中信證券：擬不超134.6億收購廣州證券全部股權 10日複牌

新京報訊（記者 張思源）1月9日晚間，中信證券股份有限公司（下文簡稱“中信證券”）發布發行股份購買資產暨關聯交易預案公告，擬出資不超過134.60億元，購買廣州證券100%股權，交易完成後，廣州證券將成為其全資子公司。此外，中信證券稱將於1月10日開市起複牌。

據公告所示，中信證券擬向越秀金控及其全資子公司金控有限發行股份購買廣州證券100%股權，其中，向越秀金控發行股份購買其持有的廣州證券32.765%股權，向金控有限發行股份購買其持有的廣州證券67.235%股權。

據悉，此次中信證券收購廣州證券，交易對價暫定不超過134.60億元，該交易對價包含廣州證券擬剝離廣州期貨99.03%股權、金鷹基金24.01%股權所獲得的對價。本次發行股份的價格為定價基準日前60個交易日股票交易均價，即16.97 元/股。

公告顯示，在交易完成後，廣州證券將成為上市公司直接或間接控制的全資子公司；上市公司第一大股東仍為中信有限，股權分布依然較為分散，仍無控股股東和實際控制人，且本次交易不會導致上市公司控制權和實際控制人發生變更。

另外，值得關注的是，中信證券公告中，在有關交易目的一欄中特別指出，此次交易將進一步改善中信證券華南地區業務布局，明確表示，本次重組後，中信證券位於廣東省及周邊區域的人員數量將獲得顯著提升，通過充分利用廣州證券已有經營網點布局及客戶資源實現中信證券在廣東省乃至整個華南地區業務的跨越式發展。據2018年中報相關數據顯示，中信證券（包括中信山東和金通證券）共有273家證券營業部，其中，28家營業部位於廣東；而廣州證券的共計136家證券營業部中，有42家位於華南地區。據此可見，中信證券此次收購廣州證券的舉措，將有力補齊中信證券在華南地區業務短板。

此前1月2日晚間，中信證券曾發布公告，稱公司正在籌劃發行股份購買資產事項，擬發行股份收購廣州證券100%股權。由於本次發行股份購買資產構成重大無先例事項，截至公告披露日，公司仍在組織相關中介機構開展財務顧問、法律、審計和評估等各項工作。由於本次交易事項能否順利實施仍存在重大不確定性，公司股票自1月3日起繼續停牌，公司承諾在不超過5個交易日的時間內複牌。