310億接盤明天系華夏人壽之際 中天金融擬發債60億

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　　310億接盤明天系華夏人壽之際 中天金融擬發債募資60億 此前已獲貴州國資相助 |新京報財訊

　　記者 趙毅波

　　在310億接盤明天系華夏人壽的關鍵時刻，中天金融擬發債募資60億元。

　　5月22日，中天金融公告稱，為進一步改善債務結構、 拓寬公司融資管道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本，擬面向合格投資者非公開發行公司債券，擬用於償還公司有息負債。

　　中天金融表示，2018 年度非公開發行公司債券規模不超過人民幣 60 億元（含 60 億元），可分期發行。具體發行規模及發行期次安排提請股東大會授權公司董事長根據 公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定。

　　在此番發債募資前，中天金融在收購華夏人壽事宜上已經取得了貴州國企的相助。

　　5月21日晚，中天金融公告稱，貴州省市兩級國有資本擬參與公司本次重大資產購買交易事項，貴陽 市金融辦負責協調、幫助推進本次重組各項工作，國有資本參與本次重組的相 關方案尚未確定，方案確定後需經貴州省市兩級國有資本主管部門審批後實施。

　　中天金融表示，本次重大資產購買現場工作已初步完成，並已經達成初步交易方案。 目前公司正在與交易對方以及涉及本次交易的相關行業監管部門就本次交易的 方案及有關事項進行溝通匯報。

　　目前，為了籌集資金收購華夏人壽，中天金融的地產業務已經完成置出。

　　今年4月，新京報獨家報導稱，在310億接盤明天系的關鍵時刻，貴州富豪羅玉平旗下的中天金融獲得了浙商產融、溫州煤老闆火速輸血。他們將收購中天金融的地產業務，而中天金融取得的資金將被用於收購華夏人壽。其後，中天金融地產業務出售事宜生變，碧桂園加入到收購其地產業務的事宜中來。

　　5月7日晚，中天金融公告稱，公司持有的中天城投集團100%的股權已經過戶至貴陽金世旗產業投資有限公司，這意味著備受關注的中天金融地產業務出售終於完成。

　　中天金融對華夏人壽的收購籌劃已久。

　　2017年11月，中天金融一則公告，震驚了資本市場：中天金融擬以現金收購華夏人壽21%至25%的股權，交易總對價不超過310億元，成為華夏人壽的“大當家”。

　　華夏人壽設立於2006年12月，總部位於北京，注冊資本金153億元，總資產4748億元，人員隊伍超過24萬，在全國設有分支機構470余家。據華夏人壽官網披露，2016年，該公司總保費1815億，排名市場第四。截至2017年9月30日，公司總保費1478億元，市場第五。

　　最為外界矚目的，是華夏人壽長期被視為明天系旗下金融企業，以在資本市場頻頻出手而著稱。有統計稱，華夏人壽最近兩年曾先後增持和舉牌數十家公司，涉及到民生銀行。

　　2017年11月，原計劃通過定增拿下華夏人壽51%股權的華資實業發布公告稱，鑒於證券市場發生了較大變化，同時綜合考慮融資環境和監管政策變化等因素，決定終止2015年度非公開發行股票的申請，並申請撤回申報材料。

　　華資實業是明天系旗下“三駕馬車”之一。在華資實業對華夏人壽上述資本操作“遇挫”的同時，市場上關於明天系“處置資產”的說法開始不脛而走。據報導，“明天系”從去年下半年開始出售旗下金融資產是業內公開的秘密。

責任編輯：凌辰 SF179