今日，A股一改上周末的頹勢強勁反彈。各主要股指漲幅均超過1%，上證指數收復3000點大關，創業板指延續春節後逢周一必大漲的規律，今日再次大漲4.43%，收復1700點整數關口，創反彈以來新高。值得投資者注意的是兩市成交萎縮了2000多億元，顯示市場心態開始有所謹慎。
盤面上，兩市逾200股漲停，主要行業板塊全部上漲，電氣設備板塊掀起漲停潮，置信電氣、漢纜股份、金杯電工、智光電氣等82隻個股漲停，創反彈行情以來，一個行業板塊內漲停家數最高紀錄。
風葉升級 行業轉捩點向上
電氣設備板塊的暴漲，主要得益於行業的整體高景氣度，以及細分行業的高增長性。首先風電方面，近年來葉片的葉型在加速更替，以2MW 機型為例，最早葉輪直徑只有90米，未來將會升級到130米甚至140米。而模具的生產周期比較長，平均在3-5個月，生產完畢後還需要運輸、調試和爬坡，因此新葉型的生產需要比較長的準備時間。更重要的是，大葉片對材料、工藝和工人的要求都更高，並不是有了模具就能夠生產的。導致了葉片產能的結構性緊張，即大葉片的有效供給不足。
從去年年底開始，部分型號的風電葉片出現了供應緊張的情況，甚至影響到了風電主機的交付，葉片環節轉為賣方市場，部分型號不排除漲價的可能。
上市公司中，中材科技在大葉片上優勢極大，天順風能則是新崛起葉片新秀，其年報快報都顯示增長逐季加快的趨勢。中材科技一季報同比增長8.2%，半年報增長2.91%，三季報增長24.27%，年報增長24.68%。天順風能業績雖整體增長幅度不大，但也與中材科技一樣，增長呈上升趨勢。
北上資金對中材科技也是青睞有加，由2月底持倉約60萬股，急速增倉逾3倍，上周末市場大跌時，再次加倉36萬多股至歷史最高值207萬股。
光伏裝機有望持續增長
其次光伏方面，根據CPIA預測，2019年新增光伏裝機超過1GW的市場有望超過15個。其中歐洲正在逐步退出補貼機制，光伏裝機有望迎來持續增長；拉丁美洲的墨西哥和巴西光伏裝機增速也很可觀。2019年全球GW級市場有望繼續增加，全球光伏或將呈現多點開花的局面。政策對光伏行業的影響正在減弱，在海外平價上網推動的背景下降，全球新增裝機有望達到120GW，同比增長15%左右。
矽片和組件龍頭隆基股份，矽料和電池片龍頭通威股份今日在大盤整體縮量的背景下都放量大幅拉升至漲停。
隆基股份、通威股份均為融資融券標的股，兩者融資餘額自年初以來均大幅增長，特別是通威股份，年初融資餘額不到2億元，截至到上周末猛增到6億多元。
北上資金連續加倉新能源汽車產業鏈
其三電池裝機方面，根據Marklines統計，1月全球電動乘用車銷量14.6萬輛，同比增長93%，其中，中國市場銷量為8.5萬輛，同比增長150%。新能源汽車的高增長也帶動了電池裝機的高速增長。GGII發布的2019年2月動力電池裝機統計數據顯示， 2月動力電池裝機總電量約2.24GWh，同比增長118%。從車型看，新能源乘用車電池裝機量同比增長 143%。從電池類型看，三元電池裝機量同比增長170%。
而特斯拉降價及推出低配車型對25萬元—40萬元級別車型衝擊較大，中長期看鯰魚效應漸顯，有利於後續國內新能源汽車市場平價加速以及整體性能提升，從而帶動需求的進一步增長。
處於爆款周期的比亞迪，市佔率佔據絕對優勢的寧德時代，具有成本和資源優勢的天齊鋰業都受到北上資金的重點關注，持倉股數穩步增加。北上資金對寧德時代的持倉最高時更是增長超百倍，年初北上資金僅持有寧德時代12.45萬股，3月4日峰值時持倉1262萬多股，近期雖有所回落，一度減持至千萬股以下，但上周末乘大盤下跌的時候，又抄底了近40萬股至1013萬多股，仍比年初持倉增加了80多倍。
市場下跌也沒影響到北上資金對天齊鋰業和比亞迪的買入步伐，截至上周末北上資金連續7個交易日加倉天齊鋰業，連續3個交易日加倉比亞迪。
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