中信證券：擬發行股份收購廣州證券 25日起停牌

騰訊證券12月24日訊，中信證券公告稱正在籌劃關於公司發行股份購買資產事項，本次交易涉及滬深兩家上市公司、兩家證券公司之間的資產重組，25日起停牌。

中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“本公司”）正在籌劃關於公司發行股份購買資產事項。由於本次交易涉及滬深兩家上市公司、兩家證券公司之間的資產重組，且交易對方觸發重大資產出售，構成重大無先例事項，經申請，公司股票（證券簡稱：中信證券，證券代碼：600030）自2018年12月25日開市時起停牌，力爭在不超過5個交易日的時間內複牌。

一、籌劃發行股份購買資產情況

本公司正在籌劃發行股份購買資產事項，擬發行股份收購廣州證券股份有限公司100%股權，交易對方為廣州越秀金融控股集團股份有限公司及其全資子公司廣州越秀金融控股集團有限公司。公司將按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，擬組織獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構開展財務顧問、法律、審計和評估等各項工作。公司將根據後續進展情況及時履行相應程式，並進行資訊披露。

二、意向性合作協定的主要內容

公司（以下簡稱“甲方”）與交易對方（以下簡稱“乙方”）雙方本著優勢互補、共同發展的原則，初步達成甲方以通過發行股份購買資產的方式合並重組乙方全資子公司廣州證券股份有限公司（以下簡稱“標的資產”或“廣州證券”）100%股權，交易雙方簽署了《中信證券股份有限公司與廣州越秀金融控股集團股份有限公司之意向性合作協定》（以下簡稱“《意向性合作協定》”），主要條款包括：

1、合作方案

甲方擬合並重組標的資產，即以通過發行股份購買資產的方式獲得標的資產100%股權，並將標的資產重組為一家甲方旗下的全資子公司，注冊地在廣州市。

乙方有意向將標的資產按上述方式與甲方進行合並重組。雙方將對交易整體方案、

交易價格、發行股份數量、發行價格等具體細節進一步協商，並在雙方正式簽署

的發行股份購買資產協定中約定。

2、標的資產範圍

本次交易的標的資產為廣州證券100%股權。但為完成本次交易為目的，甲方與乙方將對廣州證券部分下屬資產是否納入最終合並重組範圍等具體細節進一步協商，並在甲方與乙方簽署的交易協定中進行約定。

3、交易協定簽訂安排

甲方與乙方將就本次交易的細節進一步協商，盡早達成一致意見並取得內部有權機構授權，積極促成交易協定的簽署。

三、風險提示

本次簽署的《意向性合作協定》僅為公司與交易對方簽署的意向書，旨在表達各方的合作意願及初步商洽的結果。該交易的正式實施尚需按照相關法律、法規及《公司章程》的規定履行相應的決策和審批程式。目前該交易正處於初步籌劃階段，公司對標的公司尚需進行進一步盡職調查，具體交易金額及該項交易最終是否能夠達成存在重大不確定性，本次交易存在無法完成的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。