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鄭州銀行首次公開發行股票發行公告:發行價4.59元

  特別提示

  鄭州銀行股份有限公司(以下簡稱“鄭州銀行”、“發行人”或“公司”)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第144號)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票承銷業務規範》(中證協發[2018]142號)(以下簡稱“《業務規範》”)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2018]142號)(以下簡稱“《配售細則》”)和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發[2018]142號)(以下簡稱“《投資者管理細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(2018年修訂)(深證上[2018]279號,以下簡稱“《網上發行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(2018年修訂)(深證上[2018]279號,以下簡稱“《網下發行實施細則》”)等相關規定首次公開發行股票。

  鄭州銀行首次公開發行股票網下發行採用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平台進行發行與配售,請網下投資者認真閱讀深交所發布的《網下發行實施細則》。本次網上發行通過深交所交易系統,採用按市值申購定價發行方式進行,請網上投資者認真閱讀本公告及深交所發布的《網上發行實施細則》。

  敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內容如下:

  1、發行人和本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)招商證券股份有限公司、聯席主承銷商中原證券股份有限公司(以下合稱“聯席主承銷商”),根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、H股價格水準、可比公司估值水準、所處行業、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為4.59元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

  本次發行價格4.59元/股,此價格對應的市盈率為:

  (1)6.50倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2017年歸屬母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算);

  (2)5.84倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2017年歸屬母公司股東的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。

  根據中國證監會《上市公司行業分類指引》,發行人所屬行業為貨幣金融服務(J66)。截至2018年9月3日(T-4日),中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為6.60倍。

  投資者請按4.59元/股在2018年9月7日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2018年9月7日(T日)。其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。

  2、發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低進行排序並計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量後,協商確定擬申購總量中報價最高的部分,剔除部分不得低於所有網下投資者擬申購總量的10%,然後根據剩餘報價及擬申購數量協商確定發行價格。如被剔除部分的最低價格所對應的累計擬申購總量大於擬剔除數量時,該檔價格的申購將按照擬申購數量由少至多依次剔除,如果申購價格和擬申購數量都相同的則按照申報時間由晚至早的順序依次剔除,直至滿足剔除的擬申購數量達到擬剔除數量的要求。當最高申購價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申購可不再剔除,剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。

  3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司代其進行新股申購。

  4、網下投資者應根據《鄭州銀行股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》(以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”),於2018年9月11日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金,並確保認購資金16:00前到账。

  如同一配售對象同日獲配多隻新股,務必對每隻新股分別足額繳款,並按照規範填寫備注。如配售對象單隻新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的後果由投資者自行承擔。

  網上投資者申購新股中簽後,應根據《鄭州銀行股份有限公司首次公開發行股票網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網上中簽結果公告》”)履行資金交收義務,確保其資金账戶在2018年9月11日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

  網下和網上投資者放棄認購部分的股份由聯席主承銷商包銷。

  5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,聯席主承銷商將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行資訊披露。

  6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

  發行人和聯席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,請認真閱讀本公告和2018年9月6日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《鄭州銀行股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。

  估值及投資風險提示

  1、按照中國證監會制定的《上市公司行業分類指引》,發行人所屬行業為貨幣金融服務(行業分類代碼為J66),中證指數有限公司已經發布的行業最近一個月靜態平均市盈率6.60倍(截至2018年9月3日),請投資者決策時參考。本次發行價格4.59元/股對應的2017年扣除非常性損益前後孰低的淨利潤攤薄後市盈率為6.50倍,低於中證指數公司2018年9月3日(T-4日)發布的行業最近一個月靜態平均市盈率。

  新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解證券投資的風險,仔細研讀發行人招股說明書中披露的風險,並充分考慮風險因素,審慎參與本次新股發行。

