5G演義之美國篇：霸主跌落神壇，還有多少機會逆天改命？

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文|甲方研究社

（本文系甲方研究社原創，獨家首發騰訊科技，未經授權，不得轉載）

編者按

德勤一份5G報告中指出，5G將是未來10年的最大機遇：5G不僅是4G的擴展，而是讓幾乎任何類型的數十億設備以及數據的連接和互動成為可能，從而引領消費者、行業和政府，走向生產力和創新的新領域。

5G的巨大潛力讓參與者務必欣喜的同時也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭奪主動權。甲方研究社將對美國、歐洲、日韓、中國等第一梯隊的5G布局者進行梳理，在這場通向未來的科技競賽中，誰才能笑到最後？

第一期：霸主跌落神壇，還有機會逆天改命嗎？

5G對決，美國樹立了“非贏不可”的目標。美國總統川普一度喊話“在5G這個強大的未來產業中，我們不能允許任何國家超過美國……” 而為了贏得這場競爭，美國政府推出了一系列投資計劃：在無線工業投入2750億美元建設5G網絡，並且快速創造出300萬個工作崗位，為美國增加5000億美元的經濟效益。

2018年12月，美國繼韓國之後成為第二個5G商用國。但這改變不了美國在5G時代的動作遲緩的事實。頻譜資源不足、無線基礎設施布局緩慢、政策法規的齟齬，導致美國運營商5G的覆蓋率很低，網絡頻遭吐槽：“不能動、別進屋、冰袋降溫”是美國5G現階段的真實寫照。在移動通信領域呼風喚雨的美國，卻在5G時代有了掉隊的危險。

美國5G重蹈覆轍？

從1G到5G，美國並不是第一次面臨尷尬的處境。 1978年，貝爾實驗室開發出了一款高級移動電話系統，這是第一種真正意義上的、可以隨時隨地通信的大容量蜂窩移動通信系統。1G無疑是屬於摩托羅拉的時代,不僅是發明了移動電話，而且還是全球AMPS系統的主要設備供應商。美國在通信技術上開創了先河，卻在之後的移動通信代際轉換中逐漸失速。

2G到來時，美國與歐洲掀起GSM和CDMA之爭，為了取得先發優勢，美國聯邦通信委員會甚至要求必須保證1G網絡的運行年限，直到2003年才設定了AMPS的關閉時限——2008年2月18日。後來高通主導的CDMA成為2G標準，但為時已晚，歐洲GSM標準迅速蔓延全球，遠遠把美國拋在身後。 1997年，摩托羅拉走下神壇，其全球移動電話市場份額從1997年的50%暴跌到17%。持續了20年輝煌的摩托羅拉終於被來自歐洲的諾基亞擊垮。

90年代，數字電路、無線技術興起以後，美國強推CDMA和Wimax技術。美國通信企業挑戰全世界時，讓3GPP崛起，導致了美國通信企業的集體衰落。

從2G到3G，美國整整落後了兩個時代，4G趕超機會本來渺茫，但隨著智能手機的橫空出世，美國迎來了彎道超車的轉折點。蘋果推出了IOS，Google推出了安卓作業系統，4G彎道超車得來的機會並沒有讓美國借機擴大其在通信領域的領先優勢，通信企業衰落的後遺症直接延續到5G時代。

在5G時代，美國本可以選擇走出共贏之路，美國的一意孤行將使世界形成一個分裂的5G生態系統。彭博社最近報導稱，在爭奪技術領先地位的競爭中，中國正押注於全球最大5G移動通信網絡的建設。

中國已經部署了約35萬個支持5G的基地台，大約是美國的近10倍。中國最大的公司已經在5G專利方面建立了領先地位。

任正非日前接受英國媒體採訪時，也表示：“在5G、光傳輸、核心網、接入網上一定不會受美國影響。在光系統上，我們是遠遠領先世界，不需要美國任何幫助。在5G上，我們也領先世界至少兩三年。” 美國焦慮空前。

