雲南白藥：擬508億元吸收合並白藥控股 後者將實現整體上市

騰訊財經訊，11月1日晚間消息，雲南白藥公布吸收合並雲南白藥控股暨關聯交易預案，擬吸收合並白藥控股，標的資產預估值508.13億元，交易完成後，雲南省國資委和新華都及其一致行動人並列成為上市公司第一大股東。

雲南白藥通過向控股股東白藥控股的三家股東雲南省國資委、新華都及江蘇魚躍發行股份的方式對白藥控股實施吸收合並。雲南白藥為吸收合並方，白藥控股為被吸收合並方。本次吸收合並完成後，雲南白藥為存續方，將承繼及承接白藥控股的全部資產、負債、合約及其他一切權利與義務，白藥控股將注銷法人資格，白藥控股持有的上市公司股份將被注銷，雲南省國資委、新華都及江蘇魚躍將成為上市公司的股東。

本次吸收合並與白藥控股定向減資交易互為條件，若其中任何一項交易因任何原因終止或不能實施，則另一項交易將終止實施。

本次交易前後，上市公司股東的持股情況如下：

公司聘請具有證券期貨相關業務資格的評估機構以2018年7月31日為評估基準日對標的資產進行評估。截至本預案摘要簽署日，標的資產的評估工作尚未完成。

經初步預估，白藥控股母公司100%股權的淨資產账面價值為203.58億元，預估值為542.69億元，預估增值339.11億元，預估增值率166.57%。白藥控股將按照評估值實施白藥控股定向減資，本次吸收合並的交易對價將以扣除白藥控股定向減資影響後的評估值為基礎確定。基於上述預估值，白藥控股定向減資金額為34.55億元，標的資產扣除白藥控股定向減資影響後的預估值為508.13億元。

本公司特別提醒投資者，雖然評估機構在預估過程中嚴格按照評估的相關規定，並履行了勤勉、盡職的義務，但因目前評估工作尚未完成，本預案摘要得標的資產相關預估值數據尚未經正式評估確認，故可能會出現標的資產的最終評估值與預估值存在一定差異的情形。本次吸收合並涉及標的資產的正式評估結果將在後續公告中予以披露。