奇瑞汽車、奇瑞控股發布增資擴股預公告

公開日: 2018-09-17

9月17日，奇瑞汽車和奇瑞控股分別在長江產權交易所發布了公司增資擴股預公告。其中，奇瑞汽車擬募集資金總額為不少於79.1123億元，對應持股比例為18.5185%。奇瑞控股擬募集資金總額為不少於83.323億元，對應持股比例為31.4419%。

至此，外界猜測許久的奇瑞股改正式拉開了大幕。

奇瑞汽車擬募集資金總額為不少於79.1123億元，對應持股比例為18.5185%。擬新增注冊資本10.12931633億元，擬增資底價79.1123億元。

對於募集資金用途，奇瑞汽車在公告中稱，用於償還對金融機構的借款以及奇瑞股份現有業務、新業務的發展及日常經營，具體資金使用用途將按照本次增資完成後奇瑞股份章程約定的審議程式審議。

本次增資擴股完成後，增資企業注冊資本為人民幣54.69831633億元。其中，增資企業原股東合計持股比例為81.4815%，新增投資方持股比例為18.5185%。

奇瑞汽車整體增資重組方案的主要內容

奇瑞控股、奇瑞股份擬同時通過增資擴股方式引入投資方（以下稱“本次增資擴股”），由投資方以現金出資認購奇瑞控股196,215.1751萬元新增注冊資本、認購奇瑞股份101,293.1633萬股新增股份。

為配合本次增資擴股的順利實施，奇瑞控股的股東華泰證券（上海）資產管理有限公司（以下簡稱“華泰資管”）將向投資方轉讓其持有的奇瑞控股15.6782%股權（本次奇瑞控股增資攤薄後的比例，對應奇瑞控股97,840.65萬元出資額）。

奇瑞控股的股東瑞創投資將根據投資方需求（若需）向投資方轉讓瑞創投資持有的奇瑞控股3.8799%股權（本次奇瑞控股增資攤薄後的比例，對應奇瑞控股24,212.6457萬元出資額）。

奇瑞控股擬募集資金總額為不少於83.323億元，對應持股比例為31.4419%。擬新增注冊資本19.62151751億元，擬增資底價83.323億元。

對於募集資金用途，奇瑞控股在公告中稱，本次增資擴股完成後，增資企業注冊資本為人民幣62.40558251億元。其中，蕪湖建投持股比例27.4975%、瑞創投資持股比例25.3823%、華泰資管持股比例15.6782%、新增投資方持股比例31.4419%。

奇瑞控股整體增資重組方案的主要內容

為配合本次增資擴股的順利實施，奇瑞控股的股東華泰資管將向投資方轉讓其持有的奇瑞控股15.6782%股權（本次奇瑞控股增資攤薄後的比例，對應奇瑞控股97,840.65萬元出資額）。