蔚來擬發行6.5億美元可轉債 票息3.5%-4%

騰訊科技訊 1月30日消息，據蔚來提交檔案顯示，蔚來汽車擬以3.5%-4%的票息發行6.5億美元可轉換債券，轉換溢價在27.5%-32.5%。

蔚來公司今天宣布，根據市場和其他條件，擬發行總額為6.5億美元的2024年到期可轉換優先債券（以下簡稱“債券”）。該公司擬向首次債券購買者授予30天期權，並限制最多可額外購買面值為1億美元債券。公司計劃將發行債券所得淨收益的一部分用於期權交易成本和下文所述的封頂式看漲期權交易成本，並將剩餘收益用於產品、服務和技術研發、製造設施開發和供應鏈推廣、銷售和行銷，以及其他營運資金需求。

該公司的主要股東之一騰訊控股有限公司旗下的一家實體，以及該公司的另一主要股東希爾豪斯資本管理公司（Hillhouse Capital Management Ltd）旗下的一家實體公司，預計將分別購買價值3000萬美元和1000萬美元的發行票據，購買條款與其他票據相同。

本次發行的債券屬於蔚來公司的優先無擔保債務，可轉換為本公司的美國存托憑證（ADS），並將於2024年2月1日到期。除非該公司發生與稅務相關事件，購買者不得在該日期之前依據其條款進行回購、贖回或轉換，且公司也不得提前贖回票據。票據持有人可要求公司於2022年2月1日或在發生某些根本性變化的情況下，以現金方式回購全部或部分票據。持有人可在贖回到期日之前的第二個營業日開始，按其選擇權轉換其票據。轉換後，本公司將向轉換持有人交付ADS，並支付現金代替任何部分ADS。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在定價時確定。

根據144A規則，該債券將在美國提供給合格的機構買家，並根據1933年證券法修訂版（以下簡稱“證券法”）下的S條例，提供給美國境外的非美國人士