智能音箱4年發展歷程經歷了哪些行業認知變化，智能音箱真的是智能家居中控中心和下一代信息互動終端嗎？
文 |楊業擘
圖片來源|東方IC
國內科技互聯網的風口往往分為自創和舶來的兩種，自創風口諸如O2O、共享單車、社交電商等等，不單模式創新而且打法創新，從免費到補貼也是嚇壞了老外；另一種舶來品風口則諸如網約車、網絡直播、雲服務等等，以技術和產品導向，但是隨著門檻較低也湧入了大批玩家。
智能音箱本是屬於舶來的風口，在2014年亞馬遜Echo發布時悄無聲息，要知道阿里負責語音互動技術的人工智能實驗室（A.I. Labs）是在2016年才成立。時至今日，隨著語音互動技術成熟，智能音箱已經成為國內最熱門的賽道之一，不完全統計市面上有數百家智能音箱生產企業。
兩年前很多人還判斷智能音箱是「科技玩物」，近兩年智能音箱發展境遇卻是另一番模樣。據研究分析師Canalys稱，智能音箱2018年全球出貨量達到7800萬台，與2017年的3470萬台相比，增長率達到驚人的125％。受到市場鼓舞後，巨頭在智能音箱領域也玩起了自創風口的打法，軟體服務免費，硬體補貼的策略，智能音箱的行業競爭在2019年備受關注。
從不斷質疑智能音箱是否可行到今天BAT、小米、華為等巨頭紛紛押注，智能音箱4年發展歷程經歷了哪些行業認知變化，智能音箱真的是智能家居中控中心和下一代信息互動終端嗎？
無意中打開的語音互動時代
智能音箱的鼻祖，毫無疑問是亞馬遜Echo。Echo誕生於亞馬遜的王牌硬體研發部門Lab126，不過一開始Echo並不是戰略產品，Lab126內部員工把Kindle稱為 A 項目，把Fire Phone 稱為 B 項目，Echo 則是D項目。Echo是在對抗iPhone的Fire Phone以及Project C（有關AR的家庭設備）失敗後，才被新任領導匆匆提上日程的產品。
最初Echo是為家庭打造的智能音樂播放器，而且首批產品是帶遙控器的。從這張圖中也可以看到，時間提醒、聽歌、讀新聞等基礎休閑娛樂功能是最主流的需求。
改變發生在 Echo上市前後，據彭博的報導，一位員工突發奇想，可以把這款音箱作為流媒體電視的語音控制器使用。受到這個想法的啟發，2014年底亞馬遜把Echo與其他公司生產的智能燈泡和智能溫控器（Nest）連接起來，大家意識到亞馬遜Echo可以成為智能家居的樞紐。這也是如今智能音箱成為互聯網巨頭兵家必爭之地的主要原因，語音互動平台控制工作生活中的設備，智能音箱很可能成為物聯網時代的入口。
事實上國內也有一家科技企業甚至早於亞馬遜Echo發售了互聯網音箱。2014年8月，科大訊飛發布Wi-Fi音箱產品，集成一枚主要用來點歌的語音按鈕。這款與中國移動合作推出的機器，並沒有預想在運營商購機禮品渠道中大賣。
後來科大訊飛與京東合資成立的靈隆科技，在2015年8月發布叮咚 A1 ，這大概是國內最早發布的智能音箱之一。靈隆科技CEO魏強博士甚至曾表示，在諸如語音識別的準確率、喚醒速度、遠場識別、聲紋識別等語音技術上 ，當時的 Echo 並不比叮咚更出色（來源：比阿里早兩年入場的京東叮咚，在國產智能音箱之路上都收獲了什麽）。叮咚音箱與京東面向智能家居的智能平台「京東微聯」形成聯動，如果順利發展到今天應該是國內智能家居領域執牛耳者。
遺憾的是由於智能音箱在京東集團的戰略定位逐漸邊緣化，合資公司的戰略分歧以及人事動蕩等方面原因，京東錯過了抓住語音互動入口的機會，叮當音箱造成的影響與亞馬遜Echo也完全不可同日而語。
