中韓品牌蠶食印度手機市場 “國產手機”遇冷

騰訊科技訊 據外媒報導，“印度造”的本意是為了促進本土手機商的發展，但是令人尷尬的是，印度消費者卻放棄了本土手機，而選擇韓國和中國的手機。

在7月9日，三星全球最大手機生產廠在印度開業，印度總理納倫德拉-莫迪（Narendra Modi）和韓國總統文在寅（Moon Jae-in）一起出席了開幕儀式。這個工廠將幫助這家韓國科技巨頭的手機產量在未來幾年內增長到1.2億部。

但是，如果說“數字印度”推動了全球發展，那麽印度本地手機生產商的發展情況又如何呢？印度手機制造商垮台的速度與它們當年崛起的速度一樣迅猛。在印度，每年銷售的手機約為3億部。它在2017年超過了美國，成為一個僅次於中國的大市場。然而，在這個規模達200億美元的行業中，印度手機公司卻尷尬地發現消費者紛紛放棄本地手機，轉而選擇韓國、中國和俄羅斯的手機。

不久前，這些印度手機公司還是強有力的挑戰者。它們推出的智能手機配置超長續航時間的電池、具有豐富的功能，而且售價不足7000盧比。這似乎正是市場需要的。但是，印度曾一度崛起的國產手機明星公司Micromax、Lava、Karbonn和Intex在過去兩年中業績下滑明顯。

今夕落差巨大

Micromax公司曾得到全球投資者的垂青，它的估值在2014年到2015年期間一度飆升到2100億盧比。據風投跟蹤調查公司VCCEdge的統計數據顯示，紅杉資本、砂岩資本、TA Associates和其他風投公司在2009年到2010年期間總計給Micromax公司投資了大約9000萬美元。從2005年以來，風投公司總計給印度手機制造公司投資了2.92億美元。

據市場研究公司Counterpoint的統計數據顯示，在2016年第四季度，Micromax公司佔有印度市場16%的份額；到2017年第四季度，它的市場份額下降到了5%。現在，沒有一家印度手機商位列前五名。

中國手機商小米不斷蠶食著印度本地手機商的市場份額。小米是在2014年進入印度市場的，當時只在網上進行銷售。Oppo和Vivo耗資約4億美元，在印度市場上投放了大量的廣告。鋪天蓋地的宣傳完全淹沒了印度大大小小的手機公司的聲音。

市場研究公司Gartner印度分公司的研究主管安舒爾-古普塔（Anshul Gupta）稱，“印度手機公司喪失了對消費者的吸引力。消費者已不再僅僅希望購買一部功能多、售後好的手機了。”

在印度手機市場，約有100多個手機品牌在相互競爭。從2017年10月到2018年5月，印度前五大智能手機制造商所佔的市場份額萎縮了79%。

合約生產商Dixon Technologies India的總經理阿圖-勒爾（Atul Lall）稱，“在一個不斷發展的市場上，你必須將各個方面的工作做到位才行，包括技術、產品、合作夥伴、定價、品牌推廣和發行管道。”

三星印度公司的高級副總裁阿西姆-瓦西（Asim Warsi）認為，“我們打造品牌是為了讓消費者獲得成功。很多公司做不到這一點，因此它們的市場份額就不斷萎縮。”

來自全球的激烈競爭

據IDC公司的統計數據顯示，在2017年，印度智能手機市場增長了14%，總銷量達到1.24億部。這在全球20大市場上算是發展速度最快的。部分得益於Reliance Jio Infocomm公司推出的免費語音服務和廉價數據計劃，印度市場對於新手機的需求出現了猛增。但是，印度本地手機公司並未跟上節奏。

Micromax公司轉而去銷售空氣冷卻器、冷氣機、洗衣機和電視機。因為消費者家電產品技術穩定，利潤率相對於手機來說更高。

當記者試圖聯繫Micromax公司創始人的時候，記者被告知他們都在中國考察洗衣機、製冷器和4G設備。

其他印度手機公司，包括Lava、Intex和Karbonn，開始削減手機款型數量，並從1萬盧比以上的價位退到了7000盧比以下。

Intex公司創立於1996年，負責生產IT周邊產品，例如電腦滑鼠和音箱。目前，它正準備擴大傳統業務，並鞏固其在六年前開始的手機業務。

Intex公司主管尼迪-馬坎達伊（Nidhi Markanday）稱，“我們將智能手機和功能手機的款型數量均減少了大約一半，均減少到了7款機型。我們重點關注的是6000-7000盧比價位的手機。”

由於在高端手機市場面臨著來自全球的激烈競爭，印度本土手機商開始專注於開發8000盧比以下的手機。

儘管8000盧比以下手機的銷量很大，但是手機市場90%的利潤卻產生於高端手機。

大約10年前，由於印度每個月新增大約600萬個新手機用戶，印度政府對於進口手機的管制開始放鬆。因此，中國手機開始陸續進入印度市場。

每部手機的利潤高達15美元，手機公司比任何其他初創公司賺錢的速度都快。

印度一位不願具名的資深業內人士稱，“在中國設計和採購的手機開始在印度貼牌銷售。”

