平安銀行大零售全面發力 淨利潤佔比增至67.6%

　　平安銀行“大零售”全面發力，淨利潤佔比增至67.6%

　　謝永林解讀股份行 零售轉型戰略

　　本報記者 侯瀟怡 辛繼召 深圳報導

　　又是一年年報季。3月15日上午，平安銀行（SZ.000001）在深圳召開2017年業績發布會，這也是銀行業發布的首份2017年業績報告。從業績表現看，平安銀行的整體規模和利潤實現較快增長，資產品質向好轉變。

　　具體來看，其零售和信用卡業務增長迅猛，是其拉動業績的主要增長點。發放貸款和墊款總額（含貼現）1.7兆元，較上年末增幅 15.48%，主要來自於零售貸款的增長。手續費和傭金收入306.74 億元，同比增長 10.10%，主要來自信用卡業務手續費收入的增加。而相較零售業務，對公業務主要體現為結構優化與調整，企業存款增速0.4%，企業貸款同比下降8.52%。

　　零售擁抱壽險見效以LUM帶動AUM

　　2017年，平安銀行資產總額達3.248兆元，較上年末增長9.99%。營業收入1057.86億元，同比降幅1.79%（還原營改增前的營業收入同比增幅1.67%）；淨利潤231.89億元，同比增長2.61%。不良率1.70%，較上年末下降0.04個百分點。

　　從年報披露的具體數據看， 平安銀行零售業務在2017年全面發力。零售營收佔比從2016年的30.6%增至44.1%，零售淨利潤從2016年的41.2%增至67.6%，零售貸款佔比從36.7%增至49.8%。顯而易見，平安銀行零售業務其對業績的拉動作用在2017年更為顯著。

　　從零售的具體各項業務情況看，增速均較快。其中，零售客戶資產1.09兆，增速36.25%，私行、零售客戶數增速均破30%。零售存款餘額增26.76%，零售貸款餘額增56.95%，信用卡交易額增38.01%。

　　平安銀行董事長謝永林在接受21世紀經濟報導記者專訪時表示，對於2017年平安銀行零售轉型的結果，從收入、利潤、規模、增速等多方面指標看，是比較滿意的。在以下幾個方面表現尤為欣喜：一是科技運用，實現了人和互聯網在思維和工作模式上融合；二是擁抱集團、尤其是擁抱壽險；三是通過更加集約地管理零售組織，在零售內部實現數據打通，並通過風險模型不斷更新使零售業務兼顧了增速與品質。

　　但在金融去杠杆、居民去杠杆的整體政策和監管導向下，未來將如何繼續推進零售轉型戰略？

　　謝永林指出，我國監管非常關注目前居民杠杆快速提升的隱患，並非認為目前杠杆率已經過高，而是認為升速太快。居民杠杆的健康提升，是有利於推動消費拉動GDP的，居民的正常消費需求應該得到鼓勵和支持。銀行需要警惕的是資金的使用用途，杠杆的快速提升不能讓資金進入股市或者房市。

　　“平安銀行2018年將尋求零售業務的進一步突破，一如既往實施尖兵策略，LUM（零售貸款）帶動AUM（個人金融資產）發展”。謝永林稱，同時，零售轉型雖然取得一定的成績，但仍然存在短板。比如存款增速較快但基數不夠大。雖然在大力擁抱集團，但還可以創造更多聯動，所以零售在未來還是可以寄予期望。

　　公司貸款規模壓降

　　謝永林向記者感歎：“2017年是跌宕起伏的一年。”

　　相較快速發展的零售業務，平安銀行的對公業務經歷的是結構優化、規模整體壓降、局部業務突破的一年。

　　“從2016年10月開始，對公的老路不能走了，當時遇到一些困境。“假投行”，即類貸款不能做了，信貸資源規模有限，靠貸款拉動存款行不通，與集團協作的辦法還沒找到。所以對公業務趨勢來看，前一二季度都是下降的，至三四季度才開始回升。2017年對公業務可以從不走老路的迷茫期，到走新路的闖蕩期，很不容易，”謝永林道。

　　具體數據看，對公存款在2017年下半年逐漸止跌回升，達到1.66兆元，同比增0.4%。對公貸款從2016年末9348億元下降到8552億元，對公表外從2016年末的5498億元下降到3554億元，退出的重資產客戶6972戶，騰挪貸款資源1325億元。而債券承銷、託管等投行業務收入和市場份額都有較大提高。

　　平安銀行行長胡躍飛指出，表外規模近兩年壓降的非常厲害，尤其是2017年，要騰挪資本和信貸資源支持零售的轉型。但根據監管要求壓降的表外並不一定回到表內，一般都是遵循到期請回的原則處理。對於具體的客戶，銀行將其分為“紅黃藍”三類，根據風險和收益不同，區別處理。整個表外資產的退出都是有序進行，既要退出也要控制好風險。從數字看表外壓降2000多億元，傳統表內1400多億元，所以整體表內貸款下降近800億元，但是資產品質穩中向好，不良率保持環比下降。

　　謝永林表示，對公業務的轉型我們稱“三化兩輕”，三化即行業化、專業化、投行化；兩輕就是輕資產、輕資本。圍繞把對公業務做輕，平安銀行打造專業的投行團隊，做“真投行”業務。平安銀行利用集團優勢，將集團的對公客戶資源、管道資源、產品資源聯合起來，促進投行業務發展。

　　平安銀行首席財務執行官項有志表示，2018年重點重構五大事業部，新設政府機構事業部，擁抱集團團體金融綜合管理委員會。“重點挖掘政府財政、企業結算、個人消費需求。插件化對接外部平台，實現B2B2C。”

　　胡躍飛表示，平安銀行通過政府機構金融事業部建立一支專業的隊伍，把原來在網金的一塊電子政務平台整合到事業部去。同時市場團隊也在每個分行都成立一到兩個政府金融專業團隊，這樣前中後一體化培養一支專業隊伍提供專業服務。現在政府類的存款已達到2600多億。

　　調結構息差收窄，控風險不良下降

　　在業績增長的同時，平安銀行2017年淨利差為2.2%，較2016年下降0.4個百分點；淨息差為2.37%，較2016年下降0.38個百分點。成本收入比從2016年的25.97%上升至29.89%。

　　“目前息差的回落是主動管理、調整資產結構、客戶結構的正常結果。”謝永林回應表示，雖然目前平安銀行息差有所下降，但在同業中依然是較高的。另外，從目前的客觀環境分析，息差過高是存在風險的。如果高收入需要用高風險成本去消化，高收入是沒有意義的。

　　而對於負債成本的抬升，謝永林表示隨著零售業務佔比的抬升，零售貸款帶來的負債成本，以及為了維持流動性和打造平台的一些主動負債成本確實是較高的。但目前負債成本的升高也是利率市場化的表現。展望未來，因為平安銀行的資產結構在發生改變，零售業務的高收益率資產在增加佔比，對公的傳統業務在逐步消化，加上負債平台的搭建，相資訊差在行業中還是會有較好的水準。

　　數據中與之輔證的是，平安銀行的風控與不良處置在2017年確有所成效。其中撥貸比2.57%，同比下降0.14個百分比；不良貸款率為 1.70%，較上年末下降0.04個百分點。同時，收回不良資產加快，2017年收回不良貸款總額95.28 億元、同比增長81.62%。（編輯：李伊琳，郵箱：[email protected]）

責任編輯：楊群