  2、根據初步詢價結果,經發行人和聯席主承銷商協商確定,本次公開發行新股60,000萬股,本次發行不設老股轉讓。發行人本次公開發行募集資金用於補充核心一級資本的金額為2,708,785,195.80元。按本次發行價格4.59元/股計算,發行人預計募集資金總額為275,400萬元,扣除發行費用45,214,804.20元後,預計募集資金淨額為2,708,785,195.80元。

  3、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長,將對發行人的盈利水準造成不利影響或存在發行人淨資產收益率出現較大幅度下降的風險,由此造成發行人估值水準下調、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風險。

  重要提示

  1、鄭州銀行股份有限公司首次公開發行不超過60,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1199號文核準。本次發行不進行老股轉讓,發行股份全部為新股。鄭州銀行股份有限公司的股票簡稱為“鄭州銀行”,股票代碼為“002936”,該簡稱和代碼同時用於本次發行網上網下申購。本次發行的股票擬在深交所中小板上市。

  本次公開發行總量為不超過60,000萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。回撥機制啟動前,本次網下初始發行數量為42,000萬股,為本次發行數量的70.00%;網上初始發行數量為18,000萬股,為本次發行數量的30.00%。

  2、本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標。初步詢價及網下發行由聯席主承銷商通過深交所網下發行電子平台組織實施,網上發行通過深交所交易系統進行。

  3、本次發行的初步詢價工作已於2018年9月3日(T-4日)完成,發行人和主承銷商根據網下投資者的報價情況,按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量,剔除擬申購總量中報價最高的部分,並綜合考慮發行人基本面、H股價格水準、可比公司估值水準、所處行業、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素,協商確定本次網下配售和網上發行的發行價格4.59元/股,同時確定可參與網下申購的網下投資者名單及有效申購數量。此價格對應的市盈率及有效報價情況為:

  (1)6.50倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2017年淨利潤除以本次發行後總股本計算);

  (2)5.84倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2017年淨利潤除以本次發行前總股本計算)。

  4、若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為275,400萬元,扣除發行費用45,214,804.20元後,預計募集資金淨額為2,708,785,195.80元,不超過招股說明書披露的發行人本次募集資金用於補充核心一級資本的金額2,708,785,195.80元。

  5、本次發行的網下、網上申購日為2018年9月7日(T日),任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。

  (1)網下申購

  本次網下申購時間為:2018年9月7日(T日)9:30-15:00。

  在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象,方可且必須參與網下申購。網下投資者應通過網下發行電子平台為其參與申購的全部配售對象錄入申購單資訊,包括申購價格、申購數量及聯席主承銷商在《發行公告》中規定的其他資訊。其中申購價格為本次發行價格4.59元/股。申購數量應等於初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。在參與網下申購時,投資者無需繳付申購資金,獲配後在T+2日繳納認購款。

  凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

  配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關資訊(包括配售對象全稱、證券账戶名稱(深圳)、證券账戶號碼(深圳)和銀行收付款账戶等)以在中國證券業協會注冊的資訊為準,因配售對象資訊填報與注冊資訊不一致所致後果由網下投資者自負。

  聯席主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按聯席主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,聯席主承銷商將剔除不予配售。

  (2)網上申購

  本次網上申購的時間為:2018年9月7日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

  2018年9月7日(T日)前在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)開立證券账戶、且在2018年9月5日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股票一定市值的投資者均可通過交易系統申購本次網上發行的股票。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司代其進行新股申購。

  投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份市值(以下簡稱“市值”)確定其網上可申購額度。根據投資者在2018年9月5日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,證券账戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購部門,不足5,000元的部分不計入申購額度,每一個申購部門為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一,即不得超過180,000股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

