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周大福投資溢價兩成增持ST景谷 10億要約周三啟動

12月16日,ST景谷披露公告顯示,與此前受讓控股權一同於7月初披露的要約收購事項終於有了進展。

在做了4個月準備工作後,周大福投資有限公司(簡稱“周大福投資”)將於12月19日起,正式對除周大福投資外的ST景谷股東發出部分要約收購公司25%股份。要約收購有效期為2018年12月19日至2019年1月17日,申報代碼為706050,收購價格32.57元/股。較ST景谷12月14日收盤價26.83元/股高出近6元,溢價約21%,要約收購總金額最高可達10.5億元。

之所以要繼續增持ST景谷股份,周大福投資在公告中表示,進一步要約收購公司25%股份,是為了進一步鞏固上市公司控制權,增強上市公司股權穩定性,進而能夠從公司治理、產業結構及業務開展等多方面進行完善與提升,增強上市公司盈利能力及持續經營能力,切實保護上市公司及其股東的權益。

截至12月17日上午11時,ST景谷漲幅達4.99%,報收28.17元/股,市值36.56億元,共有2386手買單封在漲停板,成交金額7327萬元,較前一交易日的1378萬元增長432%。

要約收購準備時間長,

上交所曾於11月發函問詢

“左手黃金珠寶,右手高樓大廈”,曾擁有周大福珠寶和新世界發展的鄭裕彤,與李嘉誠、郭得勝、李兆基並稱香港四大家族。2016年9月29日,1925年出生於廣東順德的鄭裕彤病逝,其家族集團資產已由今年72歲的長子鄭家純在其去世前繼承。

今年8月14日,周大福投資受讓上市公司ST景谷原控股股東小康控股所持有的上市公司30%股份的交易正式完成過戶,周大福投資以每股32.57元、斥資12.68億元的代價,獲得了ST景谷的控制權,而鄭家純則成為公司新的實際控制人,香港鄭氏家族也就此拿下了A股的首個上市平台。

今年7月初,ST景谷披露了原控股股東小康控股出讓控股權給周大福投資,以及周大福投資將在受讓完成後通過要約收購進一步增持的資訊。8月14日交易完成後,繼續要約收購25%股份的工作也隨之展開。

從7月初披露至12月16日披露已完成準備工作,整個要約收購的前期準備歷時5個月。期間,上交所曾於11月13日下達監管工作函表示,周大福投資應及時完成公告要約收購報告書所需的內外部流程,啟動要約收購實施工作。

對此,周大福投資也在此期間披露了5份進展公告,其表示,在協定轉讓交易的股份過戶後,要約收購工作正式開展,因涉及外國投資者收購上市公司股份,需根據《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》等法律法規完成外國投資者收購上市公司所需的各項手續,相關手續包括商務主管部門備案手續、發改主管部門備案手續等。

如果12月19日開始的要約收購能順利完成,周大福投資將持股ST景谷55%。景谷今年三季報顯示,周大福投資、杭州磁晅沛曈投資管理合夥企業(有限合夥)、小康控股分別持有ST景谷30%、16.51%和7%股份,為公司的前三大股東。

資料顯示,ST景谷是雲南省林業產業化、農業產業化和國家重點扶貧龍頭企業,是景谷縣兩大林業企業之一,公司主要從事林化產品加工和人造板製造、森林資源培育、木材采運、加工及林業技術研發。

2015年-2017年,2018年1-9月,ST景谷營收分別為8785萬元、7072萬元、6597萬元和5398萬元;歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為-9105萬元、3371萬元、-3096萬元和-2114萬元;歸屬於上市公司股東的淨資產分別為-8149萬元、2029萬元、2868萬元和754萬元。

控制權變更後,

ST景谷出售多項林地資產

ST景谷並非鄭家純控制下的首家涉及林地相關業務的公司,注冊資本1686萬港元、主營砍伐原木、木材加工、銷售原木及木材產品的綠心集團有限公司,也為鄭家純控制下的企業。

不過,在獲得ST景谷的控制權後,上市公司已經或準備出售多項林地相關資產,這也引起了市場對ST景谷未來業務發展的關注。

7月24日,ST景谷擬出售其位於碧安鄉、益智鄉、民樂鎮、永平鎮可采伐的人工種植的桉樹造林地,共計41592畝的林地,交易金額約1490萬元,購買方為景谷春林造林有限責任公司,彼時披露的公告稱,其與上市公司及控股股東、實際控制人均不存在關聯關係。

9月19日,ST景谷擬出售其位於雲南省景谷傣族彝族自治縣的5宗林地使用權和活立木資產,共計51538畝,公司將確保交易對方為不存在關聯關係的第三方。

12月10日,ST景谷擬出售中密度纖維板車間(二車間)(以下簡稱“二車間”)包括機器設備、土地及地上附著物等相關全部資產,原因為中密度纖維板退稅政策改變、生產原料缺乏、銷售市場緊縮等原因導致經營效益下滑,二車間已處於長期停產狀態多年,出售該資產,可以進一步優化公司資產結構,節約成本費用,提高公司整體效益。

此外,ST景谷也對數家子公司進行了調整。

9月19日,ST景谷董事會審議通過注銷子公司景谷傣族彝族自治縣森力有限責任公司,該公司經營範圍為林木的培育和種植、原木采伐銷售,以及鋸材、木製品、活性炭加工、銷售等。ST景谷稱,該公司部分業務已轉移至公司的另外一家子公司,目前已無其他正常的生產經營活動。

10月9日,ST景谷完成子公司景谷永恆木業有限公司經營範圍變更,其在原有的“人造板、板材、林產品製造、銷售”等業務之上,新增了“金屬結構、石膏、水泥製品及類似製品的製造”。

10月24日,ST景谷另一子公司景谷林威林化有限公司也完成了經營範圍變更,在原有業務“脂松香、松節油、α蒎烯”等的基礎上,新增“國內銷易、物資供銷”。

收購前,周大福投資母公司無息借其3億美元

周大福投資此番獲得ST景谷控制權,並繼續要約增持,斥資金額最高可達23億元,而這背後是鄭氏家族強大的財力。

公告顯示,周大福投資成立於2016年9月14日,注冊資本為3億美元,地址為武漢市東西湖區。

在ST景谷就控制權擬變更披露公告的前幾天,今年6月25日,周大福投資控股股東周大福企業有限公司(下稱“周大福企業”)與其簽訂《借款協定》,約定周大福企業向周大福投資提供3億美元的五年期無息信用借款額度,該借款額度將由周大福投資在企業經營範圍內合法合規使用。

資料顯示,周大福企業是一家多元化經營的集團公司,總部位於中國香港。集團業務發展多元化,經營涉及多個領域,包括地產、酒店、能源、金融、飛機租賃、基礎設施建設、綜合度假區以及資源礦產等板塊。

除周大福投資外,周大福企業還控制著注冊資本鋼彈761.6億港元的新世界發展有限公司、注冊資本38.9億港元的新創建集團有限公司,以及新世界百貨中國有限公司、綠新集團有限公司等多家企業。

與此同時,實際控制人鄭家純則控制著注冊資本100億港元的周大福珠寶集團有限公司、新世界發展有限公司、新創建集團有限公司、新世界百貨中國有限公司、佐丹奴國際有限公司等。

新京報記者 肖瑋 編輯 王宇 校對 付春愔

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