Tech星球 作者：王琳
外賣越來越貴？
Tech星球獨家獲悉，美團於近期調整了其配送規則，將原來的履約服務費細化為距離、價格、時段三個部分，並且根據距離的遠近和價格的高低收費，類似於計程車打表，而原來履約服務費中抽成則是固定的。據悉，該規則於5月1日起在美團外賣的全部直營城市實行。
據Tech星球了解，在這樣的抽成規則下，近距離高客單價的商家抽成明顯降低，而遠距離低客單外賣的抽成明顯提高，有些甚至超過了90%。
對於此次平台配送規則調整的具體背景、原因、出發點、新規則的具體細則、目前實施情況、騎手的反響等，截至發稿，美團方面尚未回復。
作為一家生活服務電子商務公司，傭金是目前美團最大的收入來源。2020年美團年收入114.8億元，其中傭金收入接近74.2億元，佔比超過60%。通過為平台上的外賣商家提供技術與配送服務，外賣業務去年為美團貢獻了58.5億元傭金收入，佔總收入的一半以上。
如今，市場監管總局對美團實施“二選一”等涉嫌壟斷行為尚在調查中，外賣平台與商家、騎手的關係也一直備受熱議。在這樣的情況下，美團修改抽成規則，將會帶來哪些影響，在行業內將會引起怎樣的反響？
測試半年，新規改革後業務員催換新合約
經營豬腳飯的老張，發現了一筆跟往常不一樣的訂單.
顧客實際支付了24.79元，而老張的預計收入只有11.13元，平台的抽成超過了50%。他點開抽成細則，發現履約服務費明顯比平時高出來許多。
老張這才想起了一個月前的事情。彼時，他與美團的合約到期，按照慣例和業務經理續簽了新合約。除去抽成規則的些許改變外，新合約和老合約並沒有多大差異。業務經理告訴他，新簽的合約都是這種收費模式。老張也沒有放在心上。
但這筆訂單讓老張發現，新合約中些許改變暗藏的意義.
按照新合約，當訂單距離超過3公里後，平台按照每0.1公里加收0.2元的標準收費，而老張的這筆異常訂單配送距離4.9公里，遠遠超過了3公里。遠距離配送抽成的增加，讓老張這一單幾乎賺不到錢。
這不是抽成最高的訂單。一筆配送距離3.85公里的訂單，顧客實際支付19.6元，商家的收入只有8.9元，抽成超過50%。一筆配送距離5.7公里，顧客支付18.5元的餐品，商家最終的收入只有4毛錢，抽成超過90%。
這並非美團外賣第一次調整抽成規則。最具爭議的一次是2019年初。2018年，創立8年的美團敲響了在港交所的上市鑼聲，資本市場對美團什麽時候盈利的問題很是關注。次年年初，美團宣布把商家的傭金由15%提高到了22%。
因為進入門檻低，餐飲行業早就成為了競爭的紅海。美團發布的《2017中國餐飲供給側發展報告》數據顯示，已關閉餐廳的平均壽命為508天。一位餐飲行業資深人士告訴Tech星球，餐飲商家2019年的複合倒閉率高達130%，開店100家，倒閉130家。
一位美團代運營服務商向Tech星球透露，去年8月，美團開始在部分直營城市試點新規則，“美團外賣共有67個直營城市，新規則當時在17個直營城市試點”。
Tech星球從多位獨立信源了解到，5月1日開始，美團外賣的新規則開始在全國所有的直營城市實施。對此，截至發稿前，美團方面尚未回復.
