小摩發表研究報告，稱撇除減值後，華潤啤酒（00291）去年經常性稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA）升9%至近43億元人民幣，大致符該行預期，EBITDA遜該行預期7%，主因期內減值多於預期。公司毛利於下半年擴張20點子，主要受高毛利的華南地區銷售增長帶動。
該行稱，需要留意公司未來收入增長指引，以及均價、利潤擴張的可能性，今年產能擴張預期等，予“增持”評級，目標價31元。
責任編輯：李雙雙
小摩：華潤啤酒去年核心EBITDA符預期 評級增持
公開日: 2018-03-21
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