蔚來擬發行6.5億美元債券 騰訊控股等已認購

易車訊近日據媒體報導，蔚來公司向美國SEC提交的監管檔案中顯示，公司擬發行總額為6.5億美元的可轉換優先債券，該筆債券可轉換為公司的美國存托股份（ADS），並將於2024年2月1日到期。債券持有人有權要求公司在2022年2月1日或發生特定的根本性變動時以現金回購全部或部分債券。

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此次發行可轉債是蔚來自2018年9月12日上市以來的首次募資行為。蔚來表示，公司計劃將發行債券所得淨收益的一部分用於期權交易成本和封頂式看漲期權交易成本，並將剩餘收益用於產品、服務和技術研發，製造設施開發和供應鏈推廣、銷售和行銷，以及其他營運資金需求。

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監管檔案還指出，蔚來汽車擬在票據發行中授予初始購買者30天期權，以購買額外1億美元本金額的票據。公司股東騰訊控股有限公司、高瓴資本（Hillhouse Capital Management Ltd）將分別參與認購價值3000萬美元和1000萬美元的債券。