東方時尚擬可轉債募資7.1億元 2億元用於回購股份

東方時尚(603377)12月11日晚間發布公告，公司計劃公開發行募集資金規模超過7.1億元的可轉債，用於新能源車購置項目、回購股份、償還銀行貸款及補充流動資金。其中，回購股份項目計劃投入2億元。公司同時還修改回購股份預案，將回購金額下限由5000萬元修改為1.5億元，上限保持3億元不變。

有“國內駕訓班第一股”之稱的東方時尚，自2016年2月上市以來，擴張速度明顯加快，公司相繼在全國重點城市建立了子公司，在市場佔有率提高的同時，公司資產也在迅速增加。目前公司已經在北京市場佔有30%左右的份額，外埠公司的市場佔有率也在逐步擴大。公司計劃未來將借助資本市場的優勢，加快各地連鎖公司的設立，通過素質教育和高品質的服務使東方時尚成為全國甚至全球性的駕培品牌。

受快速擴張拖累，2018年前三個季度，公司實現營業收入8.08億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤1.91億元，扣非淨利7500餘元，同比分別下滑13.78%、9.63%、61.26%。

儘管經營業績下滑，但公告顯示，公司財務狀況良好，截至2018年9月30日，公司總資產39.6億元，負債17.26億元，資產負債率43.58%，其中流動負債12.53億元，流動比與速動比均為0.71。

此次募集資金中的3億元將用於購置新能源汽車，駕駛培訓訓練用車的使用年限一般為6-8 年，公司現有車輛多為2014年及以前年度購置，未來幾年將陸續達到使用年限，同時，為了響應國家節能減排政策，促進駕培行業的綠色發展，公司計劃新購置2500台新能源車以逐步替換到達使用期限的訓練車。同時，車輛的燃料及保養維護成本是公司主要成本之一，相比於燃油車，新能源車將會大幅降低公司運營成本。

此次發行的可轉債存續期為6年，債轉股期限自可轉債發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止，初始轉股價格將不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。