華為5G基帶牽手蘋果傳聞裡的另一判斷

網傳華為5G基帶芯片將打入蘋果全球供應體系。緣由是英特爾卡不上2019年的節奏，至少2020年才能推出。同時，蘋果跟高通訴訟中，後者不願為它做嫁衣。

或非空穴來風。不過，我覺得，即便如此，還是太樂觀了。不止因卡在節骨眼上——華為很難繞過複雜政經考驗，即便蘋果有針對特定市場的產品策略，尤其與華為合作可平衡高通、英特爾合作風險，創造議價空間，但也會帶來˙諸多變數。

何況，華為這兩年在手機領域不斷刺激蘋果，雙方競爭正在深化。蘋果雖然日益開放，在這個領域，跟採購三星屏、存儲芯片等部件並不完全一樣，5G基帶芯片涉及到雙方的深入合作，不是一個成品那麽簡單。

於華為來說，還有“打臉”可能：2018年上半年，中興遭美國打擊、封鎖的沉重時刻，華為在渲染自身芯片部分獨立優勢的同時，“及時”地強調了不會開放給第三者的信息。固然有內在技術製約，且側重在CPU等層面，但海內外言論一進一出，已留下今日被動。

我不認為事情會這麽簡單演進。

而且，還有一個信號，讓我感覺到，接下來的競爭與博弈，反而可能會更複雜。

我們看到，高通前任CFO辭職加入英特爾，擔任後者CFO。時間銜接只有一天。就是周二宣布，周三就加盟了。

這是很罕見的信號。

你知道，兩家公司多年來在3G、4G乃至 5G等領域持續博弈。英特爾移動端被持續壓製，博弈多多，整體沒佔到便宜。而且，去年英特爾基帶打入蘋裸體系的信息，也一度讓那本就遭遇蘋果折磨的高通更加被動。那消息甚至還打擊了高通的股價。

有些人說這違反競業精神。不過我認為，既然這麽操作，背後應該有複雜的協調。除了英特爾新任CEO與新來的CFO之前共過事之外，這CFO非技術出身（口碑不錯），或許能弱化許多敏感處。

但我真正的預判是，英特爾與高通之間可能會有比較深入的合作。

雙方移動端確實一度廝殺，英特爾沒佔便宜。但5G時代，單純的手機只是整個智能物聯網、日常應用的一個方面。作為單品，可能沒有哪種新的形態能真正超越它，但整體價值會被分流。我記得楊元慶說過，5G時代，手機或將不是流量大戶。我非常認同他的觀點。這絲毫不妨礙5G手機的關鍵地位，它也會生成全新的服務模式。但未來的場景更豐富，各種2C、2B的智能終端會更多元。

合作的空間還有：5G不是一個簡單的終端問題，也不是籠統的應用。它的技術與產品實現、業務落地，需要範疇更廣的產業鏈協同。舉例說，5G時代，異構計算會是主流服務，多種技術路線會被兼容，這對後端的製造業——包括芯片與終端製造都會帶來巨大考驗。

高通移動端方案是挺豐富，也開始滲透更廣的品類與場景。但就技術路線來說，它略顯單一，而且，後端更有深重的壓力，它的2B轉型急需更多的支撐體系。與蘋果的訴訟根本不是最大的威脅，高通的問題是系統的危機：一是如何適應複雜的異構形態，二是如何快速、高效、穩定地形成價值鏈，尤其是涉及到2B 部分。此外，從設計到方案的實現，它無法繞過製造端的製約。雖有台積、三星們以及更多可選，但就產業協同來說，不要忽視美國企業內部的價值鏈。

英特爾目前也很被動。尤其是10納米仍未全面量產，但巨頭的優勢在於：依靠自研與收購整合，它有非常多元的技術、產品，AI要素非常完整，邏輯上，底層解決方案上，全球沒有幾家具有它的端到端服務能力的公司。華為算一家，但由於國際化博弈與政經壓力，它短期無法完全走出半封閉路線，目前甚至還在強化中。英特爾另一種優勢就在於它的晶圓製造能力，這個不是單一的環節，它涉及到設計與實現，目前英特爾正在強化智能化、開放的IDM模式，已經在封測環節開始重心布局，試圖持續打破摩爾定律的限制，重塑異構計算，加上它的解決方案，成為一種數字時代的基礎設施角色的。

而高通之於英特爾的價值，一是在於後者5G底層的部分，以及移動端技術路線的現有市場圖景。雙方之間的博弈還在，但面向5G時代，雙方已經不像過去那樣直白了了；二是在於英特爾開放的商業模式，雖能容納與高通們的合作，但它急需更多元的邊緣計算助益、關鍵場景。此外，它應該也覬覦更多基於數據驅動業務的模式。

總之，兩者之間的競合變得比過去複雜而有趣了。

有人說英特爾挖走高通CFO，可能會收購高通，這個肯定扯了。操作收購，會給兩家帶來較多麻煩，尤其壟斷話題，全球正處於一個敏感周期。但就商業模式來說，兩家已經度過過去兩年的被動周期，其實缺的是開放的整合與協同，以及如何穩定可靠、富有效率的落地執行。當然，雙方可能在關鍵場景方面有涉及資本的合作。

需要聲明一下，這更多出於我的直覺，不是精確的分析。但我仍然認為，2019年或往後兩年，IC業乃至整個ICT工業，會出現深入的變革。它將驅動整個產業走出過去那種黑白分明的競爭，走向更具包容性的競合周期。

過去幾年，每逢危機周期，大都會出現巨額並購案例。本質上，它不過是一種粗放的競爭。包括之前失敗的博通收購高通、高通收購NXP等。未來，單純的收購雖然有用，但它將讓位於更高維度的競爭。

未來，企業之間的競爭，微觀面依然會很深，但想借助單一技術打天下已經很難了。真正的博弈，會集中在各自如何適應這種複雜的局面，如何扮演一個超級協同者的角色上。它比拚的不是純技術，而是基於用戶與客戶，結合市場、場景、開放精神、文化、價值觀在內的組織與管理能力的競爭，也是視野的競爭。那種缺乏共享、開放、封閉、獨樂樂的商業組織將會面臨巨大的挑戰。於區域國家或地區來說，也是如此。

你可能覺得整個邏輯除了對華為與蘋果的合作表達不樂觀，或有更多所指。不要漠視我對本地企業的支持，包括此刻的華為。我們只是覺得，遭受打壓的華為，最近在渲染出自身強大競爭力的時刻，反而缺了全新的融合視野，最近的誓師大會，過度突出了一張血戰的面孔，弱化了一種包容形象。而後來本來是它過去多年2B等業務的優勢傳統。中國企業壓力之下，反而應該展現更多開放的氣質。

其實，本文視野也不在這裡。華為與蘋果之間、英特爾與高通之間，甚至眼下所謂熱門的5G，也只是一個過渡性的話題，幾年後，再看今日博弈局面，一定會覺得沒多大意義，當技術與商業進一步融合，產業會朝著我們難以預想的空間演進。

誇克，最小的粒子，微末的洞察