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老虎證券衝刺IPO:巫天華持股近20% 小米與盈透為股東

雷帝網 雷建平 2月23日報導

老虎證券今日向美國證券交易委員會(SEC)遞交招股書,擬進行首次公開募股(IPO)。

此次IPO主承銷商為德銀、花旗,公司擬在納斯達克掛牌,計劃交易代碼為“TIGR”。

去年營收為3356萬美元

成立於2014年的老虎證券定位於華人互聯網券商,旨在通過金融科技提高每個人投資效率,已取得美國、紐西蘭、澳大利亞券商牌照或許可。

老虎證券自主研發的交易平台Tiger Trade面向投資者提供全面的證券經紀和增值服務,包括美股、港股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易下單與執行,及保證金融資、資產管理、量化交易API、账戶管理、投資者教育、社區討論等服務。

招股書顯示,老虎證券2018年總收入為3356萬美元,同比增長98%。2016-2017年收入分別為547.6萬美元、1694.9萬美元。

2018年,公司基於非美國通用會計準則(Non-GAAP)的年淨虧損為1008.9萬美元。

老虎證券收入主要來自交易傭金、融資服務費、投資收益、利息和其他收入。2018年,交易傭金收入為2604.3萬美元,佔比約77.6%,融資服務費收入為644.2萬美元,佔比約19.2%。

老虎證券2018年第四季度營收951萬美元,較上年同期增長56%。

其中,老虎證券來自交易傭金的佔比為708萬美元,來自融資服務費的收入為171.8萬美元。

老虎證券2018年第四季度淨虧損為211.7萬美元,較上一季度虧損345萬美元減少38%,較上年同期的虧損234萬美元減少10%。

老虎證券在2015年8月推出Tiger Trade,累計交易規模在三年內突破10000億,這是所有專注於全球華人投資者的互聯網券商衝擊兆交易規模的最短用時。

2018年,老虎證券全年交易規模為1192億美元,2018年第四季度日均交易量為5.43億美元,2017年及2016年的交易規模分別約為633億美元、163億美元。

這意味著過去三年,老虎證券在交易量上增長超過6倍。

據艾瑞谘詢報告,從美股交易量看,老虎證券是最大的專注服務全球華人投資者的互聯網券商,其2017年在該細分市場份額約為58.4%。

招股書披露,從2016年第一季度到2018年第四季度,老虎證券開戶客戶量連續12個季度保持高速增長,季度複合增長率達39%。

截止2018年12月31日,老虎證券擁有注冊用戶158萬,開戶客戶50.2萬,入金客戶8.2萬。

2017年及2016年同期,這三項數據分別為71.3萬、20.5萬、4.2萬和36.8萬、7.9萬、1.4萬。

截至2018年12月31日,老虎證券個人客戶71.5%在35歲以下,超過86.6%年收入超4萬美元。

Tiger Trade內嵌的“老虎社區”支持投資話題的實時討論、投資者教育及新聞資訊等功能,提高了用戶粘性並激勵交易。

小米、盈透證券為重要股東

老虎證券創始人巫天華畢業於清華計算機系本碩,曾在網易有道工作八年。

老虎證券在美國、紐西蘭、新加坡、中國等國家和地區設有辦公室。

截止2018年12月31日,公司在全球擁有員工約446人,其中研發199人,佔比44.6%。

2015年9月,老虎證券宣布獲得小米科技億元規模的A輪投資;

2017年3月,老虎證券宣布完成1億元B+輪融資,由華創資本領投、真格基金跟投;

2018年7月,老虎證券宣布完成超5億C輪融資,投後估值10.6億美元,投資方包括PAC(Prospect Avenue Capital)、東方弘泰(Orient Hontai Capital)、海松資本(Oceanpine Capital)等。

羅傑斯也是老虎證券股東,到過老虎證券辦公室,羅傑斯曾表示:該公司專注於美股市場及Fintech應用是他投資老虎證券的原因之一。

“在Fintech方面,我覺得中國完全不輸美國,在移動支付領域甚至更為領先一些。”

羅傑斯說,技術改變金融行業一切,老虎證券會繼續改變金融行業。尤其在亞洲,華人中產階級迅速增長,這些人渴望有更好資產配置通道。

IPO前,巫天華通過sky fintech holding limited持股為18.9%,擁有70%的投票權;

小米通過People Better Limited持有老虎證券14.1%的股權,擁有5.2%的投票權;

唐彬森通過tigerex holding limited持股12.4%,擁有4.6%的投票權;

美國最大互聯網券商盈透證券(IB global invertments LLC)佔股7.7%,有2.9%投票權;

Jager Fintech holding limited持有7%的股權,及2.6%的投票權。

盈透證券不僅是老虎證券的主要股東和合作夥伴,同時還為老虎證券提供了行業認知、法律和合規事宜以及風險管理等方面的支持。

招股書顯示,截至2018年12月31日,老虎證券現金及現金等價物、定期存款共計6441萬美元。

在繼續加強研發投入外,老虎證券未來還計劃布局全球,為包括美國、澳大利亞等在內的更廣泛國家和地區的投資者提供產品和服務。

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