9月3日主題前瞻

明日主題前瞻

1、體育產業|國務院辦公廳近日印發《體育強國建設綱要》，提出到2035年，體育治理體系和治理能力實現現代化，全民健身更親民、更便利、更普及，經常參加體育鍛煉人數達到45%以上，人均體育場地面積達到2.5平方米，城鄉居民達到《國民體質測定標準》合格以上的人數比例超過92%。該綱要還提出了體育場地設施建設工程等九項重大工程。

點評：相比龐大的人口基數，我國體育場館數量仍顯較少，且商業化程度不足，僅部分對公眾開放。相比發達國家，不少大型體育場館設施陳舊，智能化與信息化程度較低，亟待升級改造。隨著大眾運動健身熱情日趨高漲，以及國家政策大力支持，未來體育場館建設存在很大空間。A股公司中，金陵體育是籃球架等專業體育器材龍頭，並在推進產品的自動化、智能化；奧拓電子是國際大型體育賽事LED顯示系統的領軍企業，為2019年女足世界杯及2019年中國足協超級杯提供LED顯示系統解決方案；東南網架今年上半年承接了杭州亞運會蕭山區體育中心改造提升項目。

2、工業軟體 |據工信部數據，今年1至7月，我國軟體業完成軟體業務收入38566億元，同比增長15.1%，增速同比提高0.3個百分點。期內全行業實現利潤總額4769億元，同比增長9.8%。從細分領域來看，工業軟體的表現非常突出，期內工業軟體產品實現收入983億元，同比增長22.7%，增速同比提高8.5個百分點。

點評：國海證券寶幼琛指出，作為第四代工業革命，智能製造在全球範圍內快速推進。工業軟體是其智能化的體現，將發揮不可替代的重要作用。我國工業軟體有著廣闊的市場空間，5G時代的到來也將給工業軟體帶來新機遇。公司方面，能科股份是國內智能製造解決方案提供商，已中標多領域數字孿生項目；漢得信息國內IT實施服務商龍頭，此前獲百度入股。

3、磷化工 |9月2日，百川盈孚黃磷淨磷出廠現貨價格指數（BYP）為16563，漲幅2.77%，較8月20日累計上漲9.95%。同日，四川綿陽啟明星、美姑凱元等多家磷化工企業上調出廠價至17000元/噸。目前，四川地區主流成交價在16600-16800元/噸，個別高端成交價格可達17500元/噸。

點評：太平洋證券楊偉認為，由於七月份“三磷”專項排查以來，黃磷產業鏈開工受限，停產產能維持在40萬噸以上，且近期有所增多至50萬噸，疊加下遊需求向好，熱法磷酸開工率提高。後續下遊草甘膦旺季來臨，黃磷短期開工難以恢復，價格有望繼續上漲。公司方面，澄星股份去年銷售磷酸47.05萬噸、磷酸鹽6.66萬噸、黃磷3.73萬噸，磷產品價格上漲時的利潤彈性較大；興發集團擁有磷礦-黃磷-磷肥-草甘膦的完整產業鏈，電子級磷酸出口韓國等地。

4、國產芯片 |長江存儲正式宣布，公司已開始量產基於Xtacking架構的64層256 Gb TLC 3D NAND閃存，以滿足固態硬碟、嵌入式存儲等主流市場應用需求。該閃存是目前全球首款基於Xtacking架構設計並實現量產的閃存產品，擁有同代產品中最高的存儲密度。相比傳統3D NAND閃存架構，該產品可帶來更快的傳輸速度、更高的存儲密度和更短的產品上市周期。根據公開信息，傳輸速度可較目前傳統產品提升三倍左右。

點評：我國存儲芯片主要依賴進口。2018年我國芯片進口金額達到3120.58億美元，其中存儲芯片市場規模達到880億美元，市場比重超過四分之一，規模超過CPU、手機基帶等熱門芯片。此次長江存儲啟動64層NAND閃存量產，不但填補了該領域的國內空白，也極大縮短了與國際領先廠商的差距，為國記憶體儲器今後的生產研發自主化打下了堅實的基礎。A股公司中，華天科技是我國領先的集成電路封裝測試企業，也是國內唯一與長江存儲有戰略合作的國內封測企業。晶瑞股份電子級硫酸獲中芯國際、長江存儲等國內知名半導體客戶的採購或認證。新萊應材長江存儲是公司主要客戶。有研新材已成為台積電、英特爾、中芯國際、長江存儲等在內的眾多國際一流集成電路企業金屬靶材的穩定供應商。

5、電梯 |各地正在推進的老舊小區改造中，電梯改造成為重點。業內人士估算，目前，全國範圍內使用15年以上的老舊電梯數量超過10萬台。針對普遍存在的“痛點”，不少地區紛紛頒布政策進行破解，如頒布財政補助政策，支持老舊電梯改造。

點評：目前老舊小區加裝電梯正全面推開，補貼等安裝管理細則紛紛落地。據測算，全國1980年至2000年建成的老舊住宅約80億平方米，70%以上城鎮老年人口居住的老舊樓房無電梯。舊樓加裝電梯的缺口達389萬台，市場空間兆計。A股公司電梯供應商和服務商主要有梅輪電梯、快意電梯、康力電梯等。

其他重要主題

1、知識產權 | 國家知識產權局局長9月2日表示，我國將加快推進專利法的修改，建立侵權懲罰性賠償制度和藥品專利保護期補償制度，延長外觀設計專利保護期。

2、網絡安全 | IDC（國際數據公司）發布報告，預計2019至2023年中國網絡安全市場的複合年均增長率為25.1%，繼續領跑全球。

宏觀要聞

1、銀保監會：有關政策性金融債的監管政策沒有變化。

2、證監會黨委：加大反腐敗鬥爭力度，緊盯發行審核等重點領域。

今日大盤回顧

主題複盤

**【選股寶早知道】上周昨日提示的人造肉機會，雙塔食品強勢封板。鎳漲價，盛屯礦業大漲。此外，上周獨家提示閱兵標的晨曦航空今日再度封板。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：再迎強催化！重磅綱要文件直指產業三大市場最敏感點，A股龍頭暢享5兆市場盛宴；接棒ETC，交通部剛剛又放出一車聯網細分產業大新聞，龍頭還是最熱門的區塊鏈概念股；接棒軍工？又一場國新辦發布會望催熱這個穩基建焦點，僅僅國內就有上千億大生意，這家深圳本地正宗標的已中標重點項目，竟還是隱形軍工股；驚爆停產消息，這個建材小品種漲價正悄悄蔓延，1隻西部小龍頭竟是前期“股權轉讓小妖”，半年報業績已經提前引爆；國產芯片終成正果！這個芯片界“皇冠上的明珠”正式官方宣傳量產，主導方旗下1隻行業小巨頭竟直接受益；人民網再度強勢封板，後市溢價還有多少？這個指標說清了。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你。**

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