雷帝網 樂天 9月13日報導
在更新招股書四天之後，華興資本（股票代碼：1911）今日在香港召開IPO新聞發布會，正式啟動在港公開發售。
此次華興資本IPO全球發售的股份數為85,008,000股，其中10%為香港公開發售股份，90%為國際配售股份。
華興資本發行價格區間為31.8-34.8港元/股，若加上綠鞋計劃，華興資本最高募集資金為3.96到4.33億美元。
本次華興資本IPO香港公開發行將於9月14日9時正式開始，9月19日12時正式結束，屆時最終發行價將敲定。
華興資本股票預計於9月27日在港交所正式上市。
講述關於投行家和獨角獸的故事
在當天的發布會上，華興資本創始人、董事長、執行董事兼CEO包凡表示，華興資本的故事是一個“關於投行家和獨角獸”的故事。
在這個故事裡，包凡對當前中國新經濟及金融服務的發展趨勢，及華興資本要如何打造“新一代的投行”進行了深度闡釋。
華興資本關於“投行家和獨角獸的故事”，新近的典型案例當屬即將在港上市敲鍾的美團點評。
從早期美團數輪融資的財務顧問，到中間撮合美團與大眾點評的合並，再到如今的美團點評啟動IPO的投行服務，這家移動互聯網平台型“獨角獸”過往的每一步重要節點，華興資本都與之碰撞出許多火花。
華興資本打造的概念是，過去數年中國新經濟和金融服務所經歷的兩大超級周期的交匯演進趨勢，這一趨勢下，新經濟金融坐擁著諸多“風口”正在強勢崛起。
包凡指出，新經濟的超級周期正在大力推助中國經濟實現轉型，與此同時，中國金融服務業的超級周期也在同步勃興。
這種論斷背後的潛在邏輯是，當發展規模或階段達到一定水準後，中國新經濟公司們都通常會考慮進行上市或並購，為業務進一步增長提供資金，此時便刺激了對資本投入及量身訂製的金融服務的需求。
但由於監管環境的變化，特別是新經濟公司服務需求的特殊性和差異化，傳統的金融服務已顯疲態，更順應時代需求的新經濟金融服務正在迎來兩大超級周期的機遇。
上世紀以美國為主陣地興起的工業革命，崛起了以摩根之家為代表的投行巨鱷，這些如今已享譽世界的超級金融機構已持續了近一個世紀的輝煌與榮耀。
在包凡的講述中，進入21世紀，作為新經濟革命勃興主陣地的中國，也存在崛起與這些巨頭相匹敵的新一代投行的土壤和機遇。
而華興資本的使命，就是通過連接新經濟頭部企業與多元化的全球資本，快速成長為新一代投行中的佼佼者。
營收結構不斷趨於均衡
當前，私募基金管理規模就達41億美元的華興投資管理業務，從一開始就瞄準AI、醫療等新經濟的前景“賽道”，讓華興的業務結構迅速擺脫對於投行業務的倚重，營收結構不斷趨於均衡。
華興2016年以來著力培育的華菁證券，一開始便將其定位於打造中國首家新經濟券商，告別傳統券商重資產模式。
其志在為新經濟公司衝刺A股提供全新的投行服務理念及模式，並與華興旗下的香港和美國兩地券商“兄弟”打通業務關節，形成協同效應。
截至2017年末，華興資本整體營收規模經調整後達1.39億美元，經調整後淨利潤達5810萬美元。
包凡指出，堅信成為一家上市公司後，華興有能力更好地實現創立理想之一：
成就一個金融行業優秀人才共同創業的平台，將引領中國創新金融產品與服務的發展。展望未來，我們將繼續努力領市場趨勢之先，為迎接下一場顛覆性變革做好準備。
我們將不遺余力發掘創新手段和方式，滿足客戶需求，做未來偉大公司推手。“只要做到這些，在新經濟商業和技術未來，必將有華興資本一席之地”。
頭部企業本身抗風險能力非常強
華興資本的基石投資人也已確定，為螞蟻金服、LGT（LGT Group Foundation）及雪湖資本（Snow Lake Funds）三家機構。
其中，螞蟻金服與雪湖資本各認購5000萬美元，LGT認購了2500萬美元，三家一共認購了1.25億美元。
9月13日的公開發售會的問答環節，有媒體問道華興資本此次選定的三位基石投資人，投資華興出於怎樣的考量。
對此，華興資本相關高管表示，螞蟻金服這次對華興IPO的投資，充分認可了華興資本在新經濟領域影響力以及未來發展的前景。
對於媒體關心的華菁證券未來的計劃方面，包凡表示，對華菁來說，希望還是走一個比較有特色的路線，專注於服務新經濟企業，服務新經濟人群。
這條路線一定是一個投行驅動模式，投行可以帶動資管、財富業務發展。未來，依托華興給予的資源支持，以及華菁證券自身的成長能力，相信能夠走出這樣一條路線出來。
近期，國內外一二級市場整體環境均呈現巨大調整，不少投資者關心這是否會影響到華興資本的投資管理業務未來的成長性？
對此，華興新經濟基金管理合夥人杜永波表示，首先，整個資本市場周期性的調整是一個常態，也是一個企業必須面臨經歷的問題。
其次，對於華興來說，選擇投資標的標準和原則就是被投企業基本上都是所在領域頭部企業，因為頭部企業本身抗風險能力非常強。
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