  申購時間內,投資者按委託買入股票的方式,以確定的發行價格填寫委託單。一經申報,不得撤單。

  投資者參與網上申購,只能使用一個有市值的證券账戶。同一投資者使用多個證券账戶參與同一隻新股申購的,中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆有市值的證券账戶的申購為有效申購,對其余申購作無效處理。每隻新股發行,每一證券账戶只能申購一次。同一證券账戶多次參與同一隻新股申購的,中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購。投資者的同一證券账戶多處託管的,其市值合並計算。投資者持有多個證券账戶的,多個證券账戶的市值合並計算。確認多個證券账戶為同一投資者持有的原則為證券账戶注冊資料中的“账戶持有人名稱”、“有效身份證明檔案號碼”均相同。證券账戶注冊資料以T-2日日終為準。

  融資融券客戶信用證券账戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細账戶的市值合並計算到該證券公司持有的市值中。

  (3)網下網上投資者認購繳款

  2018年9月11日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》披露的初步配售數量乘以確定的發行價格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金,並確保認購資金16:00前到账。

  如同一配售對象同日獲配多隻新股,務必對每隻新股分別足額繳款,並按照規範填寫備注。如配售對象單隻新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的後果由投資者自行承擔。

  網上投資者申購新股搖號中簽後,應根據《網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金账戶在2018年9月11日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

  網下和網上投資者放棄認購部分的股份由聯席主承銷商包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,聯席主承銷商將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行資訊披露。

  有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

  6、本次發行網上網下申購於2018年9月7日(T日)15:00同時截止。申購結束後,發行人和聯席主承銷商將根據網上申購情況於2018年9月7日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。有關回撥機制的具體安排請見本公告“二、(五)回撥機制”。

  7、本次發行股份鎖定期安排:本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。

  8、本次發行可能出現的中止情形詳見“六、中止發行情況”。

  9、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。請投資者仔細閱讀2018年9月6日登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的本次發行的招股說明書全文及相關資料。

  10、有關本次發行股票的上市事宜及其他事宜,將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告,敬請投資者留意。

  釋 義

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  一、初步詢價結果及定價

  (一)初步詢價

  2018年9月3日為本次發行初步詢價日。截至2018年9月3日15:00,聯席主承銷商通過深交所網下發行電子平台收到2,970家網下投資者管理的4,578個配售對象的初步詢價報價資訊,申報總量為5,722,300萬股。

  (二)投資者核查

  聯席主承銷商對網下投資者及其管理的配售對象是否遞交核查材料、是否存在禁止性配售情形進行了核查。同時,對屬於基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃或者私募基金的配售對象,是否按照《初步詢價及推介公告》的要求進行了備案並提供了產品備案或私募基金備案的相關證明檔案進行了核查。

  綜合以上的核查結果,80個配售對象不符合《初步詢價及推介公告》規定的條件,其中未按規定提交遞交核查材料的為51個配售對象,存在禁止性配售情形的為29個配售對象,對應的申報數量合計為100,000萬股。其余的2,902家網下投資者管理的4,498個配售對象的報價符合《初步詢價及推介公告》規定的條件,對應擬申購總量為5,622,300萬股,報價區間為4.49元—100元。上述投資者及其管理的配售對象中,涉及到私募投資基金的,已按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等相關法律法規登記備案。全部報價明細表請見本公告附表。

  2,902家網下投資者管理的4,498個配售對象報價資訊統計如下:

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  聯席主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進一步進行核查,投資者應按聯席主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,聯席主承銷商將剔除不予配售。

  (三)剔除最高報價部分有關情況

  發行人和聯席主承銷商對所有參與初步詢價的配售對象的報價對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低進行排序並計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量後,協商確定擬申購總量中報價最高的部分,剔除部分不得低於所有網下投資者擬申購總量的10%,然後根據剩餘報價及擬申購數量協商確定發行價格。如被剔除部分的最低價格所對應的累計擬申購總量大於擬剔除數量時,該檔價格的申購將按照擬申購數量由少至多依次剔除,如果申購價格和擬申購數量都相同的則按照申報時間由晚至早的順序依次剔除,直至滿足剔除的擬申購數量達到擬剔除數量的要求。當最高申購價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申購可不再剔除,剔除比例可低於10%。本次最高報價的剔除數量為17,500萬股,剔除比例為0.31%。

