24隻海南本地股21隻一字板漲停 誰會是真龍頭

　　今日盤中最大熱點，當仁不讓屬於海南板塊的集體爆發，當然也帶動了其他自貿區和特區的跟風補漲， 如粵港澳大灣區以及平潭自貿區。相關行業概念也受益，包括賽馬、彩票、航運、酒店等。

　　24隻海南本地股21隻漲停

　　周一兩市慣性低開，盤面上海南板塊一枝獨秀，整體板塊漲幅一度達9%以上，受周末消息影響將海南的戰略定位為深化改革開放試驗區等區域定義，海南板塊再掀漲停潮：

　　截止券商中國發稿，海南板塊中24隻個股處於交易中，全部實現上漲，其中，新大洲A、神農基因、海馬汽車、中鎢高新、大東海A、海南橡膠、羅牛山、海峽股份、海南高速等21隻個股全部漲停。

　　受海南新政影響，除了海南本地股爆發之外，彩票、賽馬概念股也受到資金追捧，賽馬概念板塊大漲逾5%，彩票概念板塊漲逾4%。

　　與雄安板塊有何不同，誰會是真龍頭

　　面對這一輪海南利好，對比最多的就是雄安新區，同樣是兩年最受國人矚目的國家大計。

　　2018年4月13日，是海南的30歲生日，比這更令人矚目的是，同時也迎來了一系列重磅改革政策，被稱為是“一項對世界的重磅利好”：支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

　　14日，國務院正式發布《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》，給出了海南建設自貿區、自貿港的規劃以及時間表。其中20條20項舉措發展海南最引人注目，主要包括：

　　1、探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。

　　2、鼓勵發展賽馬運動等。支持在海南建設國家體育訓練南方基地和省級體育中心，鼓勵發展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，支持打造國家體育旅遊示範區。

　　3、推動文化和旅遊融合發展。大力發展動漫遊戲、網絡文化、數字內容等新興文化消費，促進傳統文化消費更新。允許旅遊酒店經許可接收國家批準落地的境外電視頻道。

　　4、推進軍民融合深度發展。將海南打造成為軍民融合發展示範基地。建設國家戰略能源儲備基地。

　　5、鼓勵境外機構落戶海南。支持海南推進總部基地建設，鼓勵跨國企業、國內大型企業集團在海南設立國際總部和區域總部。支持在海南設立21世紀海上絲綢之路文化、教育、農業、旅遊交流平台，推動瓊海農業對外開放合作試驗區建設。

　　6、設立海南自由貿易港建設投資基金。中央有關部門根據海南省建設自由貿易試驗區、探索實行符合海南發展定位的自由貿易港政策需要，及時向海南省下放相關管理權限，給予充分的改革自主權。按照市場化方式，設立海南自由貿易港建設投資基金。

　　7、高起點發展海洋經濟。積極推進南海天然氣水合物、海底礦物商業化開採，鼓勵民營企業參與南海資源開發，加快培育海洋生物、海水淡化與綜合利用、海洋可再生能源、海洋工程裝備研發與應用等新興產業，支持建設現代化海洋牧場。

　　8、關於離島免稅購物政策。實施更加開放便利的離島免稅購物政策，實現離島旅客全覆蓋，提高免稅購物限額。

　　9、關於航線。支持海南開通跨國郵輪旅遊航線，支持三亞等郵輪港口開展公海遊航線試點，加快三亞向郵輪母港方向發展。放寬遊艇旅遊管制。有序推進西沙旅遊資源開發，穩步開放海島遊。

　　10、關於博鼇樂城國際醫療旅遊先行區。全面落實完善博鼇樂城國際醫療旅遊先行區政策，鼓勵醫療新技術、新裝備、新藥品的研發應用，制定支持境外患者到先行區診療的便利化政策。

　　11、允許外資涉文化業。允許外資在海南試點設立在本省經營的演出經紀機構，允許外資在海南省內經批準的文化旅遊產業集聚區設立演出場所經營部門，演出節目需符合國家法律和政策規定。

　　12、逐步禁止銷售燃油汽車。科學合理控制機動車保有量，加快推廣新能源汽車和節能環保汽車，在海南島逐步禁止銷售燃油汽車。

　　13、綠色環保。全面禁止在海南生產、銷售和使用一次性不可降解塑膠袋、塑料餐具，加快推進快遞業綠色包裝應用。

　　14、建設“數字海南”。推進城鄉光纖網絡和高速移動通信網絡全覆蓋，加快實施資訊進村入戶工程，著力提升南海海域通信保障能力。

　　15、設立國際能源、大宗商品等交易場所。支持依法合規在海南設立國際能源、航運、大宗商品、產權、股權、碳排放權等交易場所。

　　16、打造太空科技創新戰略高地。面向深海探測、海洋資源開發利用、航天應用等戰略性領域，支持海南布局建設一批重大科研基礎設施與條件平台，建設航天領域重大科技創新基地和國家深海基地南方中心。

