熱點 | 華興資本9月底上市 估值區間30～40億美元

鉛筆道獲悉，7月27日上午消息，據IPO早知道報導，華興資本正進行交表後的NDR（非交易性路演），並積極與國際投資者和長線基金溝通和交流。

IPO早知道文章稱，根據投資者的初步回饋，華興資本計劃融資3~4億美元，估值區間30~40億美元，相當於2019年預計淨利潤的20倍市盈率左右。華興資本將於8月23日通過港交所聆訊，並於9月底正式上市。

6月25日，華興資本控股有限公司(以下簡稱為“華興資本”)正式向港交所提交上市申請，啟動港股上市流程。其主承銷商為高盛、工銀國際，財務顧問為華興資本。

招股書顯示，包凡在華興資本的佔股比例達到62.9%，是這家公司的實際控制人。華興資本2017年經調整後收入為2.12億美元，同比增長47.6%，2018年一季度調整後收入更是達到9292萬美元，同比猛增了1.75倍；在淨利潤方面，受益於投資銀行及投資管理業務成長迅速，今年一季度經調整後淨利潤達3567萬美元，同比爆增了4.22倍，華興2017年收入與2018年一季度收入增幅同比均創歷史新高。

編輯 | 南柯

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