鐵木真擊敗王汗後，面前的敵人只剩下乃蠻和塔塔兒人，一個是強大的草原部落，另一個則是與他有著殺父之仇的部落。
乃蠻當時已經分為南部乃蠻和北部乃蠻。乃蠻的君主亦難察在死後，他的兩個兒子，也就是後來的太陽汗和不亦魯黑汗，因為爭奪他的小老婆古兒別速而分了家，哥哥太陽汗爭得古兒別速，割據南方，弟弟不亦魯黑汗割據北方。
這便有個了所謂的南部乃蠻和北部乃蠻。
鐵不真曾經襲擊不亦魯黑汗與太陽汗各一次。而那時蒙古各部族也在矛盾中紛爭不已，南北乃蠻都曾和鐵木真結過仇，交過手。
而當鐵木真擊敗王汗，王汗逃到太陽汗的邊界，死在戍將豁裡速別赤手裡時，太陽汗感到鐵木真對自己也已經構成了威脅，便準備討伐鐵木真。
豈知鐵木真不等太陽汗來打，就先發製人。1204年春，鐵木真在帖麥該川（今內蒙古哈拉哈河南）召開部落大會，討論征伐乃蠻。
大多數的將領認為現在是春天，馬匹瘦弱，糧草不足，不適合發動戰爭。但鐵木真的兩個弟弟斡惕赤斤和別勒古台卻認為應該攻其不備，以奇製勝。
他們說：“馬瘦只是個理由罷了，我們怎麽可以讓太陽汗來抓我們呢，我們應該去抓他。如果我們攻其不備，肯定可以成功！”鐵木真聽取了他們的意見，發兵攻打乃蠻。
參考文獻：《元史》
香港九龍灣馬來街興發大廈15樓D室