阿里收編餓了麽攪動線上生活服務業

阿里收購餓了麽在消息經歷一年多的不斷反轉與發酵後，終於塵埃落地，生活服務業的格局也因此從多方爭霸變為兩軍對壘。4月2日，阿里巴巴集團聯合螞蟻金服以95億美元對餓了麽完成全資收購。隨著餓了麽收購百度外賣、阿里收購餓了麽一系列的並購案完成，阿里新零售版圖不斷擴容，再加上美團與滴滴在業務拓展方面不斷上演相愛相殺的戲碼，在這場外賣資源爭奪戰的背後，實則是阿里與騰訊兩大商業巨頭圍繞生活服務業展開了新一輪的近身肉搏戰。而阿里與騰訊接連加持，細分商家加速站隊，讓原本多方混戰的生活服務業變為雙寡頭之爭。

新零售圖謀

阿里終將餓了麽招致麾下，該公司此舉也被行業視為，新零售戰略在向本地生活服務的一次縱深拓展。阿里強調，餓了麽將保持獨立品牌、獨立運營，餓了麽的所有合作夥伴及商家的權利都將得到一如既往的尊重。餓了麽將進一步得到阿里在新零售基礎設施、產品、技術、組織等方面的全力支持。但另一方面，餓了麽雖然以獨立的身份成為阿里體系中的新成員，可其相關高層的人事任命已經在折射餓了麽將成為阿里的“附屬”。待交易全部完成後，餓了麽創始人兼CEO張旭豪將出任餓了麽董事長，並兼任阿里巴巴集團CEO張勇的新零售戰略特別助理，負責戰略決策支持。阿里巴巴集團副總裁王磊將出任餓了麽CEO。

事實上，每一個加入到阿里陣營的企業，曾經的掌舵人也隨之不斷變換身份。在2014年6月UC全面並入阿里，2016年4月優酷土豆合一集團以估值47億美元成為阿里旗下全資子公司，隨後兩家企業的掌舵人俞永福、古永鏘的身份在阿里體系接連變化。根據此前公布的資訊顯示，俞永福出任高德董事長，古永鏘任阿里大娛樂戰略和投資委員會主席主管投資。

儘管張旭豪與餓了麽在阿里體系中的角色與定位尚存未知數，但被納入到新零售的戰局版圖中已經毋庸置疑。張勇直言，“這是阿里巴巴有史以來最重要的投資。”未來，餓了麽將依托阿里集團數字經濟生態的商業基礎設施，與阿里眾多業務產生奇妙的化學反應，成為阿里新零售戰略的一支重要力量。

從阿里自身的生態布局來看，餓了麽成熟的末端配送體系已經被視為支撐各種新零售場景的物流基礎設施。餓了麽此前一直宣揚的“30分鐘生活圈”理念，與阿里新零售整體搭建的“三公里理想生活圈”、天貓超市“一小時達”、盒馬鮮生“三公里內30分鐘達”以及“24小時配送”的戰略布局有著異曲同工之處。隨著阿里新零售覆蓋的面積、加入的成員呈幾何級速度增長，餓了麽的末端即時配送能力便是阿里最為器重的資源。

兩軍對壘

當阿里斥巨資將餓了麽納入到新零售體系後，歸屬在騰訊系的美團大眾點評自然成為最大的勁敵，生活服務業的較量隨之進入白熱化階段。一邊，餓了麽已吞並了百度外賣，掃清了阿里在外賣領域的競爭對手，此外阿里又復活口碑，另一邊，阿里此前投資的美團已經轉身投奔騰訊，大眾點評與美團“形影不離”。

在阿里體系內部，餓了麽與口碑的頻繁聯動，讓阿里在生活服務業拓展變得“擲地有聲”。2015年，口碑在微博中發聲“我們沒有離開，我們只是放了一個4年的長假”，宣告回歸，並釋放出淘寶重啟口碑的信號。公開資料顯示，阿里與螞蟻金服會成立新的合資公司口碑網，雙方在初期各出資30億元，各佔50%的股權。阿里旗下的餐飲服務平台淘點點，與螞蟻金服的線下業務資源及團隊，將成為口碑網的主力軍。