　　17、在海南全省統籌推進農村土地徵收、集體經營性建設用地入市、宅基地制度改革試點，建立不同權屬、不同用途建設用地合理比價調節機制和增值收益分配機制，統籌不同地區、擁有不同類型土地的農民收益。

　　18、加強區域合作交流互動。密切與香港、澳門在海事、海警、漁業、海上搜救等領域的合作，積極對接粵港澳大灣區建設。

　　19、實行最嚴格的節約用地制度。實施建設用地總量和強度雙控行動，推進城市更新改造，對低效、零散用地進行統籌整合、統一開發，確保海南建設用地總量在現有基礎上不增加，人均城鎮工礦用地和部門國內生產總值建設用地使用面積穩步下降。

　　20、要制定預案，穩定市場預期，堅決防範炒房炒地投機行為。

　　海南板塊和去年的雄安比起來還是有較大的差別的，雄安當時一天成交是幾百億 ，而目前海南才幾十億，不太適合超級資金來做，海南只需要今天能夠承接住，那麽真龍頭明天就會走出來了。

　　而去年4月份面世的雄安新區，其對資本市場的影響歷歷在目。據東方財富Choice顯示，雄安概念指數在首月上漲了17.76%，期間最大漲幅更是超過30%。而且，這一年多來，多次成為市場熱捧的對象。

　　那麽，本次的海南能否複製雄安概念的高光表現呢？

　　雄安概念的爆發主要具備三個特徵，首先是要有政策支持，這樣就具備可持續性；其次是要符合產業大潮，這樣就具備有話題性；其三是要有規模性，這樣才能帶動更多的行業，也會得到地方管理層的支持。

　　對於海南來說，首先說政策支持，這個力度絕對是可以的，自由貿易港的建設，是很高的定位，因為自由貿易港目前全球最高的開放形態，也契合管理層在去年大會上提出的全面開放的要求。

　　對於產業大潮，目前海南的服務業早已躍居第一位，而且伴隨著此次開放，將會有更多的新興產業在此崛起。

　　最後說規模性，一方面，海南板塊以及服務海南的企業很多，另一方面，3.5萬平方公里，以及超900萬的常住人口，這些都將帶來明顯的規模效應。

　　如此來看，該人士表示，海南複製雄安的高光表現的機會很大。

　　彩票、賽馬和海南概念股受追捧

　　先來看《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》中的兩大熱點：

　　探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。

　　支持在海南建設國家體育訓練南方基地和省級體育中心，鼓勵發展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，支持打造國家體育旅遊示範區。

　　此外，目前海南共計有A股上市公司30家，主要集中在海口、三亞兩地。就4月13日收盤價來看，海航控股以534.19億元居首；海航基礎次之，總市值436.09億元；海虹控股380.81億元，位列第三。

　　九大券商“看”海南

　　廣發證券  

　　伴隨海南自貿區和自貿港建設推進，結合海南重點產業規劃以及自貿港發展定位，提出“基建優先，‘旅遊+’為本，環保護航”重點受益產業鏈：

　　基建優先，重點關注“海陸空”（港口、高速公路、航空）交通運輸領域。

　　“旅遊+”為本，重點關注特色旅遊及文化體育（賽馬、博彩、遊戲）、農業、醫療等“旅遊+”衍生產業鏈。

　　環保護航，重點關注園林生態建設。

　　中金公司  

　　兩條主線把握海南自由貿易港的投資機會，與此前的上海自貿區、雄安新區等區域主題類似，在《意見》頒布前後相關受益板塊有望受到市場的階段性關注，包括：

　　1）海南本地上市或在海南有重點產業布局的公司，尤其是旅遊、醫療、農業、科技、環保、交運、基建、地產等相關領域；

　　2）海洋強國、一帶一路、軍民融合、對外開放等相關主題的關注度也或有所提升。

　　東方證券  

　　看好基建生態、旅遊娛樂、交通運輸等三大方向。海南國際旅遊島建設的政策支持和“多規合一”等一系列改革的推進將會帶來較大的變化和影響，推薦積極布局園林環保業務，轉型大生態，提前布局海南遊輪和賽馬項目的海南瑞澤；建議關注積極轉型“地產+大健康+大旅遊”的海南高速；融合如家，引入攜程，同時擁有三亞南山景區運營權的首旅酒店；以及有意進軍賽馬行業的羅牛山；海南客滾運輸龍頭企業，積極拓展西沙航線的海峽股份和海南主要的客運企業海汽集團。

