分析全球糖尿病醫療市場

糖尿病是一種常見的富貴病，發病率逐年增長，發病年齡越趨年輕化，糖尿病被發達國家列為第三號「殺手」，我國是糖尿病患者數量最多的國家，且發病率逐年上升，對降糖藥物無疑是市場廣闊。

糖尿病病因及我國糖尿病特點

糖尿病是因為體內沒有足夠的胰島素或者人體無法利用胰島素而導致高血糖症或血糖升高，胰島素是機體內唯一降低血糖的激素，同時還可以促進甘糖、脂肪、蛋白質合成。

目前糖尿病主要分為1型、2型，，且均存在明顯的遺傳異質性。其中1型缺乏胰島素分泌能力，胰島素絕對匱乏，在糖尿病中約佔比 5%；2型主要是由於肥胖和缺乏鍛煉，使身體無法有效地利用胰島素，2型糖尿病往往在發病幾年後才被診斷出來，且已出現併發症。妊娠期糖尿病在糖尿病中約佔比 2-3%，可通過在產前篩查檢測，通常會在懷孕後消失，但遺傳給下一代患2型糖尿病的危險增大。

我國糖尿病以2 型為主，2013 年全國調查中2型糖尿病患病率為10.4%，其中男女佔比分別為11.1%、 9.6%。未診斷的糖尿病患者佔總數的63%，各民族間之間也存在差異，其中滿族、漢族、維吾爾族、壯族、回族、藏族患病率分別為15.0%、14.7%、12.2%、12.0%、10.6%、4.3%。

2008、2013 年的調查中60歲以上的老年人糖尿病患病率均在20%以上。我國 60 歲以上老年人的比例逐年增加。肥胖和超重人群糖尿病患病率顯著增加，肥胖人群糖尿病患病率升高了2倍，2015我國18 歲及以上成人超重率和肥胖率較2002年上升了7.3pct和4.8pct。

全球糖尿病醫療市場情況

據IDF統計20-79 歲人群，發現2017年全球20~79歲糖尿病患者多達4.25億，潛在2型糖尿病患者多達 3.52 億，預計到 2045年全球糖尿病患者將達到6.29億，2017 年我國是糖尿病患者人數達1.14 億，人數位居全球第一，印度、美國分別位居第二、第三，分別達0.73億、0.30億人，不過預計至2045年，印度將反超中國，糖尿病患者人數分別達1.343億、1.198億。2017年全球20~79歲人群中約400萬人死於糖尿病，相當於每8s就有1人死亡。

據估算，2017年全球20~79歲人群糖尿病醫療支出為7270億美元，佔所有醫療支出的12%，2007-2017年糖尿病醫療支出CAGR約13.53%。美國糖尿病患者人均治療費用最高超1000美元以上，其次我國。除此之外，糖尿病還會導致心臟病、眼疾、腎病等併發症，一旦出現併發症，糖尿病病情不可逆。即使歐美髮達國家也束手無策，這增加患者對糖尿病的診療支出。隨著患病率的增加，以及醫療水準診斷率的提高，浙商證券預計，未來 5 年，中國糖尿病醫療市場有望從現在的500億美元突破至千億美元大關。

血糖監測、運動治療、飲食治療、口服藥物治療、胰島素治療目前主要的糖尿病臨床治療方式，經飲食控制，運動，降低體重等治療後效果不滿意者可選擇口服藥物治療。1型糖尿病患者需要用胰島素治療。2 型優先口服治療，失效後可採用聯合治療方式，如在失效，則改為每天注射 2 次胰島素。

我國糖尿病醫療市場主要情況

2017 年我國重點城市公立醫院胰島素類藥物已經佔據糖尿病用藥市場的36.57%，達到14.78 億元，同比上一年增長率高於口服降糖藥物，2016-2017年我國重點城市公立醫院胰島素類藥物分別為13.68億元、14.78億元，同比增加8.01%。其中使用的12個胰島素中，前5個是超億元大品種。2017 年中國重點城市公立醫院 TOP5 胰島素用藥金額為13.24億元，佔據胰島素市場的 89.58%。

二甲雙胍治療是貫穿糖尿病治療全線的口服類降糖葯，除降糖外，具有調節腸道菌群、保護心血管、抗腫瘤、抗感染等潛在作用，根據相關統計數據，2014-2016年二甲雙胍國內銷售金額分別約3.50億、3.88億4.45 億，同比增長分別為16.67%、10.86%、14.69%，2009-2016 年期間年均複合增速15.33%，2009-2016 年期全球銷售額年均複合增速約14.61%。

α-葡萄糖苷酶抑製劑是適合東亞國家的降糖葯，α-葡萄糖苷酶抑製劑主要有阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇。主要用於治療II型糖尿病,由於阿卡波糖最早進入中國市場，且接受度最廣，其銷量遙遙領先。根據米內網數據，2017 年樣本城市公立醫院中，阿卡波糖為糖尿病藥品銷售額第一的藥物。

根據國內血糖儀及試紙市場太空用量進行測算。假定未來 20 年西太平洋地區增速2%，5年後國內糖尿病患者約為 1.26 億人。其中I型、II 型、妊娠及其他型分別佔4%、95%、1%，I型需一直使用血糖儀；剩餘其他型滲透率在約在40%-50%，計算未來5年使用血糖儀人數約 5355 萬人。根據價格與年化使用率預測未來 5 年血糖儀、試條市場太空分別約66.94 億、192.78億元，總計約260億元。

相對海外發達國家醫療市場市場，我國醫療及用藥格局較為落後，但我國是糖尿病患者最多的國家，疊加未來平均醫療服務不斷提升，未來國內降糖藥物市場廣闊，但東亞地區與西方國家生活方式、飲食習慣、作息習慣大庭相徑，因此要研發出適合我國糖尿病患者的降糖用藥，這對國內製葯企業來說市場廣闊。