國債期貨震蕩收漲 10年期主力合約T1809漲0.01%

熱點欄目 自選股 數據中心 行情中心 資金流向 模擬交易

客戶端

　　新浪財經訊 7月27日，國債期貨震蕩收漲，10年期主力合約T1809漲0.01%。今日國債期貨開盤後小幅衝高，臨近午盤略有回落，午後再次跳水，尾盤拉回。截至下午收盤，10年期國債期貨主力合約T1809漲0.01%，5年期主力合約TF1809漲0.08%。

　　7月27日央行零投放零回籠

　　中國央行今日不開展公開市場操作，今日無逆回購到期。

　　7月27日Shibor

　　隔夜Shibor報2.284%，下跌3.7個基點；

　　1周期Shibor報2.654%，下跌0.6個基點；

　　2周期Shibor報2.853%，下跌2.5個基點；

　　1個月Shibor報3.035%，下跌3.6個基點；

　　3個月Shibor報3.303%，下跌6個基點；

　　6個月Shibor報3.514%，下跌4.2個基點；

　　9個月Shibor報3.688%，下跌3.9個基點；

　　1年期Shibor報3.781%，下跌3.1個基點 。

　　短期企穩可期

　　機構認為，短期而言，全球貿易形勢、我國信用狀況對市場風險偏好的影響仍在持續，這對利率債企穩可能有一定支撐，但在政策預期利好的影響下，隨著情緒逐漸釋放，後續利率債仍有一定壓力。

　　中信證券固收首席明明指出，上周現券收益率在貨幣寬鬆、經濟下行壓力、匯率波動、央行視窗指導和資管新規配套細則落地等因素共同影響下大體回落，收益率曲線走陡。本周資金面壓力不大，資管新規配套細則落地後，監管政策開始有明顯邊際寬鬆跡象，國常會要求財經金融積極調控，“緊信用”邏輯雖然方向未變，但卻存在顯著弱化，長期來看，經過近期回調後現券收益率存在一定下行太空。

　　國泰君安固收首席覃漢則認為，寬信用的預期一旦開始蔓延，短期幾乎不可能被證偽，甚至有被進一步強化的想象太空。“政策底線”其實只是名義約束，關鍵還得看投資者的預期變化，一旦後續政策信號延續當前的基調，那麽大類資產的運行邏輯可能都要經歷重塑。“考慮到資管需求的萎縮具有不可逆性，債市很難回到2014-2016年的‘長牛’格局。對於債市後續的行情，且行且珍惜。”

責任編輯：牛鵬飛