不僅京東與科大訊飛對智能音箱的前景沒有篤定，這一時期國內企業糾結點在於智能音箱是不是個偽需求。因為國內家庭音箱普及率並不高，智能手錶、智能眼鏡甚至百度曾推出智能筷子，各家都在探索未來主流的智能硬體產品形態。小米家居曾比較篤定智能路由器或是智能門鈴是智能家居中控點，今天看來都略微有些偏頗。
另外對智能音箱代表的語音互動是未來認知也不深刻，一方面是當時的語音技術沒有足夠成熟，人機語音互動效果並不明顯，語音搜索結果也不盡如人意。還有原因是2015年左右正是VR/AR熱的時候，Facebook的Oculus和微軟的Holoens，以及國內的HTC Vive等產品都吸引大量的眼球。被虛火烘托的VR/AR熱，轉移了本該屬於語音互動作為下一代搜索的關注目光。
巨頭覺醒與創業企業湧入賽道
Echo除了語音點歌，還可以提供叫Uber、訂購Pizza、查詢氣象甚至銀行账戶等服務，漸漸引起了消費者的好奇。而亞馬遜為推動Echo可謂不遺余力，曾在亞馬遜官網首頁長期掛載Echo的廣告。亞馬遜趁機在美國的黑色興趣五（美國購物節）對Echo和Echo Dot進行5折左右的促銷。
亞馬遜在智能音箱領域的動作不會不引起其他互聯網公司的注意。各家也相繼推出自己的智能音箱產品，2016年5月谷歌帶來Google Home智能家居設備；2016年底，微軟和哈曼卡頓合作推出智能音箱Invoke ；2017年6月，蘋果發布Home Pod。
但是Echo實際上是在2011年就開始在內部打磨，早期跟進Echo的智能音箱無論在產品性還是在生態整合方面都有些倉促。Google雖然早在2014年斥資32億美元收購Nest，但是硬體產品設計能力和對智能家居的理解並沒有很好地整合進來，早期的智能音箱產品Google Home內置兩個麥克風，外界猜測原因可能是當時Google在智能音箱核心技術——麥克風陣列技術上還不成熟。只有雙麥的Google Home雖然比亞馬遜Echo便宜50美元，但是並沒有為Google迎來品牌聲譽。
谷歌當時也在內部構建了一個智能家居硬體業務，可能囊括現有的Chromecast、Nexus設備、OnHub路由器、以及谷歌眼鏡項目的殘留開發團隊。不過今天谷歌發現在語音搜索方面才是自己的優勢，包括搜新聞或者語音問答方面，在智能家居方面反倒沒什麽進展。
時間轉瞬來到2017年，這時巨頭紛紛推出智能音箱，希望成為語音互動入口平台。智能音箱行情又變成國內風口行業常出現的千團大戰、千播大戰的局勢，BAT、小米等互聯網巨頭企業和很多創業型企業殺入市場。
以技術為導向的百度是較早高調進入智能音箱行業的玩家，不過百度發布的首款智能音箱是「半個自家產品。」2017年2月百度收購北京創業公司渡鴉科技，創始人呂騁出任百度智能家居硬體總經理。同年11月推出售價1699元的渡鴉H（Raven-H）智能音箱，這個價格比彼時的天貓精靈、小米等智能音箱貴3-4倍價格。
呂聘作為賈伯斯的信徒，他認為iPhone之所以能夠成為智能手機代表，是因為蘋果手機把用戶體驗做對了。因此Raven系列智能音箱也是款走高端體驗的智能音箱， Raven系列是與來自瑞典的硬體設計團隊Teenage Engineering合作，產品採用德國RAL色彩體系，其中Raven R的6軸的設計使得機身可以隨著音樂舞蹈，硬體層面的考究大幅增加了產品的成本價格。
