51.47億港元！中國寶武擬溢價要約收購馬鋼股份全部H股

本報記者 黃群

馬鋼股份7月22日晚間公告稱，就中國寶武提交的公司H股豁免要約申請，香港證監會收購和合並委員會於7月22日公布最終裁決結果，最終本次交易轉讓完成後觸發的強製性全面要約的責任將不會獲得寬免。

“這意味著中國寶武必須提出條件現金收購馬鋼股份已發行的H股，要不就放棄交易。”有市場分析人士稱。

公告顯示，鑒於目前情況，中國寶武擬通過其全資子公司寶鋼香港投資有限公司（以下簡稱“寶鋼港投”）提出可能強製性有條件現金要約收購馬鋼股份全部已發行的H股（寶鋼港投及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外）。截至公告日，馬鋼股份有17.33億股已發行H股，全部受可能H股要約所限。基於要約價每股H股2.97港元計算（較最後交易日收市價2.93港元溢價1.37%），可能H股要約的總價值約為51.47億港元。據悉，寶鋼擬透過外部債務融資來完成此次可能的H股要約。

此前的5月31日，馬鋼股份實際控制人安徽省國資委與中國寶武集團簽署協議，安徽省國資委將向中國寶武無償劃轉其持有的馬鋼股份控股股東馬鋼集團51%股權。本次劃轉完成後，中國寶武將通過馬鋼集團間接控制馬鋼股份45.54%的股份。而除非獲授予豁免，本次劃轉將觸發中國寶武對馬鋼股份的要約收購義務。彼時，中國寶武表示，若此項豁免不被授予，其將審視在此情況下本次劃轉是否進行以及進行的最佳方式。

（編輯 孫倩）