作者|李小白 編輯|楊布丁
出品|棱鏡·騰訊新聞小滿工作室
站在最前沿的陣地，快遞公司的座次一日不能排定，義烏的戰火就一日不能停息。2021年3月，義烏收件的最低價格再次被打穿到1元以下。這一次，“攪局者”是極兔。
3月底，義烏當地一位兼做圓通、申通、百世快遞的網點老闆告訴作者，現在，一次發3000-5000票、均重100克以下的商家，圓通1.2元可發全國；發到新疆、西藏只要1.5元。發申通1.35元，百世則是1.3元。
但極兔還能做到更低。
據一位極兔代理商王君（化名）向作者透露：總部對義烏的許多拚多多商家給予了運費補貼，超萬件的大單小件可做到1元發貨。“輕飄飄像紙一樣的快遞，看情況最低可做到8毛。”在義烏之外的散件，極兔則比照通達系8-10元的省外快遞要低2元左右。
“面單費和派費都賺不回來。”前述義烏網點老闆表示，現在即便是1.2元發全國也是虧的，唯一的利潤來源是每天超過一定單量，總部有每單0.5元的返點獎勵。她在抖音上寫道：“現在的行情有點亂，該虧的虧，該賺的賺。”
過去幾年，通達系“以價換量”，市場份額不斷提升，但同時也面臨著淨利萎縮、股價下跌的困局。更讓他們擔心的是，極兔在起網一年內就達成了2000萬的穩定日單量，如果接下來累及他們核心的市場份額，市值前景將更加黯淡。
而在通達系和極兔身後，還分別站著阿里、拚多多、京東等電商巨頭，這進一步加深了博弈盤面的複雜性。
貫鑠企業CEO、上海交通委郵政快遞專委會副主任趙小敏對作者表示，2021年價格戰會繼續加速，敗者最終或會以末端網點劇烈波動、股債雙殺等方式出局。
價格戰再起，網點“入不敷出”
義烏的老闆們已經很久沒有見到2元的快遞了。
《棱鏡》曾報導，早在2019年6月，申通率先將一單價格降至9毛，那年的上半年一度打到彈盡糧絕，差點發不出工資。通達系各家流血應戰到當年7月，才通過談判將價格升回到2.5元左右。
短短半年後，2020年3月，隨著疫情後產能快速恢復，有義烏的快遞黃牛群裡又喊出了“8毛髮全國”的價格，義烏再次陷入紅海。據當地網點老闆回憶，5月，通達系有停戰之意，陸續向加盟商發出了因“高速路收費”而漲價5毛到1元的文件，但“雷聲大雨點小，都怕客戶跑了，況且還有極兔在搶市場，誰也不敢真漲”。
2020年雙十一期間，義烏快遞曾經小幅回升；2021年春節之後，價格戰便再次打響了。
據2021年1月快遞服務業務經營數據顯示：順豐、圓通、申通、韻達的快遞業務單票收入分別為17.26元、2.38元、2.51元、2.23元，同比降幅分別達到12.4%、19.3%、23.9%、22%。在海外上市的中通雖未單獨披露單票收入，但CFO顏惠萍表示，2020年中通也將單票價格下降了約20%。
終端網絡開始劇烈波動。春節前後本是快遞的平穩休戰期，但近幾個月，快遞網點頻頻傳出異常和“跑路”的新聞；並有二三線快遞打不下去，退出戰場。
據大眾網·海報新聞報導，2020年底，圓通快遞山東膠州、青島等地的網點爆倉。有記者實地探訪後看到快遞堆積如山，快遞員不知去向。2021年1月，據微博網友反映：北京、鄭州、重慶等多家百世快遞站點被曝多日無人配送、網點疑似倒閉。
2月底，在十年間已“賣身”多次、2017年被蘇寧雲商全資收購的天天快遞向加盟商發出通告：宣布全面轉型，未來為蘇寧易購提供同城快遞。加盟商在微博上表示這是“逼人退網”。
