經》記者表示，由於華為提前做出了這些相關的調整和備案，只要消費端對華為手機有持續需求，華為手機業務短期內不會有太大波動。
也就是說，在手機核心元器件的產業鏈已經相對分散的現狀下，美國公司無法控制整個產業鏈，短期內光靠美國也封殺不了華為。
“倒退10年，那時候核心技術主要還在美國，美日韓台是一體的，所以要控制起來非常的容易。”一位資深產業觀察家對《財經》記者表示。
但現在日本韓國中國台灣地區已有不可替代的技術，比如手機裡用得很多的電容，最好的技術在日本和中國台灣地區，不受美國控制。除非是日韓台三家聯合，才有可能完全的控制住華為。前述大立光人士認為，華為是大客戶，大部分供應商並不希望失去它。
持久抗戰的核心？
解決了短期供應問題後，華為手機能否在沒有自研芯片的基礎上繼續高歌猛進，還很難說。手機行業已經到了拚核心技術實力的階段，廠商在芯片上的壁壘有多高，決定了能佔據多少先機和優勢。包括小米、OPPO、vivo在內的所有手機巨頭都在加碼芯片端的研發。
產業鏈人士的共識是，與聯發科合作有利有弊，利是能解燃眉之急，弊是聯發科在芯片領域的技術能力並不強，如果只能購買標準品，華為可能喪失一部分在未來旗艦產品上的競爭力。
這也是華為並沒有放棄自研芯片的原因。一位通信人士向《財經》記者透露，華為正打算做一條自己的芯片製造產線。近期，也屢傳華為招聘光刻機專業人士，這是突破半導體制造核心設備的關鍵。正因為核心設備帶有美國技術，才使得台積電、中芯國際無法為華為代工。
這意味著華為已經做好了“從頭開始”自己生產芯片的全面準備。一位接近政府的人士向《財經》記者評價，華為有人、有組織能力，有基礎，還有現金流，加上國家的支持，這件事並不是做不成，只是時間問題。
多位業內人士認同這個說法，有人認為，芯片製造領域，華為並不是沒有機會，但這個過程可能漫長而艱難。
“芯片製造非常複雜，從材料、技術、工藝到流程，都需要時間的積累，短時間之內很難。”這也是為什麽，迄今為止全球範圍內能夠達到5nm製程的，只有台積電一家。
中芯國際（00981，SEHK）等中國芯片製造廠商，被公認是未來華為強大合作夥伴。但這些公司在高端芯片製造上的技術和工藝能力還有很大的差距。
芯片之外，過去一兩年，出於供應鏈安全的考慮，華為其實一直在多元化自己的元器件供應商。在一些核心元器件上，採用國產替代的趨勢已非常明顯，且還在加強。
例如攝影頭，過去大立光一直是華為高端攝影頭鏡片的獨家供應商。但今年旗艦機P40攝影頭供應鏈上，已有國內供應商打入華為體系。
同時，華為還不斷在攝影頭領域引入新的國產供應商，以鞏固供應鏈。歐菲光曾是華為前置攝影頭模組的主供，現在另一家國內模組廠也加入了主供行列。
不過，雖然這些國內供應商發展迅猛，但很多核心技術依然來自韓國、中國台灣地區。跟芯片一樣，光學鏡頭不是只靠資本和市場，要靠時間和技術積累。
在這個過渡時期，轉向那些更容易被國產替代的領域將是華為的重要突破口。華為的南泥灣計劃隱約浮出水面。這個取名自南泥灣大生產運動的計劃，本是指抗日戰爭時期，八路軍在南泥灣開展的大規模生產活動，其目的在於實現生產自給，堅持持久抗戰。
一位資深通信人士認為，南泥灣計劃的實質是多生產那些自己可控，不易被美國卡脖的產品，比如智慧屏以及筆電。這也符合華為提出的8+1生態戰略。
當然，這也不容易。尤其是筆電電腦，目前來看，相對於智慧屏來說，要實現全部國產化依然有相當的難度。
在美國禁令下，英特爾已向華為斷供筆電電腦的CPU芯片。雖然華為可以使用自己的鯤鵬芯片，但聲卡、顯卡、以及各種擁有專利壁壘的軟體，看起來將是華為要解決的問題。
從更長遠的範疇看，即使硬體能夠生產，軟體生態的建構也需要時日。這也不是華為一家企業將要面對的問題，而是整個國產作業系統以及國產化軟體產業的未來挑戰。
在產業鏈全球化的科技產業，對一家公司人為切斷供應鏈，就好比對一個嗷嗷待哺的嬰兒切斷生存來源，即便是對於華為這樣體量的公司來說，也是一個需要一定反應時間、應對過程的難題。活下來，是後續實現再成長的唯一前提。
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