一位三線城市的外賣商家向Tech星球表示，美團外賣的合約一年一簽，如今自己的合約離到期還有很長時間，但業務員卻上門來希望他換簽新合約。“業務員一直找我換合約，但是我不肯換，主要是不敢換。”
商家避免高抽成的方法，就是讓美團的經理把服務距離設置到3公里內。但這樣的結果是客流量急劇減少。“新費率之前每天一百五十六單，現在每天只有七八十單，且推廣費還在增加，原本只有五十，現在每天要到八十到一百”，一位簽約了新合約，客單價不過20元的商家表示。
但這並不能解決根本問題。“按照新規，結算實付低於20元的，3公里內的訂單，比固定抽點23%多出1.8個點，距離遠則更虧。”一位外賣運營商告訴Tech星球。
對於低價外賣的抽傭情況，Tech星球向美團尋求回復。對方列舉了一些案例：
鄭州主打學生市場的小商家“鹵飯飯”，一份折後17.8元的鹵肉拌飯，在新規之前，按照費率需向平台支出4元，而現在，因為配送距離較近，每單支出降低0.4元左右。
鄭州金水區升龍廣場一家灌湯燒餅商家在換了新費率之後，三公里範圍內訂單的傭金成本明顯減少了，而這是因為他的店剛好是位於核心商區，近距離的單比較集中。
位於鄭東新區的“何福記”因其採用美團專送，消費者主要來源於周邊社區及辦公大樓，配送距離相對較短，按照目前的日均單量和新計費方式，"何福記"在鄭州的四家門市每月將節省成本超過2萬元。
武漢商戶“湘廚木桶飯”，在費率改革後同樣減少了支出。以該店大受歡迎的“辣椒炒肉木桶飯”為例，一份折扣18.8元的訂單，在原費率標準下需要向平台支付3.7元，而在技術服務費和履約服務費分開計算之後，只需要支出3.1元，單均支出降低16%。
外賣會越來越貴？
那些壓力較大的商家，似乎只有漲價這一條出路，但商家卻不敢漲價。
和品牌商家相比，低價商家缺乏足夠多的流量，他們對用戶最大的吸引力是價格低。一位外賣行業資深人士表示，從商業模型來看，其實美團這麽做也是合理的，明碼標價，但是國內外賣需求旺盛，競爭激烈，總有商家生意差，就會低價，這會形成價格趨同，利潤被壓縮到無法再壓縮。
在新的抽成規則實施之前，低價外賣靠薄利多銷賺錢，但新規出來後，由於配送價格按照距離計費，低價外賣被限制到了3公里以為。“以前靠跑量賺錢，而現在跑量死得更快”，一位外賣商家分析說。
一位外賣運營商表示，其實新規對大店更友好，均衡下來，35元的客單價轉化成固定扣點才18不到。
鄭州商家“王子愛上蝦”負責人表示，此前一份單價為99元的“心動二人餐”需支付整體傭金為17.29元，在費率調整後，相同訂單下，商家如果選擇自配送，只需支付6.84元的技術服務費（傭金），傭金率僅為6.9%。
廣東中山市的江品壽司，是一家外賣單經常要100多、200多元的高客單商家。其運營總監表示，費率改革後，對品牌是件好事，“因為我們客單價高，總體算下來，我們的‘抽傭’反倒是降低的。”
該運營總監認為，改革前，他對平台收取的費用是如何分成不是很了解，而今，每單計算辦法都明確了，“費率改革最好的一點是，對那些‘流量店’是個打擊”。
“我自己做過電商，後來轉過餐飲，對這些很了解。電商平台上，有很多很便宜的小店，他們的單量會很多，充斥著低端的店。所以，淘寶後來又推出了天貓這個比較高端的平台。餐飲這種東西，便宜是一定沒什麽保障的，我希望美團也能擁有自己的‘天貓’平台。餐飲的‘流量店’、‘山寨店’對我們品牌店來說，是很大的衝擊。我們投入了幾百萬的設備，他們只需要幾萬塊成本，衛生沒保障，但他們能賣得比我們便宜很多。”
他舉了一個例子，做壽司店，刺身這些對衛生的要求很高，需要衛生許可證外，還去辦理一個刺身牌照，很多低價壽司店，都是沒有刺身牌照的。
2018年上市以來，美團至今不具備穩定的盈利能力。為了節省開支，美團將470萬騎手外包。
中金公司的報告顯示，在外賣的生意邏輯中，當用戶選擇這一服務時，本質上是為了騎手的時間和精力付費，通過這樣的支付行為，用戶節約了自己的時間和精力。