“前些年的爆倉主要是快遞數量超出網絡承載能力造成的，現在的爆倉則是利益分配造成的。”趙小敏說，快遞行業裡，收件重點區域被稱作“產糧區”。如今產糧區的價格已無利可圖，便只能減少向終端網點分配的利益，進而引發網絡崩潰的事件。
一位在湖北某鄉鎮做了6年通達系二級承包區的老闆對作者透露，他平均日派件量800件、收件100件上下，高峰時年收益20萬元左右。但近幾年，一級網點的派費不斷下降，從最初的1.5元/件降到了0.8元/件，未來據說還要下調。今年，網點又增收了每天150元的裝車、分揀操作費，加上每月要繳納幾千元的“固定”罰款，已經入不敷出。
終端利潤的減少也讓小哥越來越不情願將快遞派送上門。
北京一位通達系快遞小哥向作者抱怨說，他目前每天派送的單量在300件左右，單件派費1元，而這1元的派費從不可能被全部拿到。
例如，將快遞放入快遞櫃或者驛站，需要小哥自掏0.3元；總部還規定，網點截止到18點的簽收率要保證在95%左右，若有人拒絕向存放點放件，小哥擅自點擊簽收、遭遇客戶投訴，會被罰款300元左右。
因此，他也總結了一套打法：對那些較少怨言的“寬厚”用戶，就默認放入驛站；重點保證反覆投訴的“釘子戶”的派送時效。
如今，越來越多的老闆開始專做快遞驛站的生意，以取代配。相應地，二級快遞承包區也有漸漸消亡，和驛站互相整合的趨勢。
一位在貴陽經營50平米菜鳥驛站的店長對作者表示，她做驛站取件的同時，手上積累了小區附近一千多個收件人微信，今年她準備同時做社區團購的團長。
在價格戰失血、新玩家擠壓的雙重影響下，過去一年，申通股價下跌了約50%，市值只剩下了140億元左右。2020年前三季度，圓通、韻達、申通扣非淨利潤增速分別為-9.7%、-52.1%、-104.9%。
攪局者極兔：背靠OPPO系
極兔無疑是去年以來攪動快遞行業的最大變量，甚至連順豐也不得不承認，自己小覷了新玩家的力量。
過去一年，順豐的市場份額收縮了2%左右，第四季度淨利增速為16%，比照前兩季度均超50%明顯放緩。據“雪球”用戶記錄：3月18日，順豐高管在財報溝通會上談到極兔時表示，“規模再大也守不住市場，這是我們戰略角度看到非常深刻的教訓”。第二天，順豐股價最低下跌了9%。
據《晚點 LatePost》報導，成立一年的極兔快遞日單量在2021年1月已經達到了2000萬——“通達系”此前達到這個數字均用了十幾年的時間。
“快遞要做大，三大因素：錢、單量、人，缺一不可。”極兔代理商王君指出，極兔的特殊性在於其借勢了步步高系源源不斷的資金和拚多多的天量訂單。
資料顯示，極兔的創始人李傑來自步步高的OPPO體系，是公司裡的一位傳奇人物，極具威望和號召力。2008年前後，李傑擔任OPPO蘇皖地區總經理期間，便是有名的區域冠軍。2013年，李傑被派駐到印尼開拓海外市場。兩年後，OPPO在印尼手機的市場份額從0提升至20%，名列市場佔有率第二。
2015年，李傑在印尼創立“J&T Express”。2018年，J&T已布局整個東南亞。2019年9月，李傑將J&T帶回國內，通過“借殼”龍邦快遞拿到許可證，並更名極兔快遞。2020年3月，極兔正式起網。
甫一下場，李傑便在公開信中表示：要在2021年衝擊快遞行業日均2000萬單的“盈利生死線”，並在3年內做到中國快遞前三名。
