華興資本遞交赴港IPO，估值40億到50億美元

鈦媒體注：據財新網報導，由包凡所創辦的投資銀行華興資本已經遞交赴港IPO申請，擬募集資金至多8億美元。

由於尚未公開IPO細節，一切都處於保密的階段。但知情人士表示，華興資本的估值目標在40億到50億美元之間，同時包括高盛和工銀國際等已經被聘為主承銷商，具體IPO時間暫定在今年10月。

自2005年成立以來，中國互聯網行業最具影響力的一系列融資、並購、上市行為的背後，都有華興資本的身影。其中就包括2015年滴滴與快的的合並。當時包凡將兩家公司的創始人請到了酒店的包房內，最終雙方達成了合並協定。

在13年間，華興資本從最開始的FA（財務顧問）到精品投行，擴展到如今的全業務投行業務，業務線也從天使輪投資一直到上市的融資和並購交易。包凡稱：“ 現代投行看起來是為客戶服務，但更看重為自己賺錢。我為客戶服務的時候拿點資訊，我自己投資，自己做交易。我覺得這個模式是錯的，短期也許能掙點兒快錢，長期來看沒有存在的價值。所以我想重新做一個經典的投行，某種程度上複興一下傳統。”

2012年，包凡做出轉型全業務投行的決定，在香港成立華興證券，拿到了香港證監會的牌照，正式進軍IPO和公開市場並購交易。隨後的2013年，華興資本又獲得了美國的券商牌照。2013年6月，蘭亭集勢赴美IPO，華興第一次扮演承銷商的角色。隨後的2年，華興資本就承攬了中國大部分IT企業赴美IPO交易。除了京東、聚美優品、陌陌，這張名單上還有途牛、樂居、神州租車……

中國互聯網江湖還有一個流傳甚廣的說法：華興可以跟所有的人做買賣。

今年47歲的包凡曾就職於摩根士丹利和瑞士信貸，被譽為中國“人脈最廣的銀行家之一”。知情人士表示，包凡計劃利用部分收益來擴大公司的資產管理業務，同時將業務擴展到美國和東南亞等市場。

趕集網CEO楊浩湧曾對《財經天下》周刊表示，“在投行這個圈子裡，包凡很有江湖地位。他跟圈內很多人關係都很好，大家也都賣他面子，我覺得這是華興成功很重要的一個因素。另外我覺得包凡是一個對中國和西方都比較懂的人，國外的投資人和國內的創業者對他都很認同。”

“關係”是華興資本取得成功的有力支撐。但如果把華興今日的成就僅僅歸因於包凡的人脈，顯然是把複雜問題說簡單了。作為一名深耕中國互聯網的投資銀行家，包凡的專業性無可挑剔。他知道如何在一堆創業公司中把最優秀的那個挑出來，並且善於在創業者、投資者、並購者之間進行高效的溝通。

最近幾年，華興資本一直都在招募大量金融專家，並且尋求鞏固自己在中國本土市場的長官地位，並加大海外擴張力度。

去年華興資本表示，預計其投資管理部門的資產在三年內會增加兩倍，規模達到100億美元。該公司希望未來能夠吸引更多的外國投資者，並且推出包括對衝基金在內的多元化類型產品。（鈦媒體編輯綜合）

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