被亞馬遜打敗的美國無線音箱公司Sonos品牌，其中國區總裁王漢華在2017年就說道，「Jeff（傑夫·貝佐斯）做Echo的目的並不是做音箱，而是為了打造屬於亞馬遜的生態。」這道理應該說百度的渡鴉團隊當時沒有想明白，要知道蘋果並不是在iPhone發布後就走上成功之路，iPhone真正增長是在App Store發布後。後來入主百度的陸奇曾在年度總結會反思「渡鴉收購太過草率。」
如果說百度是在自研還是收購團隊之間搖擺，導致智能音箱業務走上正軌滯後。BAT中的另一巨頭騰訊則是囿於戰略思維方式與組織體制原因，導致2019年才停掉騰訊聽聽、扶正騰訊叮當，正式發力進軍智能音箱行業。
具體來說，騰訊滯後的原因一是過去主要以流量+投資的方式構建生態，相比百度已經研發的智能語音解決方案DuerOS和自動駕駛解決方案Apollo、阿里在阿里雲基礎上形成的中台技術，騰訊短時間並沒有完整開源平台對外輸出，技術輸出在騰訊內部也是一次思維跨越。
騰訊在BAT中最晚覺醒還有另一個重要原因，是彼時騰訊還未完成組織架構變革，內部研發團隊分散。騰訊內部的賽馬機制企業文化，導致騰訊的AI能力也分布在優圖實驗室、微信中的AI團隊、AI Lab三個隸屬不同事業群的部門，因此語音助手在騰訊內部也存在騰訊叮當、騰訊小微等多個產品方案（語音助手是智能音箱的核心技術，諸如亞馬遜的Alexa、Google Assistant、Apple Siri）。體制原因也影響騰訊在智能音箱領域形成合力。
當然智能音箱也並非僅屬於巨頭之戰，這一時期湧入賽道的創業公司大體可以分為三類，一類是出門問問、Rokid、漫步者等側重產品設計公司，另一類是思必馳、地平線、科大訊飛等語音互動技術公司。還有一類是依靠聯發科芯片和思必馳等公司提供的解決方案，跟隨智能音箱熱衝上岸的初創企業。據 AI 財經社報導，智能音箱市場火熱之時，「深圳市南山區一公里內有 112 家智能音箱方案提供商」。
這些多數誕生於深圳華強北的智能音箱雜牌軍，往往沒有深刻體會智能音箱巨頭之戰，「Home OS是必爭高地，智能音箱只是載體」。所以當互聯網巨頭押注智能音箱賽道，甚至以補貼手段爭市場份額時，缺乏核心技術能力或者依賴硬體盈利的創業企業自然最先淘汰。
巨頭補貼戰與生態之爭
國外在智能音箱和語音助理領域，形成了Facebook、亞馬遜、微軟、谷歌和蘋果的「FAMGA」格局，不過競爭最激烈的是亞馬遜和谷歌。這主要源於亞馬遜最早看到了智能音箱在智能家居、購物、內容消費等領域的想象空間，而谷歌則是在看重語音互動作為下一代搜索的的前景。
Google和亞馬遜在智能音箱領域的較量，讓二者的領先地位交錯上升。2018年Canalys數據顯示，2018年第一季度，亞馬遜共售出250萬台Echo智能音箱，市場佔有率為27.7%，同比下滑了51.9%。而谷歌則售出了320萬台Google Home智能音箱，市場佔有率達到了36.2%，這是谷歌第一次在智能音箱出貨量方面超越老大哥亞馬遜。不過2018年Q3，亞馬遜又實現對Google的反超。
在亞馬遜和Google引導的這場智能音箱市場份額爭奪戰中，國內的阿里、百度和小米等也奮起直追。從下面這張圖可以看到，2018年全球智能音箱出貨量前五的公司，分別是亞馬遜、Google、Alibaba、小米和百度。其中亞馬遜賣出2400萬台智能音箱，國內最高的阿里巴巴則賣出890萬台設備。
在這張圖表中，其實最受關注的應該是百度。因為在2018年一季度，百度因為渡鴉系列產品銷量慘淡（銷量可能只有1-3萬台），還屬於智能音箱領域排不上號選手。隨後百度將智能音箱在2018年上升到集團戰略層面，甚至將智能音箱列為百度在人工智能時代的落地產品，最後擠進了全球智能音箱銷量排名。