“印度造”計劃的本意是幫助本地手機商獲得發展，但實際上卻讓它們暴露在與全球手機商的激烈競爭當中。

首先，印度造引進了確保產品品質的專業方法，開始強調手機規格如精確的輻射值和攝影頭像素。

其次，印度造的目標不僅是為了在當地組裝手機，而且是為了改善當地手機生態環境，從零開始生產手機。但是，這個目標並不容易實現。

組裝手機很容易，它只需要組裝40個零組件。但是，從零生產手機，就像富士康、Dixon、三星和其他手機商在印度所做的那樣，則需要完全不同的專業知識，它需要整合700個零組件。

硬著陸

此外，印度公司可能更關注品牌知名度，而不是品牌管理。

“他們並不知道如何管理品牌。他們充其量隻擅長於通過海關檢查和買賣手機。但是，生產和售後服務並不是他們的菜。”有專家說。

這些手機的規格往往很低，其設計的目標就是為了降低成本。這樣做顯然有利可圖，因為每部手機的利潤高達15美元，而且需求很大。

印度造暴露了生產方面的薄弱環節，但是技術從3G到4G的發展真正讓印度手機商感到措手不及。中國在2015年就轉向了4G，比印度早一年時間。

印度手機商從中國進口了很多3G手機，但是他們沒有想到印度會突然轉向4G。受大量的存貨拖累，它們的市場份額大幅下滑。此前，每份電信市場報告的前六大手機品牌中至少有三個印度品牌，但是現在前六大手機完全被韓國和中國手機霸佔。

貝恩公司的合作人丁卡爾-阿伊拉瓦拉普（Dinkar Ayilavarapu）稱，“印度轉向4G的速度比此前轉向3G的速度快，這使得當地手機商感到不適應。這給了中國手機公司很大的發展太空，因為它們早就準備好了4G手機。”

但是，印度第三大手機制造商Karbonn Mobiles的常務董事沙辛-德瓦薩熱（Shashin Devsare）則持有不同的看法。他表示，“印度手機品牌是否已經失敗，這其實是一個認識方面的問題。如果你看短期的市場份額，情況確實如此。但是，如果你看廣告投入，我們則沒有失敗。我們對於花錢購買市場份額並不感興趣。”

還能東山再起嗎？

在每年銷量達3億的手機市場中，如果你的銷量不足100萬，那麽你基本上沒戲了。而且，隨著人工智能和機器學習的使用，手機技術不斷提高，擁有自己的研發和工程隊伍至關重要，而不能僅僅依靠第三方供應商。

一家頂級手機制造商稱，“在這方面，合約生產商幫不上忙。如果你給的規格低，你就會得到低檔手機。我們無法將花生變成蘋果。”

安永消費者產品和零售印度負責人皮娜基蘭伊安-米什拉（Pinakiranjan Mishra）稱，“技術變化的速度很快，而且只會朝著一個方向發展——更多功能，更低成本。你能夠以合理的價格銷售產品嗎？”

他還補充說，“如果你的組裝線還是3G的，那麽你已經出局了。我們現在都開始觀望5G的了。”

Lava International公司的董事長哈裡-奧姆-雷（Hari Om Rai）稱，“現在，手機的戰場已轉移到了印度。我們了解印度市場和消費者，這是我們的優勢。”Lava公司將其智能手機的款型數量從10款削減到了5款，將功能手機的款型數量從12款削減到了8款。一些印度公司確實具有很好的發行管道。

此外，正如普華永道的技術主管桑迪普-拉達（Sandeep Ladda）所說，“沒有偉大的產品，再好的銷售網絡也無濟於事。你充其量只是一個邊緣化的舉步維艱的手機商。”

Karbonn公司的德瓦薩熱非常看重5億銷量的功能手機市場向智能手機轉型過程中的巨大商機。但是，在這個細分市場上，它不得不面對諾基亞、三星、小米、Oppo和Vivo的激烈競爭。

“頂尖的設計和硬體是沒有止境的。人工智能將會被應用到手機上。手機將可以讓人們更多地處理多重任務，給予人們更多的聯網體驗。”三星的瓦西說。小米印度公司在線銷售負責人拉古-雷迪（Raghu Reddy）則指出了屏佔比概念和三攝影頭手機的興起。

還有一個將會改善的地方是電池續航時間。IDC公司的副研究主管納瓦肯德拉-辛格（Navkendra Singh）稱，“在邊遠地區，手機的結實度和電池的續航時間（至少續航三天時間）將成為製勝的利器。”

打造生產線需要至少幾十億盧比的投資。三星去年在印度投資了491.5億盧比。生產商必須做好各個方面的工作。迄今為止，印度本地手機商既沒有興趣，也沒有資金來支持它們這樣做。（編譯/樂學）