　　興業證券  

　　過去七年間，各種利好的免稅政策接踵而至，回顧歷史，無論從短期還是長期來看，免稅限制政策的放寬均可有效刺激免稅收入增長。受益於旅遊人流海南省彩票銷售增速領先，絕對量仍處於全國末尾。但地理位置和文旅資源得天獨厚，豐富彩種有利彩民結構優化，均將推動彩票行業良性發展。重點推薦：中國國旅、宋城演藝、 三特纜車及首旅酒店；受益標的還有海南瑞澤、龍韻股份、大東海 A、海航創新及羅牛山等。

　　華創證券  

　　基建、港口、航空建設或是“重中之重”所在， 建議重點關注生態園林、旅遊、本地建材、港口及航空及稅收優惠等五大細分方向。建議重點關注：海南瑞澤、海峽股份、中國國旅、海南高速、海南橡膠， 主要關注海南瑞澤、中國國旅。

　　華泰證券  

　　海南主題的熱度有望不斷升溫，基建以及旅遊產業鏈相關上市公司有望率先受益，關注“四海”組合：大東海 A，海南高速、海南瑞澤、海峽股份。

　　國泰君安  

　　看好在海南當地擁有涉及旅遊，物流，基建和環保資源的上市公司，推薦個股：中國國旅，首旅酒店，國藥股份；受益標的：海峽股份、羅牛山、海南瑞澤、海南橡膠、海南高速、海汽集團、雙成藥業。

　　安信證券  

　　建議投資者繼續關注，投資線索上，看好免稅店、交運、基建、賽馬四條主線。免稅店業務看好中國國旅，交通運輸看好海峽股份、海汽集團，基礎設施看好海南高速、海航基礎，賽馬運動看好海航創新、羅牛山。

　　東北證券  

　　未來自貿港的這些變化將會直接利好會服務進出口貿易的供應鏈行業：

　　其一，一線放開帶來的自由度提升將會提升進出口交易額以及進出口通關效率，從而，供應鏈服務企業的業務量規模增長有望受益；

　　其二，自由貿易港內金融、維修等增值功能的完善，將有利於供應鏈企業提供更全面更高效的供應鏈服務，同時供應鏈企業也是港區完善自身功能必不可少的服務環節。

　　近十年海南板塊炒作歷史回顧

　　12009年8月-2010年4月時間段

　　2009年8月-2010年4月，海南板塊上漲80%，而這段時間大盤指數幾乎沒漲。

　　09-10年這一段行情的驅動因素：受海南國際旅遊島規劃即將獲批傳聞影響。有分析師預計，國際旅遊島建設有望促使海南未來五年旅遊業總收入翻四倍以上。牛股有羅頓發展、海南高速、羅牛山等。

　　22015年9月底-12月底

　　2015年9月底-12月底海南指數跑贏大盤較為明顯。其中海南板塊上漲60%左右。大盤上漲20%左右。

　　板塊驅動因素：

　　2015年9月29日，海南省公布了《海南省總體規劃（2015-2030）綱要（征求意見稿）》。《征求意見稿》對海南的定位為“一點兩區三地”，“一點”即21世紀海上絲綢之路的戰略支點；“兩區”即全國生態文明建設示範區、全國改革創新試驗區；“三地”即世界一流的海島海洋休閑度假旅遊目的地、國家熱帶特色產業基地、南海資源開發服務及海上救援基地。

　　按照《征求意見稿》的要求，海南將進行多規合一的改革。即將生態環境保護規劃、基本農田保護規劃、林地保護規劃、水資源和濕地保護規劃等資源環境約束性規劃等多項規劃以及國際旅遊島建設發展規劃綱要、主體功能區劃、土地利用規劃、城鄉規劃、海洋功能區規劃、生態功能區劃、生態紅線區域保護規劃等太空規劃進行統籌協調。

　　《征求意見稿》稱，海南將改造更新現有粵海輪渡設施；力爭開通動車輪渡，實現海南高鐵與全國高鐵聯網。牛股有海南瑞澤、羅頓發展、欣頭控股等。

責任編輯：陳靖