中信證券：對廣州證券的審計和資產評估工作已基本完成

2月27日晚間，中信證券（600030）發布籌劃發行A股股份購買廣州證券股份有限公司100%股權事項進展公告。根據公告，中信證券對廣州證券的審計和資產評估工作已基本完成。

中信證券表示，截至公告披露日，公司仍在組織獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構針對標的資產開展盡職調查、審計和評估等各項工作。目前審計和資產評估工作已基本完成，評估的國資備案核準和股份轉讓批準手續正在辦理中。

此前的1月9日，中信證券發布公告，擬作價不超134.6億元，收購廣州證券股份有限公司（下稱廣州證券）100%股權，該交易對價包含廣州證券擬剝離廣州期貨99.03%股權、金鷹基金24.01%股權所獲得的對價。1月15日，中信證券公告稱，收到上交所對此次收購的問詢函。

據公告，按照發行價格16.97元/股進行計算，中信證券發行股份數量合計為793164407股，其中向廣州越秀金融控股集團股份有限公司（越秀金控，000987.SZ）發行259880188股，向廣州越秀金融控股集團有限公司發行533284219股。

官網資料顯示，廣州證券1988年經中國人民銀行批準成立，是全國最早設立的證券公司之一，2014年9月1日召開股份公司創立大會，正式變更為“廣州證券股份有限公司”。2016年1月，完成增資擴股，注冊資本為53.6億元。業務範圍涵蓋證券經紀、證券投資谘詢、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券業務、以及中國證監會批準的其他業務等所有綜合性業務。控股股東越秀金控為國內首個地方金控上市平台。

2月27日，中信證券收報24.05元/股，跌1.84%；越秀金控（000987）收報10.15元/股，漲1.16%。

附：中信證券股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產事項進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次發行股份購買資產進展情況

中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）因籌劃發行股份購買廣州證券股份有限公司100%股權事項（以下簡稱“本次交易”或“本次發行股份購買資產”），同時鑒於本次交易構成重大無先例事項，經公司向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：中信證券，證券代碼：600030）自2018年12月25日開市起停牌，詳見公司於2018年12月25日披露的《中信證券股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告》（公告編號：2018-080）。

因本次交易事項能否順利實施存在重大不確定性，經公司申請，公司股票於2019年1月3日開市起繼續停牌，詳見公司於2019年1月3日披露的《中信證券股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產事項進展暨股票繼續停牌公告》（公告編號：臨2019-001）。

2019年1月9日，公司召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於本次發行股份購買資產暨關聯交易的方案的預案》及其他相關議案。經公司申請，公司股票於2019年1月10日開市起複牌，詳見公司於2019年1月10日披露的《中信證券股份有限公司關於披露發行股份購買資產預案暨公司股票複牌的提示性公告》（公告編號：臨2019-004）等相關公告。

2019年1月15日，公司收到上海證券交易所《關於對中信證券股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2019】0085號）（以下簡稱“《問詢函》”）。公司及中介機構相關各方對《問詢函》所涉事項進行逐項落實，按時予以回復並發表相關核查意見，同時對本次《中信證券股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》進行了相應的修訂和補充並履行相關信息披露義務。詳見公司於2019年1月22日披露的《中信證券股份有限公司關於上海證券交易所問詢函回復的公告》（公告編號：臨2019-008）等相關公告。

本次發行股份購買資產事項，公司按照相關規定，在披露發行股份購買資產預案以後定期披露相關事項的具體進展情況，詳見公司於2019年1月24日披露的《中信證券股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產事項進展公告》（公告編號：臨2019-011）及2019年2月14日披露的《中信證券股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產事項進展公告》（公告編號：臨2019-013）。就上述發行股份購買資產事項，公司已聘請華西證券股份有限公司作為本次交易獨立財務顧問，聘請北京市金杜律師事務所作為本次交易法律顧問，聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本次交易審計機構，聘請中聯國際評估谘詢有限公司作為本次交易評估機構，並已與相關中介機構分別簽署服務協議。

二、本次發行股份購買資產的後續工作安排

截至本公告披露日，公司仍在組織獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構針對標的資產開展盡職調查、審計和評估等各項工作。目前審計和資產評估工作已基本完成，評估的國資備案核準和股份轉讓批準手續正在辦理中。待上述工作完成後，公司將再次召開董事會審議本次發行股份購買資產事項，同時披露本次交易的重組報告書等相關文件。

三、風險提示

本次交易尚需取得本公司及廣州越秀金融控股集團股份有限公司董事會、股東大會、國資主管部門及中國證券監督管理委員會等監管部門的批準或核準，本次交易能否順利實施仍存在重大不確定性。

公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。

特此公告。

中信證券股份有限公司董事會

2019年2月27日