一個重要改變是2018 年 3 月，百度聯合小魚在家發布了搭載語音助手 DuerOS 的帶屏音箱「小度在家」，原本定價1599 元，李彥宏在發布前親自決定降價1000元，最終售價僅為599 元。2018 年 6 月，百度發布了一款補貼後售價僅為 89 元的小度智能音箱，百度的技術實力與品牌加上百元以內的嘗鮮價，使得小度智能音箱發售 90 秒便售出了 1 萬台。據 IDC 的統計，2018 年第三季度小度系列智能音箱市場份額迅速從二季度的 7% 上升到了 24%。
不過2018年的Q3市場份額變動，只是這場智能音箱大戰的前奏。因為Q4的雙11購物節，往往是一年銷量高低的決定日期。
2017年雙11對戰的主角是天貓精靈和京東叮咚，狠下心的天貓精靈將售價499直接降到99塊，一台虧400元的打法直接勸退了大部分市場玩家，甚至導致京東叮咚沒能長期跟進補貼而逐漸退出市場。
2018年的雙11，天貓精靈開始推動生態捆綁的銷售打法。買天貓精靈還有方糖+智能燈泡+插座、方糖+智能紅外遙控等限量套餐促銷，最終天貓精靈以 270 萬台的出貨量領跑市場，佔當季出貨量的 31%，跟進打折促銷的百度小度等產品，出貨量也在 250 萬台左右。
智能音箱的互聯網巨頭之戰中，面對阿里和百度的激進補貼策略。小米並沒有選擇跟隨，因此市場份額從2018年的Q3的31.7%降低到2018年Q4的26.5%。小米的智能音箱策略，應該是與其本身的智能家居戰略同步推進。也即推動小米電視、小米空氣淨化器和硬體生態合作企業產品內置小愛同學（小米語音助手），相應的推動智能音箱在家居場景中更多地應用。
不過小米的優勢在於探索智能家居較早，並且做硬體有供應鏈的優勢。那些不像小米具備生態整合能力的智能音箱企業，他們本身又缺乏利用雲服務和內容賺取收益的能力，則在巨頭混戰的2018年徹底失去了盈利空間。因此2018年智能音箱行業面向C端的機會開始趨於關閉，創業企業中有技術實力的方案解決供應商開始向B端轉向。
這方面的典型是曾經全球首次將智能音箱喚醒詞從三個字縮短到2個字的AI企業Rokid，這家公司在2018年分別從智能音箱、語音AI芯片、智能眼鏡三方面發布產品，但是遺憾的是2018年融到的1億美金並不足以支撐這三方面支出。新年伊始，一位從Rokid離職的人員表示，2018年Rokid沒有完成營收目標，網上流傳的裁員消息是真的。2019年Rokid應該會重心回到AI芯片方面，發力B端做營收。
智能音箱駛入深水區探險
2019年先後曝出騰訊聽聽項目暫停，Rokid的裁員等負面消息，沒有意味著智能音箱行業進入退潮期。相反智能音箱能否代替智能手機，成為下一代智能信息終端的討論聲音多了起來。
一組數據可能能夠證明這種現象不是猜測。同樣來自Canalys數據，2018年中國智能手機市場出貨量降低了14%，2018年一共賣出3.96億部智能手機，是2013年以來的最低水準。
智能手機銷量遲緩的背景下，中國的智能音箱市場卻保持35%的增速，2018年出貨量為2190萬台，預計2019年的出貨量為2960萬台。並且2018年天貓官方數據顯示，雙十一促銷當天，消費電子行業冠軍首次花落智能音箱，而非過去以手機為主的傳統消費電子產品。
