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IPO第6日接近腰斬!萬達體育股價暴跌逾9%,創歷史新低

騰訊證券8月2日訊,萬達體育(NASDAQ:WSG)跌超9%,最低觸及4.25美元的歷史新低,較之8美元的IPO發行價累計下跌46.9%,幾乎接近腰斬。

7月26日晚間,萬達體育正式登陸美國納斯達克交易所,可謂“血流上市”。

上市前夕,萬達體育的發行區間從12-15美元下調至9-11美元,最終在上市當日以8美元/ADS(美國存托股票)發行。萬達體育同時決定收縮發行規模,將發行數從7月中旬披露的3333萬份ADS下調至2380萬份,並取消老股出售。

由於當日收縮IPO規模,需要美國證監會重新審批通過。直至當地時間下午1點,萬達體育才以6美元/ADS的價格開盤,和發行價相比下跌25%,當日收跌35.5%至5.16美元,收盤市值為7.3億美元(大約50.2億元人民幣)。

萬達體育此次募資1.9億美元,和此前預估的5.75億美元最高融資額相比下調六成。

該公司計劃將大部分IPO募資用於償還其並購盈方等海外體育公司產生的負債,該數字已經達到10.029億歐元。在募資額連續下調後,該公司即便上市,依舊受困於債務“牢籠”。

7月12日的招股書曾顯示,萬達體育原本計劃出售33,333,334 份美國存托股票(ADS),其中萬達體育公司新發行2000萬份,萬達體育的股東提供另外40%老股。7月26日更新後的招股書顯示,此次IPO出售的ADS將全部由萬達體育公司發售新股,總計2380萬份。以發行價8美元計算,萬達體育市值約為11億美元。

此次擬上市的萬達體育資產主要包括盈方、世界鐵人公司和萬達體育中國公司。招股書顯示,據公開信息,2016年至2018年,萬達體育營收分別為8.77億歐元、9.55億歐元和11.29億歐元。2016年,萬達體育虧損2920萬歐元,2017年利潤為7880萬歐元,2018年利潤為5400萬歐元,今年一季度虧損863.6萬歐元。

萬達體育集團有限公司降低其首次公開募股(IPO)的目標,或許抑製不住中國企業赴美上市的意願——但許多新股上市後的表現可能至少會讓他們緩一緩腳步。

根據彭博匯編的數據,萬達體育將成為今年第17家在美國上市的中國公司。相比之下,2018年全年共有35家中國公司在美國IPO。今年上市的不乏一些家喻戶曉的公司,如鬥魚國際和瑞幸咖啡。

跨境IPO依然火爆。如果今年下半年的IPO數量與上半年相同,那麽2019年將會是2010年以來中國公司赴美上市的第二大年份——僅次於2018年。

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