越秀金控突然放手，中信證券擬收購廣州證券

作者 | 市界 許芸

編輯 | 成靜衛

12月24日晚間，中信證券（600030）、越秀金控（000987）雙雙發布公告，宣布中信證券擬從越秀金控及其全資子公司廣州越秀金融控股集團有限公司（下稱“廣州越秀”）手中，合並重組廣州證券100%股權。

市界注意到，此時距越秀金控、廣州越秀拿下廣州證券100%股權不到3個月時間。

收購提上日程

中信證券公告顯示，交易雙方已簽訂《中信證券股份有限公司與廣州越秀金融控股集團股份有限公司之意向性合作協定》（以下簡稱“《意向性合作協定》”）。

《意向性合作協定》約定，中信證券將通過發行股份購買資產的方式，收購廣州證券100%股權，並將廣州證券重組為一家旗下的全資子公司，注冊地在廣州市。

至於交易整體方案、交易價格、發行股份數量、發行價格等具體細節，尚待進一步協商，並在雙方正式簽署的發行股份購買資產協定中約定。

中信證券表示，由於本次交易涉及滬深兩家上市公司、兩家證券公司之間的資產重組，且交易對方觸發重大資產出售，構成重大無先例事項。因此，公司股票自2018年12月25日開市時起停牌，力爭在不超過5個交易日的時間內複牌。

越秀金控亦將自2018年12月25日開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。

越秀金控轉手

市界注意到，此時距越秀金控、廣州越秀拿下廣州證券100%股權不到3個月時間。

此前，越秀金控通過廣州越秀持有廣州證券67.235%的股權，其余32.765%的股權由富力地產等6家公司持有。

越秀金控收購廣州證券剩餘32.765%股權頗為不易。

早在2016年年底，越秀金控即已披露相關收購預案，計劃募集配套資金不超過50億元。其中，5億元用於支付收購標的資產的現金對價，剩餘45億元用於補充廣州證券資本金、支付中介機構費用。

2017年7月，越秀金控收購一度擱淺，被證監會中止審查。此後，越秀金控再對收購方案作出調整，將配套募集資金由28.4億元下調至5.28億元。

2018年10月10日，越秀金控發布公告稱，廣州恆運等6名股東合計持有的廣州證券32.765%股權已過戶至越秀金控名下，越秀金控及廣州越秀合計持有廣州證券100%的股權。

公開資料顯示，廣州證券早已是越秀金控的重要利潤來源，不過，近兩年其業績處於下滑態勢。 2016年、2017年，廣州證券淨利潤分別為9.65億元、2.41億元；2018年上半年，廣州證券出現虧損，淨利潤為-2980.87萬元。

對於轉讓廣州證券股權的原因，中信證券、越秀金控公告中均未作披露。有業內人士認為這是券商在寒冬中抱團取暖。