作者：邢莉 劉一江
來源：獨角金融
近年來，第三方支付行業強監管政策頻出。在此背景下，支付行業合規化將持續，罰單開出數量、金額也在增加。2019年強監管風暴仍在蔓延，那麽今年上半年央行對第三方支付機構開出來罰單數、總金額究竟有多少？
獨角金融對央行總部、各分支機構政務平台的公告，進行了相關統計（注：對第三方支付機構的行政處罰公告，按照罰單實際批準日期為準統計）。據獨角金融不完全統計，截至2019年6月10日，41家三方支付機構收到央行開出共計50份罰單，總額高達4,382.9萬元。其中，百萬元以上罰單共有7筆，易寶支付、匯潮支付等榜上有名。
（來源：中國人民銀行，獨角金融整理）
第三梯隊罰沒總額超3000萬
據艾瑞谘詢統計，2018年第三方移動支付交易規模呈現出3層梯隊狀態。支付寶、財付通兩大巨頭為第一梯隊，佔比達93.5%；壹錢包、聯動優勢、易寶支付、京東支付和快錢等8家為第二梯隊，佔比5.7%；剩下的200多家如匯潮支付等為第三梯隊，佔比僅為0.8%。
獨角金融按上述分類對2019年統計的罰單進行了細分。結果顯示，截至6月10日，第一梯隊沒有罰單；第二梯隊則罰沒總額共計1,250.1萬元；第三梯隊共計36家被罰，罰沒總額共計3,132.8萬元。
此外，值得注意的是，今年已經有8家機構被多次處罰。其中，第二梯隊易寶支付被處罰2次；第三梯隊則有7家被罰，其中銀盛支付3次、其他均為2次。
（來源：中國人民銀行，獨角金融整理）
除了違反支付業務規定、支付結算管理規定等原因外，中小支付機構被罰還與違反反洗錢規定有關。本月初，中國國家金融與發展實驗室支付清算研究中心推出的《中國支付清算發展報告（2019）》指出，據初步統計,2018年共發布十餘份監管文件,開出百餘張罰單,累計罰額是2017年罰額的近7倍。而大幅增加主要是因為互聯網金融反洗錢試行政策在2018年10月落地，央行依法大力整治。
獨角金融整理發現，2019年開出的罰單中，明確指出違反反洗錢規定的罰單雖然僅有4張，但是罰沒金額總額卻高達1,408萬元，佔今年已有罰沒金額的比重近1/3。
網貸天眼研究員張威表示，在寡頭壟斷的形勢下，中小型支付機構的利潤空間不斷被擠壓，生存狀況日益堪憂，他們選擇了偶爾試探灰色地帶的“出路”。
“85號文”劍指支付黑產
“支付通道，可接通BC、QP。”
“承接BC、SSC、YX業務，歡迎來撩。”
在一些互金尤其是支付行業的資源對接群中，類似“黑話”十分常見。
BC是博彩、SSC是時時彩、QP是棋牌、YX是擁有博彩屬性的遊戲，以上被統稱為支付行業的“黑產”。有業內人士稱，在很多支付機構30%的利潤都來自於黑產，一些小支付機構的這部分利潤，甚至可以佔到60%以上。
對於第三方支付機構來說沒有交易量是可怕的。P2P、現金貸等交易量較大的場景逐漸成為過去式，支付機構開始難以抵擋那些送上門來的外匯、博彩、投資等平台。比起勞心勞力搶市場佔有率，乾業內認為的“髒活累活”，此消彼長的灰色平台，動輒幾十億日交易量，確實更具吸引力。
許多機構開始在飲鴆止渴中掩耳盜鈴。“支付機構做了這麽多年他們早已心知肚明，有問題也是商戶的問題，發生問題就推卸責任，一些膽子大的支付機構都這麽幹了”，一位支付機構從業人士稱。
只是，美夢終究是要醒的。
3月27日，央行發布了《中國人民銀行關於進一步加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》（以下“85號文”）。事實上，早在2016年，央行就已經發布《關於加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》。業內普遍認為，“85號文”對原有文件進行“升級”，在账戶管理、特約商戶、終端管理等方面提出更加具體的管理措施。
越發明確的監管細則劍指套現、違規提供支付通道等“支付黑產”。
（來源：中國人民銀行官網）
獨角金融了解到，支付機構給黑灰產提供的業務，一是給互聯網博彩、賭博、色情、虛擬幣等黑灰領域，提供支付通道；二是提供個人套現等渠道。而85號文的相關規定，則強調加強了特約商戶的管理，在遏製線上黑產通道和盜刷、套現方面都有了明確規定。同時還指出責任到人，在面對非法支付結算案例時，不僅僅要針對機構進行處罰，還得對負責人進行處罰。
吃下去的都將要吐出來，還有加上高額罰款。
中國支付網創始人劉剛分析稱，“85號文”細化和強調了違規業務類型和處理辦法，進一步壓縮了各種電信網絡詐騙的空間。但是該規定在淨化支付市場的同時，也使得從業支付機構的經營受到影響，合規的壓力讓支付機構不得不謹慎審核商戶，嚴格過濾可疑交易。
中小支付機構的“生死場”
隨著斷直連完成、備付金100%繳存，第三方支付機構的利潤空間進一步被收窄。在行業強監管的持續的大背景下，支付市場洗牌跡象越來越明顯：大型支付機構的固有優勢越來越明顯，小型支付機構則面臨生存危機。
從支付行業來說，目前國內優質C端流量已經消耗殆盡，可以預見，未來一段時間內支付寶與微信支付雙寡頭格局難以撼動。業內有觀點認為，目前來看轉型B端似乎成為可行的選擇，第二梯隊支付機構多是以服務B端為主。未來幾家或十幾家頭部機構佔據較大市場份額，其他機構依靠獨特優勢分享剩餘市場。
此外，有第三方數據統計，跨境支付每年都在以近30%的速度增長，如此龐大新增市場自然成為支付機構必爭之地。支付寶、連連支付、匯付天下等機構均把觸角伸向了海外。僅在2018年，連連支付的跨境收款成交額同比增長1242%，活躍店鋪增長682%。
但無論是B端還是跨境，似乎都不是中小支付機構能分享到的蛋糕。張威稱，當前近200多家第三梯隊的支付機構多數處於無業務狀態，很多小的第三方支付公司，其業務主要來源於這些處於灰色地帶的平台。
獨角金融了解到，自2018年下半年隨著千萬罰單的不斷湧現和監管力度的不斷加碼，小支付機構的生存越發艱難，裁員降薪、縮減成本成了行業的常態。不少中小支付機構甚至將希望寄托於通過高價賣出支付牌照獲得回報。
可惜，此路也非康莊大道。
天價牌照已經成為過去,動輒十幾億的光景恐難再現。
從目前的支付牌照交易市場看，供給方短期內不會增加，難就難在需求方。一方面，此前不少互聯網巨頭都想通過收購的方式獲得第三方支付牌照，從長遠發展來看支付必然會成為是其中最關鍵的一環，但經過這兩年的並購基本上該有的都有了；另一方面當前支付行業市場格局已基本形成，想要打破既定格局困難重重，於是潛在的牌照需求者也少了。
此外，支付牌照的交易不僅僅是買賣雙方達成協議價格的問題，作為金融市場基礎設施的一部分，支付牌照的股權變更還需到央行備案，得到監管的審批後方可進行。
“接下來，不合規的業務需要被‘砍掉’，在原有業務難以產生新的利潤增長點的前提下，無論是轉型還是探索新的模式，對於中小支付機構來說是挑戰”，張威說道。
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