與此同時，阿里對餓了麽的關注開始增加。從2015年起，阿里系就參與過對餓了麽的多輪投資。2016年4月，阿里和螞蟻金服分別對餓了麽投資9億和3.5億美元。2017年6月，阿里和螞蟻金服再度增持，總投資金額4億美元，當時阿里系對餓了麽持股總佔比已經達32.94%。另外，阿里也有意進行差異化布局，口碑專注到門市的服務，提供消費者到門市的消費指南、生活服務以及支付優惠等，而餓了麽專注到家聚焦在外賣配送板塊，兩者形成良好的協同。

此前阿里在生活服務領域的布局更多依靠口碑，但2015年才被阿里與螞蟻金服重新整合的口碑，在市場份額上始終不及美團點評。易觀數據顯示，2017年上半年國內本地生活服務O2O行業交易規模為4431億元，美團點評、口碑分別以1713.2億元與1670億元的交易額排名市場一二名。而隨著餓了麽加入到阿里的生態陣營，不僅將給口碑帶來翻盤機會，同時分屬阿里、騰訊陣營的口碑+餓了麽和美團+大眾點評，勢必將在市場上掀起一輪貼身較量。

值得關注的是，在本地生活服務的賽道中，阿里已經擁有餓了麽、口碑、淘票票和盒馬鮮生，騰訊系中的美團，也形成了美團外賣、大眾點評、貓眼電影和掌魚生鮮隊形。在電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰看來，阿里收購餓了麽是劍指騰訊，新零售的競爭中，基本被分割成以阿里和騰訊為主導的兩大陣營，雙方各自的隊伍也越來越龐大。說到底，餓了麽只是阿里新零售布局的“一顆棋子”，新零售領域，最終主要還是阿里和騰訊之間的戰爭。

格局之變

張旭豪在內部信中提到，目前餓了麽擁有2.6億用戶、200多萬商家和300多萬配送員，餓了麽已經組件好了一張同城物流配送網絡，同時也已經建立自身在“互聯網+實體經濟”領域的地位，此番餓了麽被阿里收入囊中，也開啟了口碑+餓了麽與美團點評在生活服務O2O領域的正面火拚。

4月2日晚上，美團點評針對阿里收購餓了麽發布回應，“感謝老朋友的多年相伴，歡迎新同學的如約到場，初次見面請多關照。中國外賣市場規模已突破3000億元，全球領先。這是雙方多年努力，在競爭中改善用戶體驗做大行業的共贏結果”。

根據國家資訊中心年初發布一份《中國共享經濟發展年度報告（2018）》顯示，在生活服務領域共享創新火爆的同時，市場淘汰、企業並購的步伐也在加快。以外賣市場為例，餓了麽收購百度外賣後行業格局基本確定，行業市場份額集中度進一步加劇。報告中還提到，當下美團外賣用戶數超2.5億，佔據62%的中國市場份額。這也意味著餓了麽收購百度外賣後所佔市場份額不增反降。

與此同時，滴滴外賣也已在無錫上線，背靠百勝中國的到家美食會也正在蓄勢待發，也有許多餐飲商戶期待出現更多外賣平台，保持外賣平台之間的市場競爭，以更好的服務於平台商戶與用戶。正如美團點評在回應中所述，外賣平台持續改善用戶體驗，良性競爭實現行業共贏，將是消費者的共同期待。

另外，在生活服務O2O領域，餓了麽的運力及商戶資源也將進一步豐富阿里的新零售版圖，完善線上到線下的閉環，同時也為阿里提供了更加豐富的商戶及用戶的數據資源，為口碑正在發力的賦能商戶和餐飲供應鏈拓展更大的想象太空。而這也是美團點評近兩年重點發力的領域，未來雙方將如何圍繞餐飲到店消費做文章仍然看點十足。