中國科技投入佔比最高的銀行竟然是它

「科技力」決定戰鬥力。

——馨金融

洪偌馨/文

之前，我們曾統計過10家上市銀行的財報，「金融科技」、「數字化」、「人工智能」、「大數據」等關鍵詞，「金融科技」等詞在10家銀行財報中被累計提及近200次，這也從一個側面印證了商業銀行金融科技化的決心。

當然，在表態和理念的轉變之外，商業銀行的實際行動與真實投入又是一個更直接的維度。比如，在研發和科技方面「真金白銀」的投入力度，或者技術相關人員在員工中的佔比等等。

事實上，在科創領域，企業研發佔營收（或利潤）的比例一直是判斷企業研發投入最重要的標準之一，在商業銀行金融科技化轉型提速的當下，這同樣也是衡量一家銀行「科技力」的重要指標。

來自彭博社的一則新聞提到，去年全球研發投入最多的5家科技公司分別是亞馬遜、谷歌、三星、華為和微軟；而從研發投入佔比上上來看，谷歌、華為、微軟分別高達16%、14%、13%，位列前三。

那麽，中國銀行業裡，哪家銀行的金融科技投入力度最大？哪家科技滲透度更高？我們或許可以從財報裡的研發和科技投入一窺究竟。

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今年初，中國銀行業協會曾發布過一份行業調研報告，披露了多家銀行在金融科技方面的投入。從數據來看，上榜銀行2018年的金融科技投入從此前普遍佔總營收的1%升至2%。

注：該數據是銀行業協會“陀螺”評價體系評價結果，而非銀行財報口徑

對比2018年上市銀行財報，儘管僅有少數幾家銀行披露了研發和科技投入的規模，但都在上述調研結果的區間內。

例如，中國銀行提出金融科技投入不低於當年總營收的1%，光大銀行2018年則將每年在科技創新上的投入比例從之前淨利潤的1%上調至淨利潤的2%，招商銀行去年的信息科技投入65.02億元，在總營收中的佔比則達到2.78%。

而展望2019年，不少銀行則將這一比例提升到了3%以上。

例如，招行就在公告中明確表示，2019年研發和科技投入將提升到集團營收的3.5%。郵儲銀行董事長張金良也在近日表示，每年將拿出營業收入的3％左右投入到信息科技領域。

相比國有大行、股份行等，新興的民營銀行、互聯網銀行由於從基礎架構（建立在「雲」上）、到展業渠道（以線上為主），再到運營流程（以機器為主）等差異，對於研發和科技的投入和維護花費普遍更高。

微眾銀行就在其財報中表示，去年微眾的分布式銀行核心系統得到進一步提升和優化。截至年末，共建成229個關鍵系統、1202個子系統，有效支持了年內的億級客戶量、億級日交易量，達到國有大型銀行同等規模水準。

從剛剛發布2018年財報的新網、微眾這兩家互聯網銀行（網商銀行未單獨披露該項數據）來看，去年的研發投入分別為1748萬元、9.83億元，在各自營收中的佔比為1.3%和9.8%，約為淨利潤的4.7%和35%。

從這個維度來看，微眾銀行應該是國內銀行業裡，研發與科技方面投入力度最高的一家，而這個比例也與世界領先的商業銀行相當。

典型如美國銀行業巨頭摩根大通，其在2018年的技術投入資金額度為108億美元，也就是超過750億人民幣，這個數字在其總營收中佔比為10%（約為淨利潤的40%）。如果往前看三年，這個數據比例也基本持平。

根據麥肯錫在一份全球銀行業調研報告中統計的數據，在全球範圍內，領先的商業銀行平均投入稅前利潤的17%-20%用戶數字化銀行、金融科技銀行的轉型和創新。

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儘管，各家銀行在投資力度上仍然有差異，但是中國，乃至全球銀行業都在加大數字和科技投入是不爭的事實。原因也不難理解，衝擊和挑戰近在咫尺，而轉型帶來的效果也擺在眼前。

前述摩根大通銀行就是通過數字化驅動業績增長的典型代表。

數據顯示，在采取了內部技術投入、外部加強金融科技合作等數字化戰略之後，摩根大通銀行的收入規模從2008年的471億美金增長至2017年的937億美金，增幅超過99%；同期，淨利潤由56億美金增長至244億美金，增幅超過336%，股價漲幅超過170%。

回到中國市場，近兩年來，一些銀行加速數字化轉型之後的業績表現，以及互聯網銀行的高速發展都證明了它的可行性。金融科技可以有效地幫助銀行降低成本、提高效率、提升業績並且增加投資人的信心。

以國內研發和科技投入佔比最高的微眾銀行為例，得益於開源技術與分布式架構的充分運用，去年微眾銀行账戶運維成本持續下降45%，2018年結算下來每個账戶的IT運維成本只需 3.6元/年。

這是什麽概念呢？從公開資料來看，國有大行每個账戶的IT運維戶均成本大多是20-60元，大型股份製銀行則多在20-100元之間，大部分銀行幾乎是微眾的十倍。

此外，從資金的效率和成本上也可以看到互聯網銀行的優勢。以微粒貸為例，個人筆均貸款僅8000元，72%的用戶借款成本在100元內，54%的借款發生在非工作時間。

對於商業銀行而言，只有成本結構降下來，才有機會真正走向「開放銀行」，提供普惠金融服務，實現商業可持續發展。這也是金融科技發展最更根本的意義所在。

根據微眾銀行年報，截至2018年末，微眾銀行當年新發放貸款平均利率下降近1個百分點、其中小微企業下降超過2個百分點。這個數據的前提是它還在過去一年進一步下沉了用戶群體，加大了小微貸款的投入力度。

例如，微粒貸主動向傳統金融機構未能覆蓋的中低收入人群發起授信，客戶遍布全國31個省、直轄市、自治區，其中，80%客戶為大專及以下學歷，76%客戶從事藍領服務業或製造業。

而面向小微企業的微業貸，截至2018年末，共服務小微企業34萬戶。其中，66%客戶為首次獲得銀行貸款，77%客戶年營業收入低於1000萬元，戶均授信金額為傳統銀行小微貸款的10%。

在此基礎上，微眾銀行的營收利潤和不良指標等還保持了優於同業的水準。

2018年，其全年營收超過百億，淨利潤比上年增長71%，ROE超過20%（這還在其淨息差有所下降的基礎上）。與此同時，截止去年末，微眾銀行不良貸款率為0.51%，撥備覆蓋率為848.01%。

麥肯錫曾經做過一個測算，如果數字化衝擊如預期般強烈，且銀行不采取任何應對措施，到2025年，全球銀行業淨資產收益率將跌至5.2%。事實上，一些歐洲的銀行的淨資產收益率已經降到5%左右了。

而從中國的銀行業2018年的數據來看，儘管大多數A股上市銀行的ROE仍保持在10%以上，但除了招商銀行、上海銀行等少數幾家銀行之外，其余均較前一年有所下降。

眼下，對於商業銀行而言，加大金融科技的投入力度，加快數字化轉型的速度已勢在必行，科技力成為了決勝未來的關鍵。

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