這也就意味著，外賣想要盈利的前提是，用戶的時薪高於騎手。
以美團2019年財報為例：2019年一個全職騎手的月平均工資大約為5968元，外賣每單平均用餐1.2人，也就說單個用戶的收入至少應該在5968元/1.2人——即4973元/月工資以上。
根據統計數據顯示，全國只有7000萬人處在人均月收入超過5000元的家庭中。也就說是，月收入超過5000元的家庭才是美團要服務的核心群體
在外賣領域，美團的增長幾乎見頂了。從2019年Q1開始，其年度交易用戶環比增速都在3%左右，而年度活躍商家環比增長僅僅在2019年Q4達到5%，其他三個季度均低於2%。
QuestMobile數據顯示，截至2019年12月31日，美團日活用戶數已達到6000萬，很快就要觸及7000萬大關。
在用戶數、商家數的增長都帶不動業績時，美團的做法是優化供給，提高客單價。據財報顯示，2017年以來，外賣客單價已從41.83元逐步提高到48.18元。
“ 新規則落實後，美團的用戶可能會下滑一些，其實十幾塊的訂單都是虧本的，所以要減少這樣的虧本，留著穩定的消費人群，減少開支”一位美團前員工分析道。
另一位接近美團的人士表示，一單外賣美團的成本是八塊錢，而在原有的抽傭結構下，低價外賣根本無法負擔這些成本。
他進一步表示，美團平台上80%的訂單來自20%的商家，而這20%的商家即低價商家。這是美團外賣至今難盈利的原因。
因此想要盈利，必須提高客單價。
江品壽司也表示，接下來會認真研究，針對新的費率計算法則，調整自家在平台上的菜品，以及研究如何提高客單價等。即便他的訂單已經很高。
“美團雖然從農村起家，但是已經從農村包圍城市走出來了，他開始需要品質商家”。
更重要的是，在反壟斷面前，客單價提升帶來的用戶、商家數目下滑，或許為其他平台提供了機會。這對於可能面臨反壟斷罰單的美團而言，或許是利好。
美團需要更多錢
2020年5月，王興在財報電話會上給美團提出了新的目標：到2025年美天訂單達到1億。為了這一目標，美團在過去一年不斷探索新業務：美團閃購、美團買菜、美團優選等。
這些新業務的探索加劇了美團的虧損。去年第四季度，美團 “新業務及其他”一項經營虧損高達60多億元，其中30億來自社區團購，2020年全年，其經營虧損由2019年的67億元擴大至2020年的109億元。
虧損並不會短時間內消失。美團在財報中表示，2021年加大對新業務的投入可能會對整體財務業績造成重大負面影響，公司可能由於對社區電商業務的擴張而於未來幾個季度繼續錄得經營虧損。
美團也一直在為社區團購儲備資金。2020年10月和2021年4月，美團通過發行優先票據和以增發股票和出售可轉債的方式，共融資近120億美元。
美團公告稱，這些資金將用於科技創新，加大在無人車、無人機配送等領域前沿技術的投入，以及一般企業用途。但市場普遍預測，這筆錢美團或將主要用來發展社區團購業務。
雖然，美團账上還躺著611億現金、現金等價物及短期理財產品，但也“需要在晴天修屋頂”，為可能出現的意外做好準備。
過去，長視頻戰爭燒光千億，共享單車燒掉500多億，如今在各大互聯網公司幾乎都參與的社區團購大戰，或許將會成為最燒錢的一戰。
據一位接近美團優選的人士向Tech星球透露，美團今年打算在優選上投入400億元。
僅從外部觀察，也足以看出美團對社區團購的業務重視。甚少行銷的美團在去年接連請了沈騰、賈玲作為代言人，並且在不少影視節目中，可以看到美團優選的冠名。
盡可能為優選儲備彈藥——除去公開募資外，美團也期待從現有業務中賺到更多錢。
行業分析人士認為，修改抽成規是為提高外賣業務的變現率，而發力高端酒旅亦是如此。
對於美團來說，優選是其發力實物電商的一個絕佳入口，未來這個入口，可提供的商品不僅僅是食品雜貨。它打開了美團用戶增長的入口，也為美團每日1億訂單目標的完成提供了可能保障。
對於美團來說，這顯然是一場不能輕易言敗的戰爭。
香港九龍灣馬來街興發大廈15樓D室