中鋁旗下中國稀土擬A股IPO：發行不超1.7億股募資9億

　　澎湃新聞記者 賀梨萍 來源：澎湃新聞

　　6月22日，中國證監會官網披露了中國稀有稀土股份有限公司（下稱“中國稀土”）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（下稱“《招股說明書》”）。中國稀土擬公開發行不超過 1.7億股，首次公開發行前總股本為3.6億股。

　　本次發行並上市的募集資金扣除發行費用後，將投資用於年產 1500 噸高效節能電機用磁性材料元器件、江蘇國盛稀土冶煉分離生產線異地更新改造項目、年產2000噸新能源汽車高性能稀土永磁材料擴建項目、尾氣淨化器用鈰鋯儲氧材料生產線項目、研發中心項目、補充流動資金。上述項目總投資11.64億元，募集資金投資8.95億元。

　　在募集資金到位前，中國稀土可根據各項目的實際投資進度，通過自有資金或銀行貸款等自籌方式支付上述項目款項。

　　中國稀土目前是中國鋁業集團有限公司（簡稱中鋁集團）三大業務板塊之一，是中鋁集團旗下從事稀土金屬礦產資源開發、冶煉及深加工業務的唯一平台，其前身是創建於1988年的中國稀土開發公司。

　　稀土作為“工業味精”，是國家重要的戰略資源。目前，中國稀土行業呈六大稀土集團主導的格局。中國稀土於2015年10月通過大型稀土企業集團組建驗收工作，成為經國家相關部門備案組建的六家大型稀土企業集團之一。

　　2016年3月，中國稀有稀土有限公司整體改製為中國稀有稀土股份有限公司。2016年9月，中國稀有稀土黨委和紀委成立。截至2017年底，中國稀有稀土注冊資本金人民幣13.6億元，總資產45億元，中國稀有稀土及所屬企業擁有各類從業人員近1900人。

　　中國稀土現有6家下屬實體企業，其中5家稀土業務企業，分別是中鋁稀土（江蘇）有限公司、中鋁廣西有色稀土開發有限公司、中鋁四川稀土有限公司、中鋁山東稀土有限公司和中鋁山東依諾威強磁材料有限公司；1家貿易型企業，是中稀國際貿易有限公司。中國稀有稀土參股企業6家，分別是有研新材料股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、包頭稀土產品交易所有限公司、北京匯稀智鼎谘詢有限公司、中鋁礦產資源有限公司、中鋁稀土（珠海）有限公司。

　　中國稀土控股股東中鋁集團直接持有 52.96%的股份，並通過中國鋁業間接控制14.62%的股份，控股比例達到67.58%。本次發行後（假設發行17000.00 萬股A 股），中鋁集團控股比例下降至60.07%。

　　2015年、2016年、2017年，中國稀土主營業務綜合毛利率分別為14.33%、9.28%和12.04%；歸屬於母公司的淨利潤分別為1.04億元、5473.89萬元和1億元。

　　除此番準備登陸A股的中國稀土，中鋁集團官網顯示，目前旗下上市平台有中國鋁業（601600.SH）、中國鋁業（2600.HK）、雲南銅業（000878.SZ）、中鋁國際（2068.HK）、銀星能源（000860.SZ）多家上市平台。就在5月底，中鋁集團還在雲南啟動了千億級整合，有望將雲鋁股份（000807.SZ）與馳巨集鋅鍺（600497.SH）這2家雲冶集團的上市公司納入雲南銅業。

責任編輯：陳悠然 SF104