考驗“小華為”想象力的時候到了。
文 / 華商韜略 賈澎
新時代潮湧面前，行業龍頭也沒了昔日的安全感。
【不足患】
自去年中興事件開始，美國頻繁針對中國企業搞事情，不僅在川普口中“美國必須要贏”的5G賽場，也在格外敏感的安防業。
作為全球最大的監控設備製造商、佔有全球22.6%的市場份額，來自中國的海康威視必然首當其衝。
北美擁有全球最大的安防市場，美國佔其中九成。海康威視也一直重視美國市場，其第一個海外分公司就開設在美國。
去年1月，為“消除公眾負面疑慮”，美國一陸軍基地就拆除了5個海康威視生產的監視器。
去年5月，美國眾議院通過了《2019國防授權法》中的一項支出法案修正案。據此，美政府將被禁止採購海康威視生產的安防攝影監控設備。海康威視在國內的最大競爭對手大華股份，也同時被禁。
到8月1日，美國國會正式通過了《2019國防授權法案》，禁令也隨之坐實。
作為回應，海康威視隨即發公告稱：公司與美聯邦政府機構沒有直接業務，法案對公司業務沒有實質影響。
然而股市避險情緒彌漫。從去年5月下旬到10月下旬，海康威視股價腰斬。
但海康威視的公告絕非安撫之辭。這家市值超過3千億元的安防巨頭，已在全球100多個國家和地區都有布局。因此，美國市場整體影響有限。
同時，前述法案中也並未禁止民用海康威視產品。《華爾街日報》稱，海康威視的設備如今已經遍布美國中小型企業和房屋。
事實上，海康威視的崛起，背景也正是美國的“9·11事件”。
2001年，“911”激活了全球安防市場。當年，以陳宗年和胡揚忠為骨乾的中電科52研究所的28人丟掉“鐵飯碗”，創建了海康威視。
以數字視頻為核心，公司從板卡做起，產品線慢慢拓展到數字硬碟錄影機（DVR）、攝影機，後來過渡到提供安防解決方案。
在渠道上，也從最初的代理銷售，到逐步設立分支機構、發展經銷商。國內站穩後，開始進軍海外，從國家級分銷商，慢慢渠道下沉，發展二級分銷商，再做項目市場。
用了十幾年時間，海康威視以年均超過40%的營收和年利潤複合增長率，成長為超3000億市值的行業龍頭。
據美國IHS報告，如今海康威視已連續8年蟬聯全球視頻監控市場佔有率第一。
今年4月21日海康威視發布的2018年年報，似乎也印證了股市年中的反應過激：全年營收498.37億元，同比增長18.93%；淨利潤113.53億元，同比增長20.64%。
業績依然漂亮。
年報中亦提及，海康威視國內業務營收佔比71.53%。因此，雖已尊為全球行業老大，但海康威視的主場顯然還在國內。
這也再次坐實了美國的所謂“國家安全”大棒對企業的影響確實有限，“外患”不足為患。
【護城河】
在國內市場，海康威視有顯著優勢。對此，競爭對手的體會應該最深。
大華股份是國內第二大安防企業，營收規模約為海康威視一半。在去年5月接受《證券時報》採訪時，大華股份董事長傅利泉曾表示：“他們（海康威視）有一些獨特的優勢，比如說是央企身份，這樣的背景，使得他們能找到更好的資源。”
海康威視第一大股東中電海康集團持股比例為39.8%，該集團的母公司中國電子科技集團有限公司，是國資委100%持股的央企。海康威視董事長陳宗年，同時也是中電海康集團董事長和52研究所所長，本人不在海康威視大股東之列。
業內人士介紹，安防業務仍以面向警察、交通、司法等政府類的傳統安防訂單市場競爭最為激烈，同時也利潤最足。海康威視在政府項目，靠多年積累，已形成了很深的渠道護城河。
雖然海康威視內部人士在今年4月曾表示，公司的政府業務大概隻佔國內業務的30%左右，非政府採購依然是主流的。但海康威視在銀行、電信、石油、文教衛等與政府業務緊密相關的非政府採購市場，佔比已達40%。
