富力地產100億小公募獲受理 此前正申請40億私募債

觀點地產網訊：據深交所3月25日信息披露，廣州富力地產股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券的項目狀態顯示為“已受理”。

觀點地產新媒體了解到，該債券的類別為小公募，擬發行金額100億元，發行人為廣州富力地產股份有限公司，承銷商/管理人為招商證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司，華泰聯合證券有限責任公司，中國國際金融股份有限公司，光大證券股份有限公司。

根據該債券募集說明書，本次債券規模不超過人民幣100億元（含100億元），採用分期發行的方式，其中，首期發行規模不超過人民幣50億元（含50億元）。本次債券票面金額為100元，按面值發行。

本次債券的期限為不超過10年（含10年），可以為單一期限品種或數個不同期限的混合品種。本次債券的具體品種、各品種的期限和發行規模將由發行人和主承銷商根據市場情況確定。

募集資金用途方面，富力地產於公告中表示，本期債券發行規模不超過50億元（含50億元），募集資金扣除發行費用後，擬全部用於償還公司已發行公司債券的到期及回售部分。

據了解，截至本募集說明書簽署日，發行人存續公司債券規模為406.00億元，其中將於2020年內到期的公司債券規模為29.75億元，將於2020年回售的公司債券規模約為161.25億元，合計約191.00億元。

公告披露，截至2019年9月30日，公司合並資產負債率為82.55%，母公司資產負債率為93.19%，扣除合約負債後合並資產負債率為70.97%。報告期內公司資產負債率總體處於較高水準，主要是因為近幾年公司加大銀行借款規模，並積極發行公司債及境外債券增強資金實力，使得公司負債規模有所上升。

截至2019年9月30日，公司長期借款餘額為848.30億元，一年內到期的非流動負債380.62億元，應付債券610.58億元，短期借款132.57億元，面臨一定的長期和短期償債壓力。

另據此前報導，廣州富力地產股份有限公司非公開發行2020年公司債券的項目於2月12日狀態為“已受理”，擬發行金額80億元，3月24日上交所信息披露，廣州富力地產股份有限公司非公開發行2020年公司債券的項目仍為“已受理”狀態，擬發行金額40億元。

3月10日，富力地產公告稱，公司於當日收到中國證監會就有關公司提交的關於實施H股全流通的申請的正式受理函件。富力地產申請全部已發行的約22.07億股內資股股份轉換為H股並在聯交所上市。