一年罰沒2億多，2018年100多張罰單指向第三方支付

第三方支付機構嚴監管持續。券商中國記者不完全統計，2018年第三方支付機構收到央行各地的罰單數量127張，其中涉罰金的105張，累計違規罰金及罰沒總額已超過2億元，是上一年罰額的近7倍。

一個重要的變化是，2018年大額罰金罰單密集出現，千萬元級以上罰單數6起，100萬元~500萬元罰單數8起。

業內人士判斷，第三方支付行業野蠻生長結束，合規化、嚴監管是必然趨勢，整頓過程中優化牌照資源配置，必然會淘汰一批第三方支付企業，實力強、合規化的第三方支付公司將凸顯。

一年百餘張罰單罰沒2億多元

第三方支付機構嚴監管持續。券商中國記者不完全統計，2018年第三方支付機構收到央行各地的罰單數量127張，其中涉罰金的105張，累計違規罰金及罰沒總額2.064億元。

相比之下，第三方機構“支付圈”統計，2017年央行對第三方支付機構開出罰單109張、累計罰沒2819.8萬元，年內最高罰額是533.8萬元；2017年的罰單數是2016年的3倍，不過2016年出現至少3起大罰單，累計罰額近億元。

從罰單公布時間節點來看，階段性、密集性發布特徵明顯。今年7月30日到8月6日，一周左右時間，第三方支付機構被以行政處罰和執法檢查公示披露的處罰資訊就有5則，包括總部位於北京、上海、深圳的6家支付機構；11月18日一天內，央行上海分行就下發10起對支付領域罰單，總罰款金額100多萬元。

引發市場關注的，還有一個重要的變化是，2018年大額罰金罰單密集出現，千萬元級以上罰單數6起，100萬元-500萬元罰單數8起，其中不少屬於較早一批獲得支付許可資質的知名持牌機構；而且，還出現一家機構因數次違規被罰的案例。

比如，聯動優勢電子商務因違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定、違反有關反洗錢規定的行為被罰2640萬元；另外一次，則因違反規定將境內外匯轉移境外被罰215萬元。卡友支付因違反非銀機構支付服務管理辦法、違反收單業務挨罰2583萬元，其寧波分公司因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送可疑交易報告等被罰216萬元。

對於這種現象，一位資深支付行業觀察人士判斷，第三方支付行業合規化、嚴監管是必然趨勢，野蠻生長期結束，整頓過程中必然會淘汰一批、甚至並購一批第三方支付企業，實力強、合規化的第三方支付公司突出出來。

統計發現，105張罰單中，違反非銀機構支付服務管理辦法的罰單案例最多，達到了37例；其次是違反收單業務；而2018年全年，涉及外匯管理條例、反洗錢規定的罰單19例，相比往年數量明顯增加，今年1月1日起，之前反洗錢針對的大額可疑監控將覆蓋所有的第三方支付機構。

上述《非銀機構支付服務管理辦法》由央行發布，對網絡支付、預付卡的發行與受理、銀行卡收單以及其他支付服務的申請與許可、監督與管理、罰責等做了明確規定。

此前，央行相關負責人在該管理辦法頒布背景時稱，第三方支付機構拓展了銀行業支付服務的廣度和深度，但隨著業務範圍和規模擴大、新工具推廣等，如客戶備付金的權益保障問題、預付卡發行和受理業務中的違規問題、反洗錢義務的履行問題、支付服務相關的資訊系統安全問題，以及違反市場競爭規則、無序從事支付服務問題等也相繼產生。

支付違規千萬元罰單至少6張

因涉支付業務違規的千萬元以上罰單至少6張；第三方支付機構的罰沒總額超過了1.7億元，佔2018年罰沒總額的8成以上，出現了近年罕見的高頻且高罰額的現象，違規案由映射了不同的監管重點：

今年3月初，因違法清算管理規定等，民生銀行廈門分行（新興支付中心）被罰總計1.6億餘元，平安銀行被罰1330多萬；（注明：由於主體為銀行機構，這兩起案例未計入上述105張罰單統計中）

