4月22日，“鳳爪第一股”有友食品（603697）發布招股說明書等相關文件，發行價格為 7.87 元/股，按照發行股數7950萬股，預計發行人募集資金總額為 62566.50 萬元，扣除發行費用 6454.17 萬元後，預計募集資金淨額為 56112.33 萬元，投資者 4 月 23 日進行網上和網下申購，申購代碼732697。
據了解，有友食品為今年重慶首家新股。
發行市盈率13.92 倍低於行業水準
公告顯示，有友食品和保薦機構東北證券股根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水準、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為 7.87 元/股。網下發行不再進行累計投標詢價。
按照中國證監會制定的《上市公司行業分類指引》，發行人所屬行業為食 品製造業（C14）。截止 2019 年 4 月 18 日（T-3 日），中證指數有限公司發布的食品製造業（C14）最近一個月平均靜態市盈率為 39.88 倍。本次發行價格 7.87 元/股對應的市盈率為 13.92 倍（每股收益按照 2018 年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算），低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。
業內人士指出，這給申購中簽者留下了較大的獲利空間。
若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為 62566.50 萬元，扣除發行費用 6454.17 萬元後，預計募集資金淨額為 56112.33 萬元，不超過招股意向書 披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額 56112.33 萬元。
今年上半年預計盈利1.07億元
資料顯示，有友食品主營業務為泡鹵風味休閑食品的研發、生產和銷售，主要產品包括泡椒鳳爪、鹵香火雞翅及豆乾、花生、竹筍等。經過多年發展，公司目前在其主導產品泡椒鳳爪細分市場已具有了相當的產品知名度和品牌效應。
財務數據顯示，2016年-2018年，公司實現營業收入分別為8.27億元、9.90億元和11.01億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1.22億元、1.90億元和1.78億元，每股收益分別為0.54元、0.85元和0.79元。近三年公司依其優勢的競爭地位保持了較高的盈利能力，主營業務綜合毛利率分別為32.92%、36.40%和32.96%。
公司還預計，2019年上半年實現營業收入為6.03億元至6.33億元，較2018年同期增長5.21%至10.46%，歸屬於母公司所有者的淨利潤為1.07億元至1.12億元，同比增長4.65%至9.64%；扣非後歸母淨利潤為1.06億元至1.11億元，同比增長4.65%至9.69%。
根據招股書，有友食品本次募集資金投資項目將全部投資於公司的主營業務，“有友食品產業園項目”的實施將擴大公司以泡鹵製品為主的休閑食品產能，進一步鞏固公司的市場地位；“行銷網絡建設及品牌推廣項目”將進一步完善公司產品市場行銷網絡體系，提高產品品牌的美譽度和知名度。上述募集資金投資項目實施後，將進一步提升公司的市場競爭力與盈利能力。
上遊新聞·重慶商報首席記者 劉勇 實習生 熊智強
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