中糧地產：繼續推進重組大悅城事項 並增加業績承諾

中國網地產訊 中糧地產15日晚間，再度就重組中糧大悅城事宜發布公告，中糧地產稱本次交易定價具有合理性及公允性。並在回復函中表示，將增加業績承諾、業績補償等事項。

14日，中糧地產發布公告稱，收到中國證監會對公司發行股份購買資產並募集配套資金申請作出不予核準的決定，公司董事會將於收到此決定之日起10日內對是否修改或終止本次方案作出決議。

據披露，本次交易方案為中糧地產擬以發行股份的方式向明毅收購其持有的大悅城地產91.33億股普通股股份，佔大悅城地產已發行普通股股份總數的64.18%。交易雙方經協商同意，本次重組的交易對價確定為147.56億元，由中糧地產以發行股份的方式支付本次重組的全部交易對價。

並擬採用詢價方式向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金。募集配套資金總金額不超過24.25億元，融資規模不超過中糧地產以發行股份方式購買大悅城地產91.33億股普通股股份交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前中糧地產總股本的20%，即不超過3.62億股。

據中糧地產披露，2018年11月13日，中企華出具《中企華估值報告》，對大悅城地產持有的商業型項目和開髮型項目以收益法進行估值，以2017年12月31日及2018年5月31日為基準日，明毅持有的大悅城地產股權價值分別為148.26億元及152.96億元，均高於本次分紅前交易對價147.56億元。由此可見，本次交易定價具有合理性及公允性。

此外，近期由於中糧地產股價下跌，已觸發中糧地產發行價格調價機制。根據中糧地產第九屆董事會第二十六次會議決議，董事會同意公司不調整本次交易發行股份購買資產的發行價格，本次交易發行股份購買資產的價格仍為6.84元/股，更有利於保護A股中小股東利益。

中糧地產在回復函中表示，將承諾資產在2018年、2019年和2020年的承諾淨利潤累計為18.90億元。如本次交易於2019年實施完畢，則承諾期間調整為2019年、2020年及2021年，承諾資產在2019年、2020年及2021年的累計承諾淨利潤為18.90億元。

公司董事會決定繼續推進本次重大資產重組事項，並已於2018年11月15日召開了第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於繼續推進公司本次重大資產重組事項的議案》。