與多數逐步拓區的快遞不同，極兔從一開始就是重資產全國起網。據王君介紹，極兔用於啟動的近百億資金主要來自OPPO總部、工廠、OPPO一級代理商的直接投資。快遞轉運中心建設則由總部和一級代理商共同出資，總部佔股51%，代理商佔股49%。
“步步高系是一個比較封閉的體系，堅持不上市。多年來，一級代理商手裡都積累了大量資金。步步高鼓勵員工出去做生意，大家彼此的信任感很強。”他說。
因此，與新興快遞公司首先卡在起網、招商一環相比，OPPO系內的投資快得像自來水。據一位與李傑熟識、在江蘇宿遷經營多年的OPPO二級代理商透露，極兔在江蘇招商時，他拿著500萬元資金去找李傑，卻因手中預期單量不夠被拒，“想投資都搶不到位子”。
2020 年 11 月極兔數據顯示，起網半年多，極兔就建成了轉運中心 78 個，擁有乾線車輛 2000 多台，其中 686 台為自營。而許多極兔的下屬網點，則來自於步步高系星羅密布的前方門市。
王君透露，為了盡快招人，早期極兔加盟商給快遞員的派件費高出行業內1倍左右；收件費則比照通達系異地派送10元的訂單，極兔會便宜2元左右。“極兔雙十一後，全國高峰日均補貼在1億元左右。”
在單量方面，王君透露，極兔現在90%以上的單量仍來自於拚多多，其余則有京東、抖音、快手和少量淘系的訂單。
2018年之前，拚多多的訂單還高度依賴通達系配送。2019年，拚多多加速崛起，與阿里的競爭摩擦增大。同年2月，拚多多上線了電子面單系統，信息逐漸向阿里封閉。同時，據王君介紹，此後拚多多便著意扶植自己的物流，並密切與極兔接洽合作。
據拚多多2020年財報顯示，其全年訂單數達383億筆。2020年10月，拚多多CEO陳磊表示，拚多多日均包裹數已超過7000萬個。“拚多多想給我們更多的訂單，但我們現在還接不住。”王君說。
背靠拚多多，極兔的凌厲攻勢很快就對通達系構成了明確威脅。2020 年 7 月，有不少媒體曝出，圓通、韻達、申通先後禁止旗下加盟商和網點為極兔派件。
但這並不足以阻礙極兔的腳步。“極兔達成2000萬單目標後，已無法被輕易剿殺了。”現在極兔除了擴大網絡建設，以增加承接單量，“目前公司也在向西亞、中亞等更多國家布局，李傑的說法是要將極兔建設為全球性的快遞公司。”王君說。
據億邦動力網報導，極兔接下來的融資規模將達到百億級別，包括多家風投基金。對此極兔不予置評。但據王君了解，在步步高系內，融資應該不是問題，且不少通達系的從業者也對極兔的招商表示了興趣。
快遞戰年中或迎來“臨界點”
如今，極兔也要考慮如何過渡到精細化運營模式。據王君透露，極兔的低價收件還會延續，但“總部在降補貼，4月1日會全國降派費，降完之後和通達系派費就基本相當了”。
這意味著極兔的紅利期也將一去不返。
但價格戰仍要繼續，直到有人出局。趙小敏談到：“接下來京東物流要上市；一些國資物流企業混改可能也要布局C端，順豐還在對通達系降維打擊。要想長期生存，快遞公司要建立起成本管控、分配效率的綜合能力。”
例如，目前市場佔有率已超過20%的中通已有走出價格戰泥潭的趨勢。經過數年在基礎設施端的投入，中通在行業內擁有最多的自主產權廠房、自有車輛、自動分揀設備；市場份額和成本優勢明顯、網絡穩定、市值領先。2020年中通在港二次上市，又募資了近百億港元，這讓中通在市場上擁有了更多的議價空間。
據作者從義烏快遞網點處了解到，每天發2000票、300克以內的包裹，圓通、申通、韻達費用在1.5-1.6元不等，中通則可做到1.7-1.9元之間。