美國5G緣何跌落神壇？

5G時代，美國再次因為“標新立異”，被競爭對手甩在身後，究竟是何原因？

其一、頻譜資源是首要難題。美國5G布局遲緩，頻譜是美國發展5G的“困難”之所在。 5G日前有兩大頻譜之爭：中低段頻譜即sub-6，高頻頻譜俗稱毫米波。由於歷史的原因，目前美國6GHz以下的頻段全部歸軍方使用，這直接促使美國在進行5G試驗和商用部署時只能使用毫米波。中低頻段覆蓋距離遠、衰減小、繞射性能好；高頻段則反之。

在現有的蜂窩網絡上部署中頻段5G頻譜要比嘗試部署成千上萬個毫米波小基地台來提供某種形式的連續網絡覆蓋和體驗，要經濟實惠得多。儘管美國在5G毫米波上領先，但由於毫米波基地台覆蓋範圍太小，投資太大，難以形成規模覆蓋。

根據研究公司iGR的評估報告，若按每個毫米波基地台覆蓋300米距離計算，5G要實現規模覆蓋一座城市，比如洛杉磯，需18000個毫米波基地台，每個基地台的部署成本為35000美元（包括主設備、電源、回傳等成本），合計需耗資6.3億美元。

而這只是室外覆蓋，事實上，毫米波信號幾乎無法進入室內。今年4月，Verizon和T-Mobile曾公開直言就算有5G網絡信號，也很難覆蓋全國的每一個角落。T-Mobile的首席技術官Neville Ray也提到，雖然毫米波在速度方面很可觀，但是它沒辦法遠離信號塔，更不容易穿過建築物或者障礙物。

美國正處於5G的岔路口，選擇哪個方向都是步履維艱。如果繼續固守其頻譜分配方案，美國國內四大運營商就要投入4000億美元，建1300萬個基地台，才能滿足全美的5G網絡需求；如果考慮與國際接軌，把目前國防系統使用的sub-6用於民用，大致需要十年時間才能徹底換頻。如果不考慮軍網安全，民網與軍網一樣，都用sub-6，也需要至少五年時間才能實現兩者並軌。

其二、電信行業衰退，生態斷層嚴重。5G 時代落伍，也是美國電信行業衰退的標誌。從美國國內看，他們也有5G終端方案提供商（高通），但是沒有5G電信設備製造商。

其一是美國電信行業的衰退趨勢明顯，在5G 時代，美國沒有一家能與諾基亞、愛立信以及華為相抗衡的電信設備供應商，要知道，目前在全球範圍內，有四家佔據主導地位的5G電信設備製造商：華為、愛立信、諾基亞、中興。而無線通信公司思科過去是一家知名的電信設備提供商，但後來其業務越來越多地轉向軟體和網絡安全以及雲服務，而不是建立自己的核心通信網絡。

AT&T、Verizon 和Sprint 等運營商依然需要依賴與諾基亞、愛立信和三星等建立合作為其提供電信設備。美籍華裔電信行業專家Bill Huang曾談到一點：美國曾經長期領跑電信行業，但過去20年來，美國從電信行業的領頭羊蛻變成幾乎要完全退出電信設備製造業。迄今為止沒有任何一家美國公司能夠製造出建設新一代無線網絡所需的設備。

其三、體制與法律掣肘。布局5G，美國基地台的建設一直是其弱勢，這和美國的私有土地制度有很大的關係。由於土地是私有的，運營商在建設基地台時需要很高的溝通成本。而且，美國運營商在不同州進行網絡建設時，也會涉及到州政府擁有的土地，而這需要多方面的政策來進行支持。

消費者權益保護者擔心，對5G的狂熱正在破壞公眾對無線行業的監督。例如，FCC在2017年取消了其網絡中立保護，令人懷疑的是，更少的監管會導致對5G和其他寬頻基礎設施的更多投資。

2018年，FCC以幫助運營商更快地建設5G網絡為由，投票否決了州和地方關於無線設備放置的規定。中國政府部門幾乎免費為5G網絡提供帶寬。

相比之下，根據美國聯邦通信委員會（FTC）的數據，美國運營商在兩次5G頻譜拍賣中花掉了27億美元。

在印度，代表運營商的行業組織表示，其成員無力負擔規模預計達到840億美元的頻譜拍賣。

消費者組織Public Knowledg的副總裁哈羅德·費爾德（Harold Feld）警告說，如果沒有監管，運營商可能會選擇不在低收入或農村地區建設5G網絡，因為這可能會降低利潤率。

