一波小陽線讓冬天不再怕冷！什麽板塊這麽暖心？

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近一段時間以來，新能源板塊表現活躍。28日，包括風電、光伏在內的新能源板塊持續異動。

風電板塊中，明陽智能、金風科技、泰勝風能漲停，日月股份、天能重工、振江股份等個股漲幅居前。光伏板塊中，東方日升漲停，振江股份漲幅近7%。

新能源板塊為何如此強勢？

首先是裝機超預期。

國家能源局28日發布的最新數據顯示，截至2018年底，我國可再生能源發電裝機達到7.28億千瓦，同比增長12%。

其中，風電裝機1.84億千瓦、光伏發電裝機1.74億千瓦，分別同比增長12.4%和34%。全年光伏發電新增裝機4426萬千瓦，僅次於2017年新增裝機，為歷史第二高。

其次是棄風棄光現象持續好轉。

2018年棄風電量277億千瓦時，全國平均棄風率7%，同比下降5個百分點；2017年，棄風電量419億千瓦時，棄風率12％，同比下降5.2個百分點。

2018年棄光電量54.9億千瓦時，全國平均棄光率3%，同比下降2.8個百分點；2017年，棄光電量73億千瓦時，棄光率6％，同比下降4.3個百分點。

再次是平價上網臨近。

日前《關於積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》的下發，預示著2019年平價上網項目的發展方向已經越來越清晰。

國家能源局有關人士28日表示，2019年將繼續貫徹落實能源安全新戰略，圍繞非化石能源佔能源消費比重到2020年達到15%、到2030年達到20%的戰略目標，積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網項目建設，全面推行風電、光伏電站項目競爭配置工作機制，建立健全可再生能源電力消納新機制。

最後是外部環境改善。

德國國家煤炭退出委員會2019年1月22日確定（總共21名委員中僅1票反對）：德國最晚將於2038年使煤電全部退出電力系統。

各方如何看待？

有研究員對上證報記者表示，2019年是光伏平價元年，海外已有近70%的地區實現平價，國內平價政策則保障新增規模。預計全球將新增需求120-130吉瓦，無需過度擔憂單一市場波動。

同時，一季度龍頭企業淡季不淡。

一方面，來自海外的需求增長強勁；另一方面，“5·31”加速落後產能出清。預計隨著海內外需求逐季向上，供需格局將持續好轉，龍頭出貨量及盈利能力有望超預期。

中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩表示，從目前多地頒布風電項目競爭上網細則來看，主要意圖在於通過競價方式倒逼風電行業成本和技術進步，從而減少對補貼的依賴。

2018年風電招標單價不斷下降，甚至低至0.2-0.3元/千瓦時，較之多年前0.8元/千瓦時的水準降了一半還多。據統計，2017年投產的風電站平均建設成本已經分別降至7000元/千瓦，比2012年降低了20%。如果在去除不合理的非技術性成本情況下，風電已經具備與火電等傳統能源競爭的能力。

申萬巨集源電新團隊認為，2019年風電發展主要以具備開工條件的已經核準的項目為主，此部分項目有近60GW，2018年新核準的32GW集中式和8GW分散式以及大基地項目有望在2019-2020年逐步開工建設，2020年及以後將會以競價項目為主。預計未來風電裝機仍處於上升通道，風電復甦邏輯確立。