但快速增長的智能音箱市場，並不是前途一片明朗。在國內互聯網巨頭的狂飆突進策略下，智能音箱行業駛入深水區探險。有屏、無屏的智能音箱與購物、內容消費如何聯動、智能音箱生態如何搭建、產品如何做營收，巨額補貼能否提前迎來智能家居時代？這些都將成為決定智能音箱生死的核心因素。
1、有屏智能音箱是2019年競爭的主戰場
大批帶螢幕的智能音箱的相繼上市，亞馬遜Echo show2.0在2018年9月推出，Google Home Hub於10月推出。Facebook還推出了專門用於視頻聊天的Portal。Google Home Hub具有雙重定位功能，可作為智能家居指揮中心和Google照片集的數位相框。亞馬遜高級副總裁David Limp建議Echo Show是廚房電視的替代品。
在今年兩會上，李彥宏接受《中國企業家雜誌》採訪時說道，今年百度人工智能業務的重點方向就是智能家庭，包括智能音箱、電視伴侶等。並提到「百度帶屏智能音箱已佔據99%的市場份額。」
對此行業分析人士分析認為，百度是打了個時間差，帶螢幕的小度在家發布時間是2018年3月。等到2019年騰訊叮當發力以及4月份天貓精靈CC發售後，市場格局還存在一定變數。畢竟騰訊叮當有QQ音樂、騰訊視頻等海量內容可以接入，而天貓精靈CC預計還會持續補貼搶佔市場。
2、智能音箱營收路線逐漸出現差異化
百度的計劃是搭載DuerOS的智能硬體走入千家萬戶，百度則掌控智能生活時代的入口。而DuerOS上的Skill Store（技能平台）類似於iOS上的AppStore，未來依靠商業開發賣Licenses收費或者平台內容付費。
與百度智能音箱路線不盡相同的則是阿里的天貓精靈。阿里的策略也是在利用智能音箱爭取智能家居中控中心，已經聯合海爾、美的等企業合作推出智能洗衣機、空調等產品。但是阿里也希望在購物、娛樂等垂直領域作出成績。當然語音購物前景雖然聽起來很美，但目前在選購、支付等諸多環節還有待技術完善。
小米的思路還是圍繞智能家居做文章，此前雷軍曾在微博公布，小米內置小愛同學的激活設備超過1億台。越來越多的智能設備接入，小米的智能家居體系愈加完善。賣更多產品硬體盈利的思路，決定了去年雙11，小米沒有參與降價補貼銷售的行為。
當然我們也看到亞馬遜利用智能音箱推廣Prime會員，在智能音箱上使用會員身份聽歌、優惠購物也是值得借鑒的思路。
3、開放接口與制定行業標準是生態成功關鍵
目前阿里的天貓精靈CC接入了優酷視頻資源，新聞資訊多依賴新浪微博提供；百度則在小度在家和電視伴侶等產品上引入了愛奇藝視頻資源，百度搜索能力能夠為問答提供豐富答案；相比之下，在互聯網內容布局過少的小米智能音箱，則顯得不那麽智能。小米智能音箱與QQ音樂、騰訊新聞的合作，如果在騰訊叮當大舉進攻市場之時，不知道還能否合作愉快。
開放API接口與制定行業標準是智能音箱生態建設的關鍵。據公開資料統計，目前天貓精靈接入了200多家IoT平台，小米IoT平台支持設備近 2000 款，百度的合作夥伴數量超過 300 家。各家都在縱向拓展生態內玩家，但是橫向內合作與制定統一標準還不常見。
可以預計的是，智能音箱在2019年以及未來一段時間內都將成為市場關注的焦點。據外媒Techspot報導，從2017年到2018年，美國智能音箱普及率從21.5%一直增加到41%。國內智能音箱市場普及率還遠遠落後，但是國內智能音箱正與智能家居時代一起走來，未來前景更加值得期待。
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