加速布局，美國機會在哪裡？

欲速則不達，想要避免5G時代，夯實基礎是首要任務。 2018年4月12日，美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布兩項計劃，以加快5G網絡建設：

1、自2019年12月10日起，美國將啟動歷史上最大規模的頻譜拍賣行動，總共涉及37GHz、39GHz和47GHz頻段的3400M頻譜資源。 2018年11月，FCC首次進行了用於5G的頻譜拍賣。由於不同形式的信息會使用不同頻率的電磁波來進行傳遞，頻譜裡的每一個頻段只能供一種移動通信技術來使用，這次開放5G頻譜的使用權則說明了5G網絡基礎設施的建設周期正在啟動。

目前，FCC已經完成了28GHz頻段和24GHz頻段的牌照拍賣。在今年的12月，FCC還將拍賣37GHz、39GHz和47GHz頻段，被稱為“美國歷史上規模最大的頻譜拍賣”。

美國運營商要提供5G服務，首先必須花費數十億甚至數百億美元用於購買頻譜。這部分成本，加大了運營商建設網絡和推行普遍服務的難度，最終還會傳遞給用戶，推高5G使用成本，影響5G的商用推廣。

在此之前，2015年AWS-3頻譜拍賣，運營商支付了440億美元，2017年600M頻段拍賣，運營商支付了約200億美元。

2、美國將成立一個資金規模204億美元的"鄉村數字機遇基金"，用於支持將來十年的鄉村寬頻網絡發展，推動高速寬頻網絡鋪設到美國鄉村的400萬個家庭。

為了能推動運營商建設更多的基地台，政府通過直接補助或間接的政策來降低運營商的成本，減輕其壓力。

在美國，一大地理特點就是農村等區域地廣人稀，而這就導致了在這些區域中，運營商花費同等成本建設的基地台覆蓋的人群卻要少，所獲得的收入也就少。對於這樣一件性價比不高的事情，大型的運營商並不感興趣。而這個基金項目將利用部分來自美國電信普遍服務基金的資金，給運營商設置價格上限，然後進行補助。

如此一來，運營商對於在農村區域建設基地台的動力會提高。與此同時，美國政府還通過修訂過時的法規來降低運營商的成本，比如為了降低成本，加快5G回傳部署的進程，FCC更新了關於將新的網絡設備安裝到公用電線杆上的規定。

面對一系列的尷尬現狀，美國政府正采取激進的舉措，推動5G向前發展。 3、運營商齊發力。 5月20日，FCC宣布，支持美國第三大運營商T-Mobile和四大運營商Sprint進行合並，以加速美國5G網絡建設。 T-Mobile和Sprint合並一直被業界視為決定美國5G能否領先全球的關鍵之一。

T-Mobile和Sprint合並後剛好可以補缺弱勢，Sprint擁有2.5GHz中頻段，T-Mobile擁有600MHz低頻段和毫米波高頻段，兩家運營商可利用低、中、高頻段三層組網，600MHz做覆蓋層，2.5GHz做容量層，毫米波做高容量層（熱點），既做廣了網絡覆蓋，又做厚了網絡容量，從而可建成一張全國性的廣覆蓋、大容量的5G網絡。

結語

美國在5G上雖然有所落後，但不可否認，美國依舊是不容忽視的重量級玩家。本來，當下的國際價值鏈構成、供應鏈和產業鏈分工都是由西方發達國家掌控的，美國跨國公司佔據主導地位，擁有話語權和利益分配權。同時，美國在推動5G發展方面具有得天獨厚的基礎優勢，眾多具有產業領袖地位的科技公司是美國駕馭5G航程的資本。

高通公司的需求直接影響下遊手機廠商的溫飽；intel隨時左右PC行業的冷暖；蘋果手機的零組件雖然由幾十個國家的近千家公司供應，但蘋果公司在標準制定、獨立專利和創新能力方面具備的話語權足以成為這條產業鏈上的領航者。

美國在5G時代雖然輸在起跑線上，但其能否後發製人，仍未可知，5G終歸是一場長跑，跑到最後的才是真正的贏家。