今年7月份，智付電子因為境外非法黃金交易提供支付服務等違規行為，違反外匯管理條例、逃匯行為等被罰4200萬元；

今年7月份，付臨門因違反非銀機構支付服務管理辦法、違反收單業務合計被罰892萬元；

今年7月份，卡友支付因違反非銀機構支付服務管理辦法、違反收單業務，被罰2583萬元，此外，卡友支付還因違規被勒令退出部分省份的支付業務範圍，從此前全國性的銀行卡收單資質縮減為銀行卡收單（天津、山東（含青島）、四川、北京、雲南、青海、深圳）。12月底，卡友支付寧波分公司因未按規定履行客戶身份識別等四項違規合計機構及個人被罰216萬元。

今年8月初，國付寶、聯動優勢電子商務因違反清算管理規定、違反有關反洗錢規定等，分別被罰4600多萬元和2600多萬元。

今年10月中旬，因違反支付業務規定，上海兩家支付機構均收大額罰單。其中，杉德支付被給予警告，沒收違法所得668.35萬元，並處以罰款1805萬元，合計罰沒金額2473萬元；對該公司相關責任人給予警告並處以罰款。銀生寶則被給予警告，沒收違法所得227.68萬元，並處以罰款260.3萬元，罰沒合計485萬元。

對於支付機構而言，千萬級罰單壓力不小。以國內第三方支付機構規模實力排名靠前的匯付天下為例，2015年、2016年、2017年前9個月的淨利潤分別為-760萬元、1.187億元、1.328億元。另一家A股排隊的漫道金服（寶付支付）招股書顯示，2014年～2016年，該公司淨利潤為2515.85萬元、8160.11萬元和1.49億元。

上述智付電子其母公司智付集團2014年度至2017年前三季度的淨利潤分別為429.35萬元、342.42萬元、1341.67萬元、2212.01萬元，可以說，一張違法違規罰單的罰金總額4200萬元，逼近集團四年的淨利潤總額。

跨境支付和供應鏈金融成突破口

2017年是整頓清算和支付通道亂象的關鍵一年，隨後，針對備付金存管、無證支付清查、“630斷直連”等，監管機構下發了多項制度檔案；嚴格反洗錢和整頓跨境匯款違規也同步展開。

今年4月末，央行支付結算司下發《2018年重點抽查工作指導意見》，其中明確了對支付行業檢查的重點，包括無證經營支付業務整治、銀行結算账戶管理、支付機構備付金管理、“二清”違規行為、“斷直連”情況等幾大方面。第三方支付行業人士普遍感受到了強監管高壓：監管罰單不斷、牌照管理收緊。

在這種情勢下，“供應鏈金融、跨境支付業務成了重要突破口。”上海一家支付機構業務負責人告訴券商中國記者，除了積極開拓業務場景，比如圍繞物流等場景的供應鏈金融服務；作為國內已發放的30張跨境外匯支付牌照以及5張跨境人民幣支付牌照持牌機構之一，該機構已積極布局跨境電商、跨境教育等領域的B2C支付服務。

中國支付清算協會公布的數據顯示，2017年國內第三方支付機構跨境互聯網交易金額約3200億元，達到12.56億筆、比2016年增長114.7%；在一次跨境支付內部論壇上，多家支付機構業務負責人看好今後數年跨境支付規模還將保持年化逾50%的增速。

據零壹財經統計，截至2018年1月初，央行共為271家支付機構發放了《支付業務許可證》，已被注銷支付牌照的支付機構有28家，最終支付機構縮減至243家。這之中，"預付卡發行"業務許可150家，"預付卡受理"業務許可155家，兩者的佔比之和超過50%；其次，"互聯網支付"業務許可共110張，佔比21%。行業監管人士表示，針對支付牌照資源被浪費，量多且分散，業務發展不平衡的格局和狀況，將計劃嚴格總量控制、1~2年內消化部分存量、優化牌照資源配置。