政府項目的進展，也直接影響到了海康威視的账面。
從2018年開始，海康威視單季淨利潤同比增幅逐季放緩。2019年一季度，海康威視季度淨利潤下跌15%，出現上市來首度單季下滑。
對此，海康威視高級副總經理、董事會秘書黃方紅給出的原因是：“2018年二季度開始，國內經濟出現大幅度下行，政府投資縮緊，反映為去年政府採購商機落地減少，部分中標項目未見到訂單，用戶持觀望態度；同時由於部分公共服務項目顆粒度變大、決策周期拉長，落地變慢，最終導致商機數量與同期相比，明顯減少。”
黃方紅也預計，2019年，政府的調控措施逐漸落地，資金層面有所松動，商機數量正在快速上升。預期二季度的收入同比增速可以回到20%以上。
的確，安防業是個增量市場，只要龍頭地位穩固，短期因素的影響或許很快就會過去。
2017年底時，海康威視CEO胡揚忠曾表示，安防業已基本定型。競爭者想取代海康威視，“就跟電腦行業裡要顛覆聯想、通信行業裡要顛覆華為一樣”。
然而此一時彼一時。眼下，威脅的暗流早已湧動起來。
【前狼後虎】
如今安防業的技術高地，已從監控轉向識別。對於那些急於把新技術落地的AI科創公司而言，警察急需的人臉識別，成了最清晰的應用場景。
於是，靠科技為安防賦能，成了熱鬧的比武場。
比如，2017年12月，BBC記者挑戰貴陽警方的人臉識別系統，靠一張照片，該記者僅“潛逃”七分鐘就被系統“抓獲”。這套系統來自深醒科技。
再比如，雲天勵飛的“行人闖紅燈抓拍系統”，在深圳新洲蓮花路口啟用後，半年時間裡抓拍行人不按信號燈通行13930宗，並把每天闖紅燈人數降低了90%。
以算法為入口，有些公司更順勢推出自研硬體，直指海康威視的核心地盤。
如支付寶“刷臉”支付的技術提供者曠視科技，在2015年進軍安防後，發布了智能攝影頭，技術指標超過海康威視產品。
紐豪斯發布的《2018年城市級大安防項目市場分析報告》顯示，政府主導的城市級大安防項目去年總招標額為847.5億元人民幣。中標者包括了科大訊飛旗下的訊飛智元、深醒科技、雲天勵飛等，中標項目多在千萬級別。
對海康威視而言，更具威脅性的，是在看上去已基本定型的市場格局中，不僅忽然闖入多家AI科創企業，還開始頻繁出現騰訊、阿里等互聯網巨頭的身影。
在今年五一小長假中，央視《等著我》報導了一起尋親案，騰訊優圖以“跨年齡人臉識別”技術，幫警方尋回被拐十年兒童。騰訊優圖是騰訊公司旗下AI實驗室，聚焦計算機視覺研究與落地，擁有超過700項全球專利。
過去兩年，阿里系投資方也大手筆投資了商湯、曠視、依圖和AI安防芯片公司寒武紀。
“安防市場太分散了，不是一個能容納很多大公司的市場，不是深水養不了大魚。”這是今年3月《財經》一遍報導中，引用胡揚忠的話。
可是，就是這個不能容納很多大公司的安防市場，正在成為深水區的群魚入口。
2017年下半年到2018年全年，平安城市建設進入智慧型建設新階段。安防越來越多涉及到智能交通、應急指揮、環境保護、城市管理等多個方面，平安城市與智慧城市之間的界限越來越模糊。
到2018年底，我國95%的副省級以上城市、83%的地級城市，已經規劃或在建智慧城市。這是一個兆級別的市場。
百度的AI CITY、騰訊的數字城市、平安科技的智慧城市雲、科大訊飛的訊飛超腦、浪潮的城市智慧大腦、京東的城市計算……智慧城市的賽場上，一下子擠滿了競逐的巨頭。
應用場景簡單清晰的安防，被視為盛宴的入場券。
因穩固的行業地位，海康威視被稱為“小華為”。在股權激勵和管理上，海康威視也以華為為榜樣。
