股指衝高回落 創業板指逆市飄紅

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　　葛春暉

　　8月1日上午，滬深股指全線高開，之後衝高回落，再現震蕩整理走勢。其中，上證綜指上試2900點整數關口未果後小幅翻綠；受電腦板塊走強提振，創業板表現強於主機板，指數逆市飄紅。

　　截至上午收盤，上證綜指報2867.33點，跌0.32%；深證成指報9148.52點，跌0.33%；創業板指報1564.47點，漲0.21%；中小板指報6342.58點，跌0.16%。成交量方面，滬市半日成交852.98億元，深市半日成交975.66億元，較昨日同期小幅放量；創業板半日成交294.65億元，與昨日同期大致持平。

　　盤面上，行業板塊中，餐飲旅遊、電腦、交通運輸、建築、通信等板塊漲幅居前；房地產、鋼鐵、家電、醫藥、農林牧漁、有色金屬等跌幅居前。Wind概念板塊中，中概股回歸、西部水泥、上海自貿區、新疆區域振興等漲幅居前；北部灣自貿區、新型城鎮化、頁岩氣和煤層氣、房屋租賃、可燃冰等跌幅居前。

　　熱點方面，交運、建築、建材等部分大基建行業再現活躍走勢。其中，水泥板塊表現突出，西部水泥指數半日收漲2.42%。分析人士認為，主流水泥企業中報均不同程度的超出市場預期，而隨著炎熱多雨氣象逐漸結束，需求迎來恢復，行業將以低庫存進入下半年旺季，漲價視窗相比過去已經明顯提前。華泰證券表示，近期政策層面頻頻蓄力，基建政策預期改善，西部地區水泥下半年有望量價齊升。

　　展望8月份，多家機構持謹慎偏樂觀態度，認為市場有望延續震蕩反彈格局。中銀國際表示，8月行情有望獲得向上的雙重推力。一是來自於估值修複的延續，經歷了前一波的市場下跌，局部估值泡沫已基本出清，隨著半年報的陸續公布，全市場動態估值被動下行，指數反彈太空被進一步打開；二是來自於政策的調整與落地，部分上市公司的融資難和融資貴的問題有望緩解，上半年過於保守的行業偏好選擇有望在下半年得到逆轉。平安證券認為，隨著下半年經濟政策進一步明確，市場預期有望在8月份逐漸清晰，A股市場也將因此實質性受益於流動性和風險偏好的雙重修複。

　　具體配置方面，平安證券建議關注周期板塊的估值修複以及成長板塊的反彈。國信證券則認為，有估值優勢、現金流較好、內生增長動力較強的標的仍具有較高的確定性，即使短期資金偏好沒有向預期內發展，中期也能分享企業的內生增長。

責任編輯：馬秋菊 SF186