6月份健康險保費增51.9% 未來三年複合增長率或超30%

　　■本報記者冷翠華

　　根據銀保監會最新發布的數據，今年上半年，保險行業共取得健康險原保險保費收入3019.45億元，同比增長15.44%。而在今年1月份，健康險保費同比下降16.97%，此後的幾個月保費同比增速一路上漲。這說明，健康險市場在歷經了政策變化和業務結構大調整之後，重新走上了較快的發展之路。

　　《證券日報》記者計算發現，從今年上半年各月度的健康險保費與去年同期的對比情況來看，今年1月份和2月份的同比增幅分別為-16.97%和-20%，3月份到6月份的增幅分別為29.46%、48.86%、28.7%和51.9%。可見，今年的健康險單月保費同比增速由負轉正且增速正在加快。其中，6月份健康險保費增速創今年新高。

　　去年基數大滑坡

　　從1月份保費同比下降16.97%到6月份的同比增長51.9%，健康險保費增速“逆襲”的原因何在？記者採訪了業內人士。

　　某健康險公司研究部負責人告訴記者，儘管上半年各月增速變化很大，但從今年健康險市場的發展來看，應當用“穩定”來形容，同比增速變化的主要原因在於去年基數的大滑坡。數據顯示，今年1月份到6月份健康險保費收入分別為532.34億元、342.66億元、686.52億元、467.71億元、419.56億元和570.66億元。可以發現，除了2月份的健康險保費收入較低，其他各月度保費收入皆比較穩定。

　　而去年上半年各月度的健康險保費收入分別為641.11億元、428.4億元、530.31億元、314.2億元、325.98億元和375.69億元。從中不難發現，健康險保費去年從第二季度開始呈斷崖式下跌，4月份的保費收入不足1月份的一半。這主要是受《中國保監會關於規範人身保險公司產品開發設計行為的通知》（134號文）的影響，去年第一季度保險公司還能銷售中短存續期產品（包括萬能型護理保險），但在去年第一季度末徹底停售。因此，從去年二季度開始健康險保費明顯下跌，基數驟降，也是今年保費同比增幅擴大的原因之一。

　　記者在採訪中了解到，專業健康險公司的經營範圍較有限，只能經營健康險，而這類業務所有壽險公司皆可開展，且財險公司也可經營短期健康險。因此，健康險公司面臨的競爭壓力很大，在求增速的發展理念下，儲蓄色彩最濃的護理險就多被設計成了中短存續期產品，隨著監管政策的調整，這類產品也就沒了生存太空。

　　除了可比基數發生變化的原因，相關研究還指出，健康險銷售情況今年第二季度以來顯著改善，表明保障型產品需求仍旺盛。同時，保險公司今年第二季度聚焦保障型產品、加大費用投放力度、調整傭金分配制度、優化培訓機制等策略均收效良好。

　　保險公司結構調整力度不一

　　萬能險保費在規模保費中的佔比可以從一個側面反映保險公司的業務結構，從目前我國6家專業健康險公司來看，太保安聯健康和複星聯合健康兩家公司沒有萬能險業務，僅有原保險保費收入，而其他4家保險公司的萬能險保費佔比則呈現“三降一升”之勢。

　　具體來看，人保健康今年上半年的萬能險保費佔規模保費之比為4.13%，去年同期為26.04%；平安健康今年上半年的萬能險保費佔比為1.40%，去年同期為9.48%。這兩家保險公司的萬能險佔比皆明顯下降。不過，從原保險保費收入來看，人保健康今年上半年收入105.83億元，同比下降了36%；平安健康收入17.5億元原保險保費，同比上漲了78.23%，業務發展速度較快。此外，昆侖健康的萬能險保費佔比從去年上半年的60.61%下降至今年上半年的59.43%。

　　不過，與上述保險公司萬能險佔比下降的態勢相反，和諧健康的萬能險保費大幅上升。去年上半年其萬能險保費佔比為3.52%，今年上半年則飆升至98.91%。

　　業內人士指出，除了專業健康險公司，今年其他保險公司也在健康險上充分發力。例如，人身險公司中的新華保險大力發展健康險業務，打造創新型健康險產品，布局健康管理產業鏈。從2010年到2017年，新華保險健康險業務的保費收入年複合增長率達32.8%，佔總保費收入的比重由4.7%提升至28.6%。與此同時，財險公司也在短期健康險領域發力，尤其是借助互聯網平台將百萬醫療健康險系列產品的發展推向了新高度。

　　中保協日前發布的今年上半年互聯網財險業務報告中指出，意外健康險的增長速度很快。在非車險中，意外健康險累計保費收入為72.89億元，同比增長了73.38%，保費佔互聯網財險整體業務的22.33%。

　　中保協指出，我國居民的健康意識逐漸增強，對健康類的保險需求不容忽視。如中高端醫療險，在續保條件、免賠額、保額、全家保、保險責任拓展及智能核保等方面創新，推動了意外健康險種的銷售。

　　未來三年

　　複合增長率或超30%

　　不僅目前我國健康險保費高速增長，業界對於健康險未來的發展也有較高的預期。天風證券的研究報告指出，預計未來三年健康險的保費複合增長率將超過30%。

　　同時，中保協日前發布的《中國商業健康保險問題研究及政策建議課題報告》指出，如果以2012年-2017年間保費收入五年複合增長率達38%為依據，可以預計到2020年健康保險市場規模將超越10000億元。

　　數據顯示，目前我國經營健康保險的保險公司共有149家，包括6家專業健康保險公司、75家人身險及養老險公司和68家財產險公司，在售產品共4283款。雖然目前市場上的商業健康保險險種己有四千多個，但產品之間雷同程度較高。重大疾病定額給付保險（簡稱重疾險）的市場份額尤其顯著，約佔90%左右，而高額醫療費用保險、收入損失保險、長期護理保險、綜合醫療保險以及專業醫療服務保險等的市場佔比較小。

責任編輯：杜琰 SF007