如今，安防業裡，“榜樣”也來了。
早在2012年，華為就宣布進軍安防。但因內部認為該行業技術門檻低，故而投入不夠堅決。如今大安防時代到來，華為開始發力。
華為相關人士稱，從2017年下半年開始，華為真正將安防上升至公司戰略業務。無論是研發人員還是一線銷售，全都數倍增加。
僅2017年，華為就參與了北京、深圳等48個智慧城市項目。去年8月，華為還一口氣發布了針對人臉、人體、車輛和車牌的30多款智能攝影機。
“小華為”未來的行業地位，變得危險起來。
【改良】
胡揚忠曾表示，他從未想過把海康打造成下一個谷歌、蘋果、微軟，他的理想是3M那樣的公司。
“我們不想撿西瓜，只想一粒一粒地撿芝麻。”
但當新技術的大潮洶湧而來時，可能沒時間慢慢來。
當前端視頻設備已在整個安防中退居次要位置時，海康威視也與競爭對手在同一起跑線出發，在變化中摸索著最佳路徑。
這種方向的遊移，清楚地表現在海康威視戰略目標的變化中：
2013年，是“旨在成為全球領先的綜合型安防企業”；
2014年和2015年，是“全球領先的視頻產品及內容服務提供商”；
2016年，是“以視頻為核心的物聯網解決方案和數據運營服務提供商”；
2017年，是“海康威視是以視頻為核心的物聯網解決方案提供商”；
2018年，發布AI Cloud框架，昭示AI戰略。
今年3月29日的“智湧錢塘”2019 AI Cloud生態大會上，胡揚忠宣布：“海康威視已經成為一家大數據公司”，並對媒體表示：“海康不會停留在舒適區。”
海康威視始終是務實的。舒適區外，也確實已有所斬獲。
剛剛發布的西安交警城市大腦智慧中心，就是基於海康的智能視頻和大數據平台。在智能製造、工業互聯網等新領域，海康威視也與富士康和美的集團等展開了深度合作。
但在看起來相似的戰略口號背後，是海康威視與對手間迥異的攻守道。
阿里、華為等巨頭有平台和雲計算優勢，而海康威視則累積了豐富的客戶和渠道資源。因此在安防系統的構架上，巨頭們希望客戶“補腦”，而海康威視更願意客戶“健身”。
海康威視稱之為“倡導改良”。
以政府項目為例，海康威視認為，在一個部門建“一朵雲”就像一個國家只有總理在乾活。而真實的現狀是，各部門各層級“都要考慮自己的生存狀態”。
不過海康威視也承認，無論在政府市場還是大企業市場，安防項目的顆粒正在變大，需求集中上升是明顯趨勢。
在審時度勢方面，太強的局部優勢，有時反而會製約想象力。這方面，柯達可謂前車之鑒。
看到數字化趨勢，1975年柯達工程師就發明了第一架數位相機原型機。此後，又在這一領域豪擲數十億美元。看到網絡化趨勢，早在facebook成立前，柯達就在2001年收購了照片共享網站Ofoto。
但對柯達衰落的真正原因，《哈佛商業評論》曾引用這樣的觀點：柯達只是想借Ofoto來吸引人們沖洗數位照片，而沒有真正意識到，有了在線分享，人們已經不需要大量衝印照片了。
與生俱來的技術基因、多年積累的渠道資源，是海康威視與興盛時期柯達的相似之處。
但5G與AI的深度融合，將開啟一個萬物感知、萬物互聯、萬物智能的新時代。不僅安防，甚至包括智慧城市在內，也只是5G+AI無限使用場景中的一隅。
在這股顛覆性力量面前，希望海康威視有夠大的想象力。
參考資料：
1、《安防巨頭海康威視走出舒適區》，財經時報，劉以秦
2、《2018年城市級大安防項目市場分析報告》，紐豪斯
——END——
圖片均來自網絡
歡迎關注【華商韜略】，識風雲人物，讀韜略傳奇。
版權所有，禁止私自轉載！
香港九龍灣馬來街興發大廈15樓D室