其主要原因在於，淘寶店主或拚多多商家對服務要求較低，對價格更敏感；但義烏的江北下朱村有大量的抖音、快手等直播商家，他們會間歇式訂單爆量，更在意網絡的穩定。
“一些商品單價更高的商家也會考慮順豐‘特惠專配’，3到3.5元包3公斤。”義烏的快遞網點老闆對作者表示。
2021年，順豐的下沉布局也勢必與通達系正面交火。據順豐2020年財報顯示，以“特惠專配”電商件為代表的“新業務”佔比已提升至28.2%，件量結構已超過時效件。此前，順豐的電商件更多用來“填倉”閑置資源。在順豐財報會上，公司表示將為電商件做專門的布網建設，減少對於原有時效件的衝擊。
同時，順豐也在嘗試拉起另一張低價的加盟式“豐網”。2020年下半年，“豐網”進入測試階段。財報會上，順豐透露：豐網2020年雙十一期間突破了日均100萬單，目前業務量在日均100-200萬單左右。“豐網要達到日均800萬單才能達到平穩規模，預期再花6到12個月持續推進。”
作者從快遞加盟商處了解到，目前豐網主要集中在廣東、浙江、福建等“產糧區”，未在全國大範圍鋪設，但從業者因順豐品牌，對於豐網已趨之若鶩。
“豐網加盟費在業內是最高的。福建縣城加盟費20萬元，福州市內加盟費50萬元。還有傳言浙江縣城的豐網網點炒到了100萬元。但去年福建縣城的眾郵加盟費是10萬元，極兔只需要2萬元。”一位福建當地的加盟商店主對作者說。
快遞戰場之外的電商戰場，也決定著他們將為誰提供單量、補充彈藥，打擊哪個敵人。“價格戰的核心要看電商產業資本如何抉擇。”趙小敏說。
例如，通達系中阿里佔股2%、與之關係最為松散的韻達有進一步倒向拚多多的趨勢。春節前夕，韻達和極兔一起與拚多多簽署了物流保障協議，規定在春節期間，拚多多隻使用極兔與韻達兩家快遞承運。
而在2020年9月，阿里分別向圓通、申通輸血66億元和33億元增持股權。同時，阿里還有權在2022年12月27日之前，向申通購買約20%的股權。未來或可通過完全掌控申通，進一步製約戰局。
在京東商流支持下、2020年3月成立的眾郵快遞，一度也是攪動市場的重要力量。據京東內部人士向作者透露，眾郵主要功能是承接京喜、部分京東商城的低線市場單量和與京東深度合作的快手電商單量。
去年10月1日，眾郵推出了一項1.5元發全國的優惠政策。另據京東披露數據，2020年雙11當天，京喜訂單量近1500萬單，這為眾郵提供了穩定商流。
2020年底，京東的社區團購戰略地位提升，由劉強東親自帶隊，集團全線資源向此傾斜。眾郵快遞隨之更名為京喜快遞，並入京喜事業群。據一位眾郵加盟商向作者透露：目前眾郵單量和去年相比大幅下降。“傳說京東希望店主轉向社區團購，但還沒有細則，讓人很迷茫。”
另據作者了解，由中國國信信息總公司控股、江蘇國信持股的哪吒速運或也將通過接盤天天快遞進入市場。雖然天天否認過此傳言，但據兩名快遞加盟商向作者透露，他們都在3月收到過哪吒的招商說明，其中分撥中心的照片使用的即是天天的信息。“哪吒大概是購買了天天的分撥和乾線，但暫時沒有收購末端，可能會年中起網。”
“接下來，公司股價、網點的波動和政策面影響可能會帶來多重共振，催促快遞公司從價格競爭擴展到全方位的競爭。”趙小敏說，“今年年中，這個臨界點估計就會到來。”
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