  剔除最高報價部分後,網下投資者報價資訊統計如下:

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  (四)有效報價投資者和發行價格確定過程

  1、發行價格的確定過程

  在剔除最高報價部分後,發行人與聯席主承銷商綜合考慮剩餘報價及擬申購數量、發行人基本面、H股價格水準、可比公司估值水準、所處行業、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為4.59元/股。

  2、有效報價投資者確定過程

  經統計,剔除最高報價後,申報價格不低於4.59元/股的投資者為有效報價投資者。本次網下發行提交了有效報價的網下投資者數量為2,886家,管理的配售對象家數為4,431家,有效擬申購數量總和為5,538,550萬股,可申購數量總和為5,538,550萬股。有效報價配售對象的名稱、申購價格及擬申購數量請見“附表:網下投資者詢價申報情況”。

  (五)與行業市盈率和可比上市公司估值水準比較

  發行人所在行業為貨幣金融服務(行業分類代碼為J66)。截止2018年9月3日(T-4日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為6.60倍。本次發行價格4.59元/股對應的2017年扣非前後孰低淨利潤攤薄後市盈率為6.50倍,低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。

  與發行人業務相似的城市商業銀行T-4日前20個交易日平均市盈率為6.60倍。發行人本次發行價格對應的市盈率低於可比公司平均市盈率。

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  *2017年EPS數據源於各上市公司2017年年報披露。

  (六)與H股價格水準的比較

  截止2018年9月3日(T-4日),發行人H股的當日收盤價、當日均價、前5個交易日、前10個交易日、前20個交易日和前30個交易日均價折合人民幣分別為3.79元/股、3.85元/股、4.63元/股、4.46元/股、4.41元/股和4.37元/股。

  二、本次發行的基本情況

  (一)股票種類

  本次發行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

  (二)發行數量和發行結構

  本次發行股份數量為60,000萬股,全部為新股,回撥機制啟動前,網下初始發行數量為42,000萬股,為本次發行數量的70.00%;網上初始發行數量為18,000萬股,為本次發行數量的30.00%。

  (三)發行價格及對應的估值水準

  根據初步詢價結果,經發行人和聯席主承銷商協商確定本次發行價格為4.59元/股,此價格對應的市盈率為:

  (1)6.50倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2017年淨利潤除以本次發行後總股本計算);

  (2)5.84倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2017年淨利潤除以本次發行前總股本計算)。

  (四)募集資金

  發行人本次公開發行募集資金用於補充核心一級資本的金額為2,708,785,195.80元。按本次發行價格4.59元/股計算,發行人預計募集資金總額為275,400萬元,扣除發行費用45,214,804.20元後,預計募集資金淨額為2,708,785,195.80元。詳細募集資金的使用計劃已於2018年8月30日在招股意向書中予以了披露。

  (五)回撥機制

  本次發行網上網下申購於2018年9月7日(T日)15:00同時截止。申購結束後,發行人和聯席主承銷商將根據網上申購情況於2018年9月7日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:

  網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。

  有關回撥機制的具體安排如下:

  (1)網下發行獲得足額申購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍、低於100倍(含)的,應當從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的20%;若網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發行股票數量的40%;若網上投資者初步有效申購倍數超過150倍的,回撥後網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%;

  (2)若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥後,有效報價投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;

  (3)在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行;

  (4)網上、網下均獲得足額認購的情況下,網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的,將不啟動回撥機制。

  在發生回撥的情形下,發行人和聯席主承銷商將及時啟動回撥機制,並於2018年9月10日(T+1日)在《鄭州銀行股份有限公司首次公開發行股票網上中簽率公告》(以下簡稱“《網上中簽率公告》”)中披露。

  (六)本次發行的重要日期安排

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  (下轉A18版)